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septiembre 2023

Cómo mejorar el flujo de transacciones de capital de riesgo en 2023

Los capitalistas de riesgo denominan flujo de transacciones al ritmo al que se reciben las propuestas de las empresas y los argumentos de inversión. En este artículo, nosotros, en el proyecto Omega, explicamos cómo los inversores pueden utilizar y mejorar el flujo de sus transacciones de capital de riesgo para aumentar el éxito de sus fondos.

¿Qué es el flujo de transacciones de capital riesgo?

El flujo de transacciones de capital de riesgo es el método mediante el cual una empresa selecciona nuevas empresas potenciales y el ritmo al que aprueban o rechazan invertir en ellas. Es un componente crítico del valor de una empresa y con frecuencia está influenciado por la calidad de sus relaciones y la reputación general entre sus inversores y clientes.

El flujo de transacciones de capital de riesgo abarca una amplia gama de facetas. Antes de que comience el proceso real de diligencia debida e inversión, los capitalistas de riesgo deben analizar las pistas que reciben de otros fondos, clientes, asesores, redes de Internet y más. El flujo de transacciones puede provenir de una variedad de fuentes, pero las ofertas que tienen más probabilidades de ser tomadas en serio son aquellas de empresas o emprendedores en los que una inversión anterior fue exitosa o donde existe una relación sólida. Además, es probable que muchos financieros experimentados dejen pasar propuestas no solicitadas de empresas no probadas. Muchas empresas luchan por conseguir ventajas competitivas en el mercado de capital riesgo y el proceso de flujo de transacciones más eficaz.

¿Por qué es importante el flujo de transacciones para los capitalistas de riesgo?

En el ámbito del capital de riesgo, las principales prioridades de una empresa deberían ser establecer una cartera de acuerdos de alta calidad y aumentar el flujo de acuerdos. Los nuevos acuerdos ofrecen perspectivas de inversión completamente nuevas, y estas perspectivas de inversión implican posibles ganancias. Una empresa puede identificar y evaluar miles de posibles negocios anualmente. Por lo tanto, el éxito de una empresa está determinado por la calidad de su flujo de transacciones de capital de riesgo, que incluye todo, desde la identificación de nuevos negocios y contactos hasta la realización de inversiones.

Beneficios clave de tener un flujo de acuerdos de calidad:

Más oportunidades de inversión
Datos más estructurados
Decisiones mejor informadas
Más ganancias potenciales

¿Qué hace que un buen acuerdo de capital de riesgo fluya?

Comunicación del alcance de la inversión

Además de no obtener ningún flujo de acuerdos de capital de riesgo, es igual de problemático recibir únicamente solicitudes que están fuera de su alcance de inversión. Es importante no perder el tiempo y centrarse en las empresas adecuadas para invertir. Publicar su alcance y plan de inversión es el enfoque ideal para diseñar aplicaciones que satisfagan mejor sus necesidades. Es inteligente explicar el monto de inversión, la industria, la estrategia y el proceso que prefiere. Al publicar el alcance de su inversión, podrá filtrar aplicaciones no deseadas y priorizar posibles acuerdos legítimos de capital de riesgo.

Calidad intrínseca de VC

La calidad intrínseca es una medida de capital riesgo muy sencilla y representa la proporción de empresas presentadas en las que desea invertir. Es crucial evaluar la calidad intrínseca de una empresa para una posible inversión. ¿Las empresas sugeridas tienen equipos de gestión sólidos, mercados importantes, productos de calidad, validación de mercado y planes de crecimiento? Estas son medidas muy importantes para determinar la calidad de un negocio.

