Cuando eres asesor financiero de propietarios de empresas, existen muchas formas de comercializar tu negocio. Desde las redes sociales hasta las publicaciones de blogs y el marketing por correo electrónico, la cantidad de opciones puede ser abrumadora.

Y probablemente tengas muchas preguntas, como: ¿Qué es el marketing para asesores financieros? ¿Cómo ayudará una estrategia de marketing digital a atraer nuevos clientes? ¿Cómo pueden los asesores financieros como yo elaborar un plan de marketing?

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En este artículo, brindamos consejos de marketing para asesores financieros que trabajan con dueños de negocios. Repasaremos cómo comenzar con su estrategia de marketing, por qué es importante el marketing y algunas ideas para encaminarlo en el camino correcto.

Empecemos

Por qué es importante el marketing para los asesores financieros

Para los asesores financieros, como usted, el marketing es un brazo crucial en la salud general de su empresa de asesoría. Sin marketing, generar nuevos clientes potenciales y conseguir más negocios puede resultar difícil, si no imposible.

En el marketing actual, la mayoría de los clientes potenciales pasarán una cantidad considerable de tiempo en línea, ya sea navegando por las redes sociales o utilizando directamente un motor de búsqueda. Al posicionar su empresa como líder y autoridad en su nicho de industria a través de un marketing eficaz, generará más negocios y verá crecer el valor de su empresa.

Por dónde empezar con el marketing de asesores financieros

Cuando recién estás comenzando con tu estrategia de marketing, puede resultar abrumador. Sin embargo, comenzar con estos tres pasos lo preparará para el éxito:

Identifique su público objetivo

Es posible que haya investigado (o que ya sepa) quién es su objetivo. Genial. Si no, ahora es una oportunidad perfecta para hacerlo.

Cualquier plan de marketing exitoso tendrá un público objetivo definido. ¿Qué tipo de clientes buscas asegurar? ¿Qué problemas enfrentan? ¿Qué preguntas necesitan respuestas?

Estas preguntas iniciales lo ayudarán a crear un plan para su plan de marketing e identificar cuándo y dónde comenzará.

Obtenga una comprensión clara de quién es su cliente ideal. ¿Qué canales frecuentan en línea y cuándo? ¿Cuáles son sus puntos débiles? ¿Qué soluciones buscan? 

Al responder estas preguntas, puede crear lo que algunos especialistas en marketing llaman una "persona compradora", que es una descripción clara y precisa de su público objetivo.

Escriba su propuesta de valor

Una propuesta de valor es exactamente lo que parece: ¿qué tienes para ofrecer a los clientes potenciales que la competencia no ofrece? ¿Cuál es tu promesa para ellos?

Si bien no puede indicar explícitamente su propuesta de valor en todo el su marketing, utilizar esto como mensaje subyacente en su contenido le ayudará a mantener la coherencia del contenido de marketing.

Defina su marca única

Una “marca” es la suma de muchas cosas diferentes (como su nombre, logotipo, paleta de colores, fuentes, voz, valores, etc.) que ayudan a las personas a identificar su empresa.

Establecer las bases de tu marca puede requerir un poco de trabajo. Muchas empresas de asesoría financiera recurren a expertos en diseño y branding para que les ayuden con esto. Sin embargo, es posible hacerlo usted mismo si recién está comenzando.

Su marca ayudará a dejar claro por qué sus clientes potenciales deberían elegirlo a usted y no a la competencia. En todos sus esfuerzos de marketing, su marca debe ser clara y coherente.

 

7 elementos esenciales de una estrategia de marketing de asesor financiero

Ahora que ha establecido sus conceptos básicos de marketing, aquí hay 6 elementos que debe considerar al desarrollar su estrategia de marketing de asesor financiero:

1. Crea un sitio web profesional

En primer lugar, si no tiene un sitio web profesional, necesitará conseguir uno pronto.

