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2023年9月

2023 年如何改善风险投资交易流程

收到公司提案和投资建议的速度被风险资本家称为交易流。在本文中，我们在 Omega 项目中解释了投资者如何利用和改善他们的风险投资交易流程来提高他们的资金成功率。

什么是风险投资交易流程？

风险投资交易流程是公司筛选潜在初创公司及其批准或拒绝投资的比率的方法。它是公司价值的重要组成部分，经常受到公司关系质量以及投资者和客户之间的整体声誉的影响。

风险投资交易流程涵盖广泛的方面。在实际的尽职调查和投资过程开始之前，风险投资家必须仔细检查从其他基金、客户、顾问、互联网等方面获得的线索。交易流可以来自多种来源，但最有可能被认真对待的报价是来自早期投资成功或存在牢固关系的企业或企业家的报价。此外，许多经验丰富的金融家可能会拒绝未经证实的公司主动提出的建议。许多企业都在努力争取风险投资市场的竞争优势和最有效的交易流程。

为什么交易流对风险投资很重要

在风险投资领域，公司的首要任务应该是建立高质量的交易渠道并增加交易流量。新的交易提供了全新的投资前景，而这些投资前景意味着可能的收益。公司每年可能会识别和评估数千个潜在业务。因此，一家公司的成功取决于其风险投资交易流程的质量，其中包括从识别新业务和联系人到进行投资的一切。

拥有优质交易流程的主要好处：

更多投资机会
更结构化的数据
更明智的决策
更多潜在收益

是什么造就了良好的风险投资交易流程？

投资范围沟通

除了无法获得任何风险投资交易流外，仅收到投资范围之外的申请也同样存在问题。重要的是不要浪费时间并专注于合适的公司进行投资。发布您的投资范围和计划是绘制更能满足您需求的申请的理想方法。明智的做法是解释一下您的首选投资金额、行业、策略和流程。通过发布您的投资范围，您可以过滤掉不需要的申请并优先考虑合法的潜在风险投资交易。

内在风险投资质量

内在质量是一个非常简单的风险投资衡量标准，代表了您希望投资的企业的比例？评估公司的内在质量对于潜在投资至关重要。建议的企业是否拥有可靠的管理团队、庞大的市场、优质的产品、市场验证和增长计划？这些都是判断一个企业品质的非常重要的衡量标准。

优秀的管理团队至关重要，因为人是每个公司成功的关键；它们是其他四根支柱的基石。如果没有这一点，公司将无法发挥其潜力。除此之外，还需要一种独特的产品。话虽这么说，这可能是通过技术而不是全新的东西来解决重大问题的改进解决方案。它必须是消费者需求的产品。如果不能为客户增加价值，那么独特的产品就没有意义。除此之外，还必须有强大的商业模式和进入市场的扩张战略。这些都是确定潜在投资内在质量的重要措施。

入境风险投资交易流程

随着风险投资看到更多的入境交易，风险投资交易流也会得到改善。企业家对风险投资作为投资者的评价有多高，是通过入站来衡量的。然而，新投资的入境线索往往内在质量较低。所以本质上，有两个问题需要回答。高质量潜在客户中有多少是入站潜在客户？在所有入站潜在客户中，有多少比例可以被视为优质？衡量风险投资声誉的最佳指标以及确定该品牌在风险投资领域的重要性的方法是高质量的入境交易流。

专有风险投资交易流程

当一家特定公司第一次有机会购买或投资一家公司时，就会发生自营交易。当一家公司与一家公司关系密切或与其投资计划和行业知识非常契合时，通常会发生这种情况。交易内不存在竞争是自营交易采购的主要优势。发生竞价战并提高价格的可能性随着买家数量的增加而增加。此类交易通常会为公司带来比其他交易更好的价格，因为它们是在未被发现的情况下进行的。由于缺乏竞争、更好的价格、亲密的关系和更快的成交速度，自营交易流受到高度重视。

