09

września 2023

Jak poprawić przepływ transakcji związanych z kapitałem wysokiego ryzyka w 2023 r

Szybkość otrzymywania propozycji spółek i ofert inwestycyjnych nazywana jest przepływem transakcji przez inwestorów kapitału wysokiego ryzyka. W tym artykule w projekcie Omega wyjaśniamy, w jaki sposób inwestorzy mogą wykorzystać i ulepszyć przepływ transakcji związanych z kapitałem wysokiego ryzyka, aby zwiększyć sukces swoich funduszy.

Co to jest przepływ transakcji w ramach kapitału wysokiego ryzyka?

Przepływ transakcji w ramach Venture Capital to metoda, za pomocą której firma sprawdza potencjalne start-upy i tempo, w jakim zatwierdzają lub odrzucają inwestycję w nie. Jest to kluczowy element wartości firmy, na który często wpływa jakość relacji i ogólna reputacja wśród inwestorów i klientów.

Przepływ transakcji VC obejmuje szeroki zakres aspektów. Przed rozpoczęciem faktycznego procesu due diligence i inwestycji VC muszą zapoznać się z potencjalnymi klientami, które otrzymują od innych funduszy, klientów, doradców, sieci internetowych i nie tylko. Przepływ transakcji może pochodzić z różnych źródeł, ale oferty, które najprawdopodobniej zostaną potraktowane poważnie, to oferty od firm lub przedsiębiorców, w których wcześniejsza inwestycja zakończyła się sukcesem lub z którymi istnieją silne relacje. Ponadto wielu doświadczonych finansistów prawdopodobnie odrzuci niechciane propozycje od niesprawdzonych firm. Wiele przedsiębiorstw dąży do uzyskania przewagi konkurencyjnej na rynku Venture Capital i jak najefektywniejszego procesu przepływu transakcji.

Dlaczego przepływ transakcji jest ważny dla VC

W dziedzinie kapitału wysokiego ryzyka najważniejszymi priorytetami firmy powinno być ustanowienie wysokiej jakości rurociągu transakcji i zwiększenie przepływu transakcji. Nowe transakcje oferują zupełnie nowe perspektywy inwestycyjne, a te perspektywy inwestycyjne oznaczają możliwe zyski. Firma może co roku zidentyfikować i ocenić tysiące potencjalnych przedsiębiorstw. Dlatego sukces firmy zależy od jakości przepływu transakcji VC, który obejmuje wszystko, od identyfikacji nowych firm i kontaktów po dokonywanie inwestycji.

Kluczowe korzyści wynikające z posiadania przepływu transakcji wysokiej jakości:

Więcej możliwości inwestycyjnych
Bardziej uporządkowane dane
Lepiej świadome decyzje
Więcej potencjalnych zysków

Co wpływa na dobry przepływ transakcji VC?

Komunikat dotyczący zakresu inwestycji

Oprócz braku przepływu transakcji związanych z kapitałem wysokiego ryzyka, równie problematyczne jest otrzymywanie wyłącznie wniosków wykraczających poza zakres inwestycji. Ważne jest, aby nie tracić czasu i skupić się na odpowiednich firmach do inwestycji. Publikowanie zakresu i planu inwestycji to idealne podejście do rysowania aplikacji, które lepiej odpowiadają Twoim potrzebom. Rozsądnie jest wyjaśnić preferowaną kwotę inwestycji, branżę, strategię i proces. Publikując zakres inwestycji, możesz odfiltrować niechciane aplikacje i nadać priorytet legalnym potencjalnym transakcjom typu venture capital.

Wewnętrzna jakość VC

Jakość wewnętrzna jest bardzo prostą miarą kapitału wysokiego ryzyka i reprezentuje odsetek przedstawionych przedsiębiorstw, w które chcesz zainwestować? Ocena wewnętrznej jakości przedsiębiorstwa pod kątem potencjalnej inwestycji ma kluczowe znaczenie. Czy sugerowane firmy mają solidne zespoły zarządzające, duże rynki, produkty wysokiej jakości, potwierdzenie rynkowe i plany rozwoju? Są to bardzo ważne mierniki określające jakość przedsiębiorstwa.

Dobry zespół zarządzający jest niezbędny, ponieważ kluczem do sukcesu każdej firmy są ludzie; służą jako kamień węgielny, na którym można zbudować pozostałe cztery filary. Bez tego firma nie wykorzysta swojego potencjału. Do tego potrzebny jest unikalny produkt. Biorąc to pod uwagę, może to być ulepszone rozwiązanie istotnego problemu, które stało się możliwe dzięki technologii, a nie coś zupełnie nowego. Musi to być produkt, na który będzie zapotrzebowanie konsumentów. Jeśli nie dodaje to wartości klientom, unikalny produkt nie ma znaczenia. Oprócz tego musi istnieć silny model biznesowy i strategia wejścia na rynek w celu ekspansji. Wszystkie te elementy są ważnymi miernikami, które należy zastosować w celu określenia wewnętrznej jakości potencjalnej inwestycji.

Przepływ transakcji przychodzących VC

Przepływ transakcji w ramach Venture Capital poprawia się, gdy VC otrzymuje więcej transakcji przychodzących. Miarą tego, jak bardzo przedsiębiorcy postrzegają VC jako inwestorów, jest liczba przychodzących inwestycji. Przychodzące leady dotyczące nowych inwestycji mają jednak często niską jakość wewnętrzną. Zatem zasadniczo należy odpowiedzieć na dwa pytania. Jaki procent wysokiej jakości leadów jest przychodzących? A spośród wszystkich przychodzących leadów, jaką część można uznać za jakość? Najlepszym wskaźnikiem reputacji VC i sposobem określenia, jak ważna jest dana marka w sektorze venture, jest wysokiej jakości przepływ transakcji przychodzących.