Un sitio web es la zona cero para su empresa de asesoría financiera y es el primer lugar al que acuden los clientes potenciales para obtener más información sobre usted y su negocio. Es el lugar al que se desviará todo tu tráfico digital para poder saber más sobre ti y contactarte. Incluso si su estrategia de redes sociales es sólida o si se convierte en invitado en muchos podcasts diferentes, si no tiene una base de operaciones virtual, su estrategia de marketing fracasará, al igual que su negocio.

Lo mejor es que crear un sitio web profesional ya no es tan difícil como solía ser. Hay muchos servicios de sitios web listos para usar, así como diseñadores de sitios web que también ofrecen servicios de mantenimiento y alojamiento.

Pero si realmente desea que su marketing digital supere a sus competidores, es fundamental invertir algo de tiempo y recursos en un sitio web dinámico y profesional.

Aquí hay algunas cosas a considerar al crear su sitio web:

  • Muestre sus valores: Como asesor financiero, comunicarse y conectarse con su público objetivo es primordial. Su sitio web debe reflejar sus valores para que los clientes potenciales puedan determinar si usted será una buena opción para ellos.
  • Sea personal: Los elementos atractivos y dinámicos en su sitio web pueden ayudar a reforzar la confianza. Para hacer esto, sea personal. Agrega videos tuyos y de tu equipo, preséntate y deja que tu audiencia sepa quién eres y qué representas (su crecimiento y prosperidad).
  • Exponga su propuesta de valor: Como comentamos anteriormente, ¿qué ofrece a sus clientes potenciales que la competencia no ofrece? ¿Cómo puede mostrar esto a los visitantes de su sitio web? Incluya cosas como estudios de casos, documentos técnicos, descargables y un boletín informativo atractivo.

2. Obtenga más tráfico a su sitio web mediante SEO

Ya que estamos en el tema de los sitios web, abordemos un tema importante: optimización de motores de búsqueda or SEO para abreviar.

SEO se refiere a las acciones que puedes realizar para ayudar a tu público objetivo a encontrarte cuando utilizan un motor de búsqueda, como Google.

Los motores de búsqueda utilizan rastreadores para escanear Internet y comprender qué contenido hay. Luego, cuando un usuario escribe una consulta en el motor de búsqueda, el motor de búsqueda intenta devolver los resultados que cree que mejor coinciden con la búsqueda. La precisión con la que su sitio web responda a la consulta y la buena experiencia de usuario que ofrezca su sitio web determinarán su clasificación en los resultados. El objetivo aquí es aparecer cerca de la parte superior de la primera página de resultados.

Cuando se trata de SEO, hay dos tipos a considerar: SEO técnico (o off-page) y SEO en la página.

SEO técnico o off-page son optimizaciones que usted (o el desarrollador de su sitio web) puede realizar en la parte posterior de su sitio web para aumentar sus probabilidades de éxito. Cosas como la velocidad del sitio, la facilidad de navegación y legibilidad, la ausencia de enlaces muertos y la optimización móvil son cosas que entran dentro del ámbito técnico del SEO.

SEO en la página son los tipos de optimizaciones con los que la mayoría de la gente está familiarizada. Esto incluye cosas como:

  • Incluir palabras clave apropiadas dentro de su contenido
  • Usar palabras clave estratégicamente dentro de las etiquetas de su título
  • Asignar etiquetas alt ricas en palabras clave a imágenes

Publicar contenido relevante y de alta calidad de forma regular ayudará a tu SEO. Este contenido podría presentarse en forma de blogs, estudios de casos, informes técnicos, infografías y más. Además, como beneficio adicional, el contenido también es una excelente manera de mostrar su experiencia y mejorar la marca, la confianza y la autoridad de su empresa en el espacio.

