En el panorama en constante cambio de la gestión patrimonial, permanece una constante: la suma importancia de cultivar relaciones significativas con los clientes. Para los administradores de patrimonio que buscan reforzar su clientela con personas de alto patrimonio neto, no se puede subestimar el papel del marketing.

Cuando eres asesor financiero de propietarios de empresas, existen muchas formas de comercializar tu empresa. Desde las redes sociales hasta las publicaciones de blogs y el marketing por correo electrónico, la cantidad de opciones puede ser abrumadora. Y probablemente tengas muchas preguntas como: ¿Qué es el marketing para asesores financieros? ¿Cómo ayudará una estrategia de marketing digital a atraer nuevos clientes? ¿Cómo pueden los asesores financieros como yo elaborar un plan de marketing? 

Los capitalistas de riesgo denominan flujo de transacciones al ritmo al que se reciben las propuestas de las empresas y los argumentos de inversión. En este artículo, nosotros, en el proyecto Omega, explicamos cómo los inversores pueden utilizar y mejorar el flujo de sus transacciones de capital de riesgo para aumentar el éxito de sus fondos.

Es bien sabido que se avecina una recesión global. Aún no se sabe con certeza cuánto durará ni qué tan fuerte nos afectará, pero muchas personas y empresas ya están sintiendo el golpe. Múltiples empresas se han visto obligadas a cerrar sus puertas como resultado de las estrictas, pero necesarias, medidas y políticas que se han impuesto en países de todo el mundo. Para aquellas empresas que han logrado encontrar una solución, todavía es muy probable que se vean obligadas a recortar presupuestos, despedir personal o incluso detener sus operaciones después de todo. 

A medida que la tecnología continúa dando forma a la industria financiera, el auge de las plataformas de robo-asesoramiento ha transformado la forma en que las personas invierten. Si bien la automatización ha aportado eficiencia y comodidad, cada vez se reconoce más que las emociones desempeñan un papel importante en la toma de decisiones de inversión. Esto ha llevado a la integración de la inteligencia emocional en el robo-asesoramiento, cerrando la brecha entre el contacto humano y la automatización tecnológica.

En la acelerada industria financiera actual, captar la atención de los inversores requiere técnicas de marketing innovadoras que vayan más allá de las estrategias tradicionales. A medida que la tecnología continúa avanzando y las expectativas de los inversores evolucionan, los profesionales financieros deben mantenerse a la vanguardia. Este artículo explora tendencias y técnicas de vanguardia que pueden ayudar a los profesionales financieros a destacarse en el mercado e impulsar el crecimiento empresarial.

En la industria financiera altamente competitiva de hoy, las estrategias de marketing efectivas son cruciales para que las instituciones atraigan y retengan clientes. Con una multitud de canales de marketing disponibles, es esencial analizar su impacto y efectividad para tomar decisiones informadas. Este artículo profundiza en el ámbito del marketing de servicios financieros, examinando varios canales y proporcionando información estadística. Además, explora las ventajas de subcontratar los esfuerzos de marketing a agencias profesionales, presentando un caso convincente para que las instituciones financieras consideren este enfoque.

En los últimos años ha proliferado la “detección” de propuestas de inversión extranjera entrante. Más países alrededor del mundo han introducido procesos para la revisión de tales propuestas, a menudo en sectores particulares o por encima de umbrales particulares en términos de valor o proporción de acciones, con el potencial de rechazar inversiones o permitirlas sujetas a condiciones. La base para la revisión está cada vez más vinculada a la seguridad nacional, aunque también están en juego cuestiones de interés público más amplias.

El marketing por correo electrónico es una herramienta de comunicación de marketing digital que ha ayudado a muchas empresas a lograr el éxito empresarial. Según TechNomads, el marketing por correo electrónico genera 44 dólares por cada 1 dólar gastado. Si no lo está utilizando, es posible que desee considerarlo.

Para disfrutar de un futuro financiero cómodo, invertir es absolutamente esencial para la mayoría de las personas. Como demostró la pandemia de coronavirus, una economía aparentemente estable puede cambiar rápidamente, dejando a aquellos que no estaban preparados para tiempos difíciles luchando por obtener ingresos. Pero con la economía luchando por un período de alta inflación y aumento de las tasas de interés, ¿cuáles son las mejores inversiones que pueden hacer los inversores este año? Una idea es tener una combinación de inversiones más seguras y más riesgosas y de mayor rendimiento.