Jeśli jesteś doradcą finansowym właścicieli firm, istnieje wiele sposobów promowania swojej firmy. Od mediów społecznościowych, przez posty na blogach, po marketing e-mailowy – liczba możliwości wyboru może być przytłaczająca.

Prawdopodobnie masz wiele pytań, takich jak: Czym jest marketing dla doradców finansowych? W jaki sposób strategia marketingu cyfrowego pomoże pozyskać nowych klientów? W jaki sposób doradcy finansowi, tacy jak ja, mogą zbudować plan marketingowy?

Jesteśmy tutaj, aby pomóc.

W tym artykule przedstawiamy wskazówki marketingowe dla doradców finansowych współpracujących z właścicielami firm. Omówimy, jak rozpocząć realizację strategii marketingowej, dlaczego marketing jest ważny i przedstawimy kilka pomysłów, które pomogą Ci skierować Cię na właściwą ścieżkę.

Zacznijmy

Dlaczego marketing dla doradców finansowych ma znaczenie

Dla doradców finansowych, takich jak Ty, marketing ma kluczowe znaczenie dla ogólnego stanu Twojej firmy doradczej. Bez marketingu generowanie nowych potencjalnych klientów i zdobywanie większej liczby klientów może być trudne – jeśli nie niemożliwe.

W dzisiejszym marketingu większość potencjalnych klientów spędzi znaczną ilość czasu w Internecie, niezależnie od tego, czy będzie to przeglądanie mediów społecznościowych, czy bezpośrednie korzystanie z wyszukiwarek. Pozycjonując swoją firmę jako lidera i autorytet w swojej niszowej branży dzięki skutecznemu marketingowi, wygenerujesz więcej transakcji i będziesz obserwować wzrost wartości swojej firmy.

Od czego zacząć współpracę z doradcą finansowym w zakresie marketingu

Kiedy dopiero zaczynasz wdrażać strategię marketingową, może ona wydawać się przytłaczająca. Jednak rozpoczęcie od tych trzech kroków zapewni Ci sukces:

Zidentyfikuj docelowych odbiorców

Być może przeprowadziłeś badania na temat – lub już wiesz – kto jest Twoim celem. To wspaniale. Jeśli nie, teraz jest ku temu doskonała okazja.

Każdy udany plan marketingowy będzie miał określoną grupę docelową. Jakiego rodzaju klientów chcesz zabezpieczyć? Z jakimi problemami się borykają? Na jakie pytania potrzebują odpowiedzi?

Te wstępne pytania pomogą Ci stworzyć plan planu marketingowego oraz określić, kiedy i gdzie zaczniesz.

Uzyskaj jasne pojęcie o tym, kim jest Twój idealny klient. Jakie kanały online często odwiedzają i kiedy? Jakie są ich bolesne punkty? Jakich rozwiązań szukają? 

Odpowiadając na te pytania, możesz stworzyć coś, co niektórzy marketerzy nazywają „personą kupującego”, czyli jasnym i precyzyjnym opisem Twojej grupy docelowej.

Zapisz swoją propozycję wartości

Propozycja wartości jest dokładnie tym, czym się wydaje: co masz do zaoferowania potencjalnym klientom, czego nie oferuje konkurencja? Co im obiecujesz?

Chociaż możesz nie określić wyraźnie swojej propozycji wartości w cała kolekcja marketingu, użycie tego jako podstawowego przekazu w treści pomoże zachować spójność treści marketingowych.

Zdefiniuj swoją wyjątkową markę

„Marka” to suma wielu różnych rzeczy – takich jak nazwa, logo, paleta kolorów, czcionki, głos, wartości itd. – które pomagają ludziom zidentyfikować Twoją firmę.

Stworzenie podstaw dla Twojej marki może zająć trochę pracy. Wiele firm doradztwa finansowego zwraca się o pomoc do ekspertów ds. brandingu i projektowania. Można to jednak zrobić samodzielnie, jeśli dopiero zaczynasz.

Twoja marka pomoże wyjaśnić, dlaczego potencjalni klienci powinni wybrać właśnie Ciebie, a nie konkurencję. We wszystkich działaniach marketingowych Twoja marka powinna być jasna i spójna.

 

7 zasadniczych elementów strategii marketingowej doradcy finansowego

Teraz, gdy masz już podstawy marketingu, oto 6 elementów, które powinieneś wziąć pod uwagę podczas budowania strategii marketingowej doradcy finansowego:

1. Stwórz profesjonalną stronę internetową

Przede wszystkim, jeśli nie masz profesjonalnej strony internetowej, musisz ją wkrótce założyć.