Un buen equipo directivo es fundamental porque las personas son la clave del éxito de toda empresa; sirven como piedra angular sobre la cual se pueden construir los otros cuatro pilares. Sin esto, una empresa no alcanzará su potencial. Además es necesario un producto único. Dicho esto, podría ser una solución mejorada a un problema importante hecho posible gracias a la tecnología en lugar de algo completamente nuevo. Tiene que ser un producto que sea demandado por los consumidores. Si no añade valor a los clientes, el producto único no importa. Junto con eso, debe haber un modelo de negocio sólido y una estrategia de expansión para llegar al mercado. Todas estas son medidas importantes para determinar la calidad intrínseca de una inversión potencial.

Flujo de transacciones de capital de riesgo entrante

El flujo de transacciones de capital de riesgo mejora a medida que un VC ve más transacciones entrantes. La medida en que los empresarios consideran a los capitalistas de riesgo como inversores se mide por el inbound. Sin embargo, los clientes potenciales entrantes para nuevas inversiones suelen ser de baja calidad intrínseca. Básicamente, hay dos preguntas que deben responderse. ¿Qué porcentaje de los clientes potenciales de alta calidad son entrantes? ¿Y de todos los leads entrantes qué proporción se puede considerar de calidad? El mejor indicador de la reputación de un VC y un medio para determinar qué tan importante es esa marca en el sector de riesgo es un flujo de transacciones entrantes de alta calidad.

Flujo de transacciones de capital de riesgo patentado

Los acuerdos de propiedad ocurren cuando una sola corporación en particular tiene la primera oportunidad de comprar o invertir en una empresa. Esto ocurre a menudo cuando una empresa tiene una relación estrecha con una empresa o encaja excepcionalmente bien con su plan de inversión y conocimiento de la industria. La ausencia de competencia dentro del acuerdo es la principal ventaja del abastecimiento de acuerdos patentados. La probabilidad de que se produzca una guerra de ofertas y aumente el precio aumenta con el número de compradores. Este tipo de transacciones suelen dar lugar a precios mucho mejores para la empresa de lo que serían posibles de otro modo, ya que se llevan a cabo sin ser detectados. Un flujo de transacciones patentado es muy valorado debido a la falta de competencia, mejores precios, relación íntima y cierre más rápido.

Flujo de transacciones de VC validado

Aunque los capitalistas de riesgo deben confiar en su capacidad para emitir sus propios juicios de inversión, no hay duda de que la validación independiente de la calidad de una empresa es útil y un buen indicador de la calidad del flujo de transacciones de capital de riesgo. Las formas clave de validación pueden provenir, entre otras, de coinversores, asesores, socios clave o del referente. Es importante contar con opiniones externas para garantizar que su propio juicio sobre la calidad intrínseca sea preciso y garantizar un buen flujo de transacciones.

¿Cómo mejorar el flujo de transacciones de capital de riesgo?

Modernice su pila de flujo de acuerdos de capital de riesgo

Para aumentar el flujo de transacciones de capital de riesgo, primero debe encontrar medios para controlar los datos generados durante el proceso de flujo de transacciones. Esto puede incluir datos de la empresa, detalles de contacto, información de relación y etapa del proceso.

El método más eficaz para lograrlo es utilizar una plataforma de gestión de relaciones con el cliente (CRM), que recopila todos sus datos en una ubicación de fácil acceso y los organiza según métricas y progreso.

Al utilizar un CRM, puede evitar errores, incumplimiento de plazos y pérdidas de negocios que pueden ocurrir cuando la información se dispersa entre hojas de cálculo, cuadernos, notas adhesivas y correos electrónicos.

El uso de un software CRM también podría reducir la cantidad de tiempo invertido. Cada hora que se quita a dichos procesos y cada redundancia eliminada eventualmente se acumula con el tiempo y puede acortar significativamente el proceso de flujo de transacciones de una empresa en comparación con sus competidores.