经过验证的风险投资交易流程

尽管风险投资家应该对自己做出投资判断的能力充满信心，但毫无疑问，对公司质量的独立验证是有帮助的，并且是风险投资交易流质量的良好指标。验证的关键形式可以来自但不限于共同投资者、顾问、关键合作伙伴或推荐人。重要的是要听取外部意见，以确保您自己对内在质量的判断是准确的，以保证良好的交易流量。

如何改善风险投资交易流程？

现代化您的风险投资交易流程堆栈

为了增加风险投资交易流，您必须首先找到控制交易流过程中生成的数据的方法。这可以包括公司数据、联系方式、关系信息和流程阶段。

实现这一目标的最有效方法是利用客户关系管理 (CRM) 平台，该平台将所有数据编译到一个易于访问的位置，并根据指标和进度进行组织。

通过使用 CRM，您可以防止信息分散在电子表格、笔记本、便利贴和电子邮件中时可能发生的错误、错过最后期限和业务损失。

使用 CRM 软件还可以减少投入的时间。随着时间的推移，此类流程中的每个小时和消除的每个冗余最终都会增加，并且与竞争对手相比，可以显着缩短公司的交易流程。

风险投资交易流程

扩展您的网络现代化

传统上，风险投资交易流的主要来源是会议和贸易活动。为了扩大网络并建立持久的关系，企业过去常常参加尽可能多的活动并参与尽可能多的对话。然而，COVID-19 疫情不可逆转地改变了旅游和活动行业。然而，数据服务提供商现在让企业能够更智能、更准确地了解他们决定参加的贸易展览会。同样，技术使参与在线论坛和查找与您的投资领域相关的区域活动变得比以往任何时候都更加简单。这方面的例子包括回应社交媒体上的询问、参与数字活动、作为演讲者参与公司推介和加速器活动、为当地初创公司提供建议或指导以及参加启动活动。

增加在线存在

建立入站网络形象需要将您的公司定位为思想领袖，并保持在行业讨论的最前沿。为了吸引读者并最终吸引他们参与您的交易流程，请为您公司的博客、社交媒体简介和电子邮件活动创建和策划引人入胜且内容丰富的材料。随着客户变得更加精通技术，建立一个入站渠道来鼓励创始人、投资者和其他潜在合作伙伴向您寻求解决方案是建立信任的最有效方法。

风险投资的主要交易来源挑战

交易寻找，也称为交易发起，是交易流程的第一步。尽管许多风险投资公司仍然采用传统的入站采购技术，但完全依赖中介利益和手动程序存在很多缺点。

交易寻找的挑战之一与入境交易量有关。这是非常难以预测的，风险投资公司经常不得不采取被动和机会主义的策略来寻找交易。除此之外，创始人拥有的企业容易获得的数据数量很少，使得研究极其耗时且容易出错。最后，积极寻求资金的初创公司也可能面临重大挑战。他们可能会立即联系许多潜在投资者，这反过来会加剧竞争，并需要风投来使自己脱颖而出。幸运的是，新的信息、工具和策略正在推动投资者风险投资交易的显着进步。

最后的想法

由于您与企业家、初创企业、有限合伙人、其他投资者、加速器等的关系密切，您公司的交易流量将会增加。这将有利于您的投资组合，同时也改善您公司的交易流量。为了让您的企业保持竞争力，选择合适的客户关系管理 (CRM) 软件至关重要。理想的系统将通过减少手动数据输入、加快交易速度、集中信息和简化沟通来提高团队生产力，以便团队成员能够专注于建立有意义的联系并完成交易。

找到未加工的钻石并不总是那么容易。尽管如此，大量、高速的风险投资交易流可以为您的公司提供寻找高价值机会的最佳机会。如今，使用各种技术和策略的风险投资公司可能会提高交易流程的速度、质量和广度。为了快速准确地评估公司、积极寻找适合其投资要求的机会，并通过个性化将自己与竞争对手区分开来，企业现在正在采用一种利用 CRM 平台进行交易的新方法。