Strona internetowa to punkt zerowy dla Twojej firmy doradztwa finansowego i pierwsze miejsce, do którego potencjalni klienci mogą się dowiedzieć więcej o Tobie i Twojej firmie. To miejsce, do którego będzie kierowany cały Twój ruch cyfrowy, aby dowiedzieć się o Tobie więcej i skontaktować się z Tobą. Nawet jeśli Twoja strategia w zakresie mediów społecznościowych jest solidna lub zostaniesz gościem w wielu różnych podcastach, jeśli nie masz wirtualnej bazy domowej, Twoja strategia marketingowa upadnie – podobnie jak Twoja firma.

Wspaniałą rzeczą jest to, że utworzenie profesjonalnej strony internetowej nie jest już tak trudne jak kiedyś. Istnieje wiele gotowych usług internetowych, a także projektanci stron internetowych, którzy oferują również usługi konserwacji i hostingu.

Jeśli jednak naprawdę chcesz, aby Twój marketing cyfrowy wyprzedził konkurencję, zainwestowanie czasu i zasobów w dynamiczną, profesjonalną stronę internetową jest kluczowe.

Oto kilka rzeczy, które należy wziąć pod uwagę podczas tworzenia witryny internetowej:

• Przedstaw swoje wartości: Dla doradcy finansowego komunikacja i kontakt z docelowymi odbiorcami są najważniejsze. Twoja witryna internetowa powinna odzwierciedlać Twoje wartości, aby potencjalni klienci mogli ocenić, czy będziesz dla nich odpowiedni.
• Uzyskaj osobisty: Angażujące i dynamiczne elementy Twojej witryny mogą pomóc zwiększyć zaufanie. Aby to zrobić, bądź osobisty. Dodaj filmy przedstawiające Ciebie i Twój zespół, przedstaw się i daj widzom znać, kim jesteś i co reprezentujesz (ich rozwój i dobrobyt).
• Podaj swoją propozycję wartości: Jak omówiliśmy powyżej, co oferujesz swoim potencjalnym klientom, czego nie oferuje konkurencja? Jak możesz to pokazać odwiedzającym Twoją witrynę? Dołącz takie treści, jak studia przypadków, oficjalne dokumenty, pliki do pobrania i kuszący biuletyn.

2. Uzyskaj większy ruch w swojej witrynie dzięki SEO

Skoro już jesteśmy przy temacie stron internetowych, zajmijmy się ważnym tematem: search engine optimization or SEO w skrócie.

SEO odnosi się do działań, które możesz podjąć, aby pomóc docelowym odbiorcom znaleźć Cię, gdy korzystają z wyszukiwarki, takiej jak Google.

Wyszukiwarki używają robotów indeksujących do skanowania Internetu i sprawdzania, jakie treści się tam znajdują. Następnie, gdy użytkownik wpisuje zapytanie w wyszukiwarce, wyszukiwarka próbuje zwrócić wyniki, które według niej najlepiej pasują do wyszukiwania. Stopień, w jakim Twoja witryna odpowiada na zapytanie i jak dobre doświadczenie użytkownika oferuje Twoja witryna, będzie decydować o jej pozycji w wynikach. Celem jest wyświetlenie się na górze pierwszej strony wyników.

Jeśli chodzi o SEO, należy wziąć pod uwagę dwa typy: SEO techniczne (lub poza stroną). i SEO na stronie.

SEO techniczne lub poza stroną to optymalizacje, które Ty (lub twórca Twojej witryny) możesz wprowadzić w zapleczu swojej witryny, aby zwiększyć swoje szanse na sukces. Rzeczy takie jak szybkość witryny, łatwość nawigacji i czytelność, brak martwych linków i optymalizacja mobilna to wszystko, co wchodzi w zakres technicznego SEO.

SEO na stronie to typy optymalizacji, które większość ludzi zna. Obejmuje to takie rzeczy jak:

• Uwzględnij odpowiednie słowa kluczowe w treści
• Strategiczne używanie słów kluczowych w tagach tytułowych

• Przypisywanie znaczników alt bogatych w słowa kluczowe do obrazów

Regularne publikowanie odpowiednich i wysokiej jakości treści pomoże Twojemu SEO. Treści te mogą mieć formę blogów, studiów przypadków, oficjalnych dokumentów, infografik i nie tylko. Ponadto, jako dodatkowy bonus, treści są także świetnym sposobem na zaprezentowanie swojej wiedzy specjalistycznej i wzmocnienie marki, zaufania i autorytetu Twojej firmy w danej przestrzeni.