3. Establecer una presencia en línea

Una vez que tenga su sitio web en funcionamiento, ahora es el momento de establecer su presencia en línea de manera más amplia. Aquí hay algunos lugares donde puedes hacer eso:

Redes Sociales

Las redes sociales pueden proporcionar un excelente lugar para que los asesores financieros encuentren nuevos clientes. Puede ayudarle a ganar exposición, generar conciencia de marca e incluso comenzar a seleccionar comunidades en línea. Desde allí, puede canalizar a su audiencia a su sitio web y, en última instancia, a las conversiones.

Los canales de redes sociales incluyen Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, YouTube, etc., y canales de podcasts. Pero no todas las plataformas de redes sociales son iguales. Lejos de ahi. Cada plataforma de redes sociales tiene un uso, un mensaje y un mensaje demográfico particulares.

Mientras que un profesional puede ganar mucha exposición en Facebook, otro puede utilizar Twitter. LinkedIn es un gran espacio para establecer contactos profesionales y muchos de sus clientes y colegas estarán allí.

Independientemente de las plataformas que elija, la clave aquí es ser coherente con su marca, valores, mensajes y ofertas, mientras adapta los tipos de contenido que publica para que se ajusten a la plataforma. Y siempre debe tener una manera fácil para que el público se comunique con usted.

Para crear una estrategia eficaz de marketing en redes sociales, debes publicar contenido de alta calidad de forma regular, atraer a tus seguidores e interactuar con otras páginas/cuentas.

Servicios de listado de empresas en línea

Un servicio de listado de empresas en línea es un directorio de empresas en línea y específico para su nicho, ubicación o categoría (o los tres, según los parámetros del campo de búsqueda). Es una de las formas en que los buscadores en línea pueden encontrar a los profesionales de negocios.

Hay una gran cantidad de servicios de listados de empresas en línea disponibles. Algunos son gratuitos y otros son de pago. No es necesario que estés en todos ellos, así que piensa cuáles están dirigidos a tu audiencia.

Aquí hay algunos lugares para comenzar:

4. Utilice el marketing por correo electrónico

El marketing por correo electrónico sigue siendo sólido y es una importante herramienta de marketing digital saliente que utilizan los asesores financieros. A través del marketing por correo electrónico, los asesores financieros pueden mostrar su experiencia, infundir confianza y autoridad y animar a su audiencia a actuar.

Para comenzar con el marketing por correo electrónico, primero es importante crear una lista de contactos. Puede hacerlo colocando un formulario de suscripción por correo electrónico en su sitio web o en su firma de correo electrónico. Sólo asegúrese de seguir las leyes de privacidad de su jurisdicción al recopilar direcciones de correo electrónico u otra información personal.

Una vez que haya creado una lista de correo electrónico, es hora de comenzar a enviar correos electrónicos. Puede optar por enviar su lista por correo electrónico una vez por semana, una vez por mes o incluso una vez por trimestre. Elija lo que elija, obtendrá los mejores resultados si lo mantiene constante.

¿Se pregunta qué debería enviar por correo electrónico a las personas? Puede enviarles información sobre estrategias financieras, noticias de la industria o artículos de actualidad. También puede enviarles contenido que haya creado usted mismo, como publicaciones de su blog, documentos técnicos, estudios de casos, etc.

Muchos asesores financieros invertirán en una plataforma de automatización de marketing por correo electrónico o en una herramienta de gestión de relaciones con el cliente (CRM) para ayudar a optimizar sus esfuerzos de marketing por correo electrónico. Con una herramienta eficaz, el marketing por correo electrónico es fácil de rastrear. Puede recibir notificaciones en tiempo real cuando un destinatario abre un correo electrónico, descarga un contenido o hace clic en su sitio web.

5. Utilice métodos pagos para generar clientes potenciales

Ahora que conocemos algunas de las herramientas de calificación disponibles para los asesores financieros, profundicemos un poco más en algunos de los métodos pagos para generar clientes potenciales: marketing en buscadores (SEM)marketing de pago por clic (PPC)marketing pagado en redes sociales (también llamado 'social pagado').