Flujo de transacciones de capital riesgo

Amplíe la modernización de su red

La principal fuente de flujo de transacciones de capital riesgo han sido tradicionalmente las conferencias y eventos comerciales. Para ampliar sus redes y crear relaciones duraderas, las empresas solían asistir a tantos eventos como podían y entablar tantas conversaciones como podían. Sin embargo, la epidemia de COVID-19 alteró irrevocablemente los sectores del turismo y los eventos. Sin embargo, los proveedores de servicios de datos ahora permiten a las empresas ser mucho más inteligentes y precisas en cuanto a las ferias a las que deciden asistir. De manera similar, la tecnología ha hecho que sea más sencillo que nunca participar en foros en línea y encontrar eventos regionales relevantes para su sector de inversión. Ejemplos de esto son responder consultas en las redes sociales, participar en eventos digitales, participar en presentaciones de empresas y eventos de aceleración como orador, asesorar o orientar a nuevas empresas locales y asistir a eventos de lanzamiento.

Aumento de la presencia en línea

Construir una presencia web inbound requiere posicionar a su empresa como líder intelectual y mantenerse a la vanguardia de los debates en su industria. Para cautivar a los lectores y eventualmente atraerlos a su proceso de flujo de transacciones, cree y seleccione material atractivo e informativo para el blog, los perfiles de redes sociales y las campañas de correo electrónico de su empresa. Crear un embudo de entrada que anime a los fundadores, inversores y otros posibles socios a acudir a usted en busca de soluciones es el método más eficaz para generar confianza a medida que los clientes se vuelven más conocedores de la tecnología.

Principales desafíos de abastecimiento de acuerdos en capital de riesgo

La búsqueda de acuerdos, también conocida como originación de acuerdos, es el primer paso en el proceso de flujo de acuerdos. Si bien muchas empresas de capital riesgo todavía emplean técnicas convencionales de inbound sourcing, existen muchos inconvenientes al depender exclusivamente del interés intermediario y de los procedimientos manuales.

Un desafío de la búsqueda de acuerdos tiene que ver con el volumen de acuerdos entrantes. Esto es muy impredecible y las empresas de capital riesgo con frecuencia tienen que adoptar una estrategia reactiva y oportunista para negociar el abastecimiento. Además de eso, la pequeña cantidad de datos fácilmente disponibles para las empresas propiedad de los fundadores hace que la investigación requiera mucho tiempo y sea propensa a errores. Por último, también puede surgir un desafío importante para las empresas emergentes que buscan activamente financiación. Es probable que se pongan en contacto con muchos inversores potenciales a la vez, lo que a cambio aumentará la competencia y la necesidad de que un VC se diferencie. Afortunadamente, nueva información, herramientas y tácticas están impulsando avances significativos en la búsqueda de acuerdos de capital de riesgo para los inversores.

Consideraciones Finales:

El flujo de transacciones de su empresa aumentará como resultado de la solidez de sus relaciones con emprendedores, nuevas empresas, LP, otros inversores, aceleradores, etc. Esto beneficiará a su cartera y al mismo tiempo mejorará el flujo de transacciones de su empresa. Para que su empresa siga siendo competitiva, es esencial elegir el software de gestión de relaciones con el cliente (CRM) adecuado. El sistema ideal aumentará la productividad del equipo al reducir la entrada manual de datos, acelerar la negociación, centralizar la información y simplificar la comunicación para que los miembros del equipo puedan concentrarse en construir conexiones significativas y cerrar acuerdos.

No siempre es fácil encontrar el diamante en bruto. No obstante, un flujo de acuerdos de capital de riesgo de gran volumen y alta velocidad puede brindarle a su empresa la mejor oportunidad de localizar oportunidades de alto valor. El ritmo, la calidad y la amplitud de los flujos de transacciones pueden aumentar para las empresas de capital de riesgo actuales utilizando una variedad de tecnologías y estrategias. Para evaluar las empresas de forma rápida y precisa, buscar activamente oportunidades que se ajusten a sus requisitos de inversión y diferenciarse de sus rivales mediante la personalización, las empresas están adoptando ahora un nuevo enfoque para negociar con plataformas CRM.