3. Ustanowić obecność w Internecie

Gdy już uruchomisz swoją witrynę internetową, nadszedł czas, aby szerzej zaistnieć w Internecie. Oto kilka miejsc, w których możesz to zrobić:

Media społecznościowe

Media społecznościowe mogą być dla doradców finansowych doskonałym miejscem do poszukiwania nowych klientów. Może pomóc Ci zyskać widoczność, zbudować świadomość marki, a nawet rozpocząć opiekę nad społecznościami internetowymi. Stamtąd możesz skierować odbiorców do swojej witryny, a ostatecznie do konwersji.

Kanały mediów społecznościowych obejmują Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, YouTube itp. oraz kanały podcastów. Ale nie wszystkie platformy mediów społecznościowych są takie same. Daleko stąd. Każda platforma mediów społecznościowych ma określoną grupę demograficzną, sposób przesyłania wiadomości i zastosowanie.

Tam, gdzie jeden profesjonalista może zyskać dużą widoczność na Facebooku, inny może korzystać z Twittera. LinkedIn to świetna przestrzeń do profesjonalnego networkingu i będzie tam wielu Twoich klientów i współpracowników.

Niezależnie od platformy, którą wybierzesz, kluczem jest zachowanie spójności ze swoją marką, wartościami, przekazem i ofertami, przy jednoczesnym dostosowaniu rodzajów publikowanych treści do platformy. Zawsze powinieneś mieć łatwy sposób, aby widzowie mogli się z Tobą skontaktować.

Aby stworzyć skuteczną strategię marketingową w mediach społecznościowych, należy regularnie publikować wysokiej jakości treści, angażować obserwujących i wchodzić w interakcję z innymi stronami/kontami.

Usługi w zakresie wykazów firm online

Usługa tworzenia list firm online to katalog firm dostępny online i dostosowany do Twojej niszy, lokalizacji lub kategorii (lub wszystkich trzech, w zależności od parametrów pola wyszukiwania). Jest to jeden ze sposobów, w jaki osoby zajmujące się biznesem mogą znaleźć się w Internecie.

Dostępnych jest mnóstwo usług w zakresie tworzenia list firm online. Niektóre są bezpłatne, inne płatne. Nie musisz być na wszystkich, więc zastanów się, które są skierowane do Twoich odbiorców.

Oto kilka miejsc, od których warto zacząć:

• Firma Google
• Połączenie biznesowe Apple
• Miejsca Bing dla firm
• Yellow Pages
• Żółta książka
• Skowyt

4. Korzystaj z e-mail marketingu

Marketing e-mailowy wciąż cieszy się popularnością i jest ważnym narzędziem marketingu cyfrowego, z którego korzystają doradcy finansowi. Dzięki marketingowi e-mailowemu doradcy finansowi mogą zaprezentować swoją wiedzę, wzbudzić zaufanie i autorytet oraz zachęcić odbiorców do podjęcia działania.

Aby rozpocząć marketing e-mailowy, ważne jest, aby najpierw zbudować listę kontaktów. Możesz to zrobić umieszczając formularz subskrypcji e-mail na swojej stronie internetowej lub w podpisie e-mailowym. Zbierając adresy e-mail lub inne dane osobowe, upewnij się tylko, że przestrzegasz przepisów dotyczących prywatności obowiązujących w Twojej jurysdykcji.

Kiedy już stworzysz listę e-mailową, czas zacząć wysyłać e-maile. Możesz wysłać swoją listę e-mailem raz w tygodniu, raz w miesiącu, a nawet raz na kwartał. Cokolwiek wybierzesz, najlepsze rezultaty osiągniesz, jeśli będziesz się tego trzymać konsekwentnie.

Zastanawiasz się, co powinieneś wysyłać e-mailem do innych osób? Możesz wysłać im spostrzeżenia na temat strategii finansowych, wiadomości branżowych lub popularnych artykułów. Możesz także wysłać im treści, które sam stworzyłeś, takie jak posty na blogu, oficjalne dokumenty, studia przypadków i tak dalej.

Wielu doradców finansowych zainwestuje w platformę do automatyzacji marketingu e-mailowego lub narzędzie do zarządzania relacjami z klientami (CRM), aby usprawnić działania w zakresie marketingu e-mailowego. Dzięki skutecznemu narzędziu śledzenie e-mail marketingu jest łatwe. Możesz otrzymywać powiadomienia w czasie rzeczywistym, gdy odbiorca otworzy wiadomość e-mail, pobierze treść lub kliknie i przejdzie do Twojej witryny.

5. Korzystaj z płatnych metod generowania leadów

Teraz, gdy już oswoiliśmy się z niektórymi narzędziami do oznaczania dostępnymi dla doradców finansowych, przyjrzyjmy się nieco bliżej niektórym płatnym metodom generowania potencjalnych klientów: marketing w wyszukiwarkach (SEM), marketingu typu pay-per-click (PPC)., płatny marketing w mediach społecznościowych (zwane także „płatnymi serwisami społecznościowymi”).