Marketing en buscadores (SEM)

El marketing de motores de búsqueda (SEM) se refiere al proceso de pagar por anuncios o clasificaciones dentro de los motores de búsqueda para generar tráfico a su sitio web a través de los motores de búsqueda.

Un ejemplo familiar es Google Ads. Las empresas pagan para que su sitio web aparezca en la parte superior de la página de resultados de búsqueda de Google según las palabras clave que son importantes para ellas. La cantidad que pagará depende de cuántas otras empresas quieran clasificar para esa palabra clave.

SEM puede ser un brazo importante en su estrategia de marketing digital y puede ayudar a impulsar el tráfico del sitio web rápidamente e, idealmente, generar conversiones.

Pay-Per-Click (PPC)

Si te has aventurado en el mundo de los medios pagos, probablemente hayas escuchado el término PPC o pago por clic. Es similar al SEM, pero no exactamente igual.

Cuando publica un anuncio pago a través de un motor de búsqueda, una plataforma de redes sociales, un sitio web u otras ubicaciones en línea, se le cobrará cada vez que alguien haga clic en su anuncio. De ahí el “pago por clic”. La cantidad que se le cobre dependerá nuevamente de los niveles de competencia y de dónde haya colocado su anuncio.

Si bien en el pasado los anuncios PPC se relacionaban con motores de búsqueda como Google o Bing, ahora pueden existir en una variedad de plataformas, incluidas las redes sociales, que pueden ser una herramienta increíblemente poderosa en su arsenal de marketing digital. Más sobre esto a continuación.

Marketing pagado en redes sociales

Si bien el marketing en redes sociales a menudo utiliza un modelo PPC y/o SEM, merece una mención aparte.

Las plataformas de redes sociales pueden cambiar las reglas del juego para las empresas de asesoría financiera más pequeñas. Mientras aún está construyendo su presencia orgánica en las redes sociales, puede publicar anuncios en sus plataformas sociales favoritas para obtener más visibilidad y conversiones.

Para muchos asesores financieros, LinkedIn es un gran lugar para generar clientes potenciales. Si bien se considera una de las plataformas más caras de comercializar, la calidad de sus clientes potenciales es generalmente bastante alta.

Dado que los anuncios pagos, en general, pueden ser complejos de configurar y optimizar, muchos asesores financieros recurren a una agencia de marketing digital para obtener ayuda en esta área.

6. Considere los podcasts

Los podcasts están en aumento y no muestran signos de desaceleración. Particularmente en el mundo del marketing de contenidos B2B (empresa a empresa), aprovechar el poder de los podcasts puede generar un fuerte retorno de la inversión.

Los podcasts son eficaces porque ofrecen la oportunidad de profundizar en temas en los que eres un experto, mostrando tu conocimiento y autoridad. Al prestar su voz y personalidad a un podcast, los oyentes tienen la oportunidad de conocerlo y tener una idea de la cultura de su empresa.

Una vez que haya grabado un podcast, existen aún más formas de integrarlo en su estrategia de marketing digital. Reutilice su podcast para convertirlo en fragmentos de sonido, citas, videoclips y conclusiones clave. Convierta esta información en gráficos y contenido basado en texto que pueda utilizar en boletines informativos por correo electrónico y LinkedIn, y en sus canales de redes sociales y publicaciones de blog.

Los podcasts pueden ser una forma de diferenciarte de tus competidores y aumentar el conocimiento de tu negocio.

7. Confíe en una herramienta que le ayudará a automatizar el proceso

Una vez que haya desarrollado una estrategia de marketing para su práctica, es hora de pensar en automatizar partes de ella, para que pueda concentrarse en brindar valor a sus clientes. Desde la creación de contenido hasta la distribución y el análisis, existen muchas oportunidades para agregar automatizaciones.

  • Genere más clientes potenciales para propietarios de negocios
  • Convierta conversaciones de ventas en clientes
  • Aumente el valor de vida de su cliente