Marketing w wyszukiwarkach (SEM)

Marketing w wyszukiwarkach (SEM) odnosi się do procesu płacenia za reklamy lub rankingi w wyszukiwarkach w celu generowania ruchu do Twojej witryny za pośrednictwem wyszukiwarek.

Znanym przykładem jest Google Ads. Firmy płacą za to, aby ich witryna internetowa wyświetlała się na górze strony wyników wyszukiwania Google na podstawie ważnych dla nich słów kluczowych. Ile zapłacisz, zależy od tego, ile innych firm chce uzyskać ranking dla tego słowa kluczowego.

SEM może być ważnym elementem Twojej strategii marketingu cyfrowego i może pomóc szybko zwiększyć ruch w witrynie, a najlepiej także zwiększyć liczbę konwersji.

Płatność za kliknięcie (PPC)

Jeśli zapuściłeś się w świat płatnych mediów, prawdopodobnie słyszałeś termin PPC lub płatność za kliknięcie. Jest podobny do SEM, ale nie dokładnie taki sam.

Jeśli wyświetlasz płatną reklamę w wyszukiwarce, na platformie mediów społecznościowych, w witrynie internetowej lub w innych lokalizacjach online, za każdym razem, gdy ktoś kliknie Twoją reklamę, zostanie naliczona opłata. Stąd „płatność za kliknięcie”. Wysokość opłaty będzie ponownie zależeć od poziomu konkurencji i miejsca umieszczenia reklamy.

Chociaż w przeszłości reklamy PPC były powiązane z wyszukiwarkami takimi jak Google czy Bing, obecnie mogą istnieć na różnych platformach, w tym w mediach społecznościowych, które mogą być niezwykle potężnym narzędziem w Twoim arsenale marketingu cyfrowego. Więcej na ten temat poniżej.

Płatny marketing w mediach społecznościowych

Chociaż marketing w mediach społecznościowych często wykorzystuje model PPC i/lub SEM, zasługuje to na osobną wzmiankę.

Platformy mediów społecznościowych mogą zmienić zasady gry dla mniejszych firm doradztwa finansowego. Podczas gdy wciąż budujesz swoją organiczną obecność w mediach społecznościowych, możesz wyświetlać reklamy na swoich ulubionych platformach społecznościowych, aby uzyskać większą widoczność i konwersje.

Dla wielu doradców finansowych LinkedIn jest doskonałym miejscem do generowania leadów. Chociaż jest uważana za jedną z droższych platform do sprzedaży, jakość Twoich potencjalnych klientów jest ogólnie dość wysoka.

Ponieważ konfiguracja i optymalizacja płatnych reklam może być na ogół skomplikowana, wielu doradców finansowych zwraca się o pomoc do agencji marketingu cyfrowego o pomoc w tym obszarze.

6. Weź pod uwagę podcasty

Liczba podcastów rośnie i nie wykazuje żadnych oznak spowolnienia. Szczególnie w świecie marketingu treści B2B (business-to-business), wykorzystanie mocy podcastów może wygenerować duży zwrot z inwestycji.

Podcasty są skuteczne, ponieważ dają możliwość głębszego zgłębienia tematów, w których jesteś ekspertem, prezentując swoją wiedzę i autorytet. Użyczając swojego głosu i osobowości w podcaście, słuchacze mają możliwość poznania Cię i poczucia kultury Twojej firmy.

Po nagraniu podcastu możesz zintegrować go ze swoją strategią marketingu cyfrowego na jeszcze więcej sposobów. Zmień przeznaczenie swojego podcastu na fragmenty dźwiękowe, cytaty, klipy wideo i najważniejsze wnioski. Przekształć te informacje w grafikę i treść tekstową, którą możesz wykorzystać w e-mailach i biuletynach LinkedIn, a także w kanałach mediów społecznościowych i postach na blogu.

Podcasty mogą być sposobem na wyróżnienie się na tle konkurencji i zwiększenie świadomości Twojej firmy.

7. Postaw na narzędzie, które pomoże zautomatyzować proces

Po opracowaniu strategii marketingowej dla swojej praktyki nadszedł czas, aby pomyśleć o automatyzacji jej fragmentów, abyś mógł skupić się na dostarczaniu wartości swoim klientom. Od tworzenia treści, przez dystrybucję, po analitykę – istnieje wiele możliwości dodania automatyzacji.

• Generuj więcej potencjalnych klientów dla właścicieli firm
• Zamień rozmowy sprzedażowe w klientów
• Zwiększ życiową wartość swojego klienta