Zastrzeżony przepływ transakcji VC

Transakcje własnościowe mają miejsce, gdy pojedyncza, konkretna korporacja otrzymuje pierwszą możliwość zakupu lub inwestycji w spółkę. Dzieje się tak często, gdy firma ma z nią bliskie relacje lub wyjątkowo dobrze pasuje do jej planu inwestycyjnego i wiedzy branżowej. Brak konkurencji w ramach transakcji jest główną zaletą samodzielnego pozyskiwania transakcji. Prawdopodobieństwo, że może dojść do wojny licytacyjnej i podnieść cenę, rośnie wraz z liczbą kupujących. Tego rodzaju transakcje często skutkują znacznie lepszymi cenami dla firmy, niż byłoby to możliwe w innym przypadku, ponieważ odbywają się niezauważone. Własny przepływ transakcji jest wysoko ceniony ze względu na brak konkurencji, lepsze ceny, intymne relacje i szybsze zamknięcie.

Zatwierdzony przepływ transakcji VC

Chociaż inwestorzy kapitału wysokiego ryzyka powinni mieć pewność, że potrafią samodzielnie oceniać inwestycje, nie ma wątpliwości, że niezależna weryfikacja jakości spółki jest pomocna i stanowi dobry wskaźnik jakości przepływu transakcji VC. Kluczowe formy walidacji mogą pochodzić między innymi od współinwestorów, doradców, kluczowych partnerów lub osoby polecającej. Ważne jest, aby posiadać opinie zewnętrzne, aby mieć pewność, że Twoja własna ocena wewnętrznej jakości jest trafna i aby zagwarantować dobry przepływ transakcji.

Jak poprawić przepływ transakcji związanych z kapitałem wysokiego ryzyka?

Zmodernizuj swój stos transakcji VC

Aby zwiększyć przepływ transakcji związanych z kapitałem wysokiego ryzyka, należy najpierw znaleźć sposób na kontrolowanie danych generowanych podczas procesu przepływu transakcji. Może to obejmować dane firmy, dane kontaktowe, informacje o relacjach i etap procesu.

Najskuteczniejszą metodą osiągnięcia tego jest wykorzystanie platformy do zarządzania relacjami z klientami (CRM), która gromadzi wszystkie dane w jednym, łatwo dostępnym miejscu i organizuje je według wskaźników i postępu.

Korzystając z CRM, możesz zapobiegać błędom, niedotrzymywaniu terminów i stratom biznesowym, które mogą wystąpić, gdy informacje są rozproszone pomiędzy arkuszami kalkulacyjnymi, notatnikami, notatkami samoprzylepnymi i e-mailami.

Korzystanie z oprogramowania CRM może również zmniejszyć ilość zainwestowanego czasu. Każda godzina odjęta od takich procesów i każda wyeliminowana redundancja ostatecznie sumują się w czasie i mogą znacznie skrócić proces przepływu transakcji w firmie w porównaniu z konkurencją.

Przepływ transakcji związanych z kapitałem wysokiego ryzyka

Rozszerz modernizację swojej sieci

Głównym źródłem przepływu transakcji w ramach Venture Capital są tradycyjnie konferencje i wydarzenia branżowe. Aby poszerzyć swoje sieci kontaktów i stworzyć trwałe relacje, firmy chodziły na tak wiele wydarzeń, na ile tylko mogły, i angażowały się w jak najwięcej rozmów. Epidemia Covid-19 nieodwracalnie zmieniła jednak branżę turystyki i wydarzeń. Niemniej jednak dostawcy usług danych pozwalają teraz przedsiębiorstwom znacznie mądrzej i precyzyjniej określać targi, w których decydują się wziąć udział. Podobnie technologia sprawiła, że uczestnictwo w forach internetowych i znajdowanie wydarzeń regionalnych istotnych dla Twojego sektora inwestycyjnego stało się prostsze niż kiedykolwiek. Przykładami tego są odpowiadanie na zapytania w mediach społecznościowych, udział w wydarzeniach cyfrowych, udział w prezentacjach firm i wydarzeniach akceleracyjnych jako prelegent, doradztwo lub mentoring dla lokalnych start-upów oraz uczestnictwo w wydarzeniach inauguracyjnych.

Zwiększanie obecności w Internecie

Budowanie obecności w sieci przychodzącej wymaga pozycjonowania firmy jako lidera myśli i utrzymywania się w czołówce dyskusji w Twojej branży. Aby przyciągnąć czytelników i ostatecznie wciągnąć ich w proces przepływu transakcji, twórz i selekcjonuj angażujące i pouczające materiały na blogu firmy, profilach w mediach społecznościowych i kampaniach e-mailowych. Budowanie ścieżki przychodzącej, która zachęca założycieli, inwestorów i innych potencjalnych partnerów do zgłaszania się do Ciebie po rozwiązania, jest najskuteczniejszą metodą budowania zaufania w miarę zwiększania się wiedzy klientów na temat technologii.

Główne wyzwania związane z pozyskiwaniem transakcji w Venture Capital

Pozyskiwanie transakcji, zwane także inicjowaniem transakcji, jest pierwszym krokiem w procesie przepływu transakcji. Choć wiele firm Venture Capital w dalszym ciągu stosuje konwencjonalne techniki pozyskiwania klientów przychodzących, poleganie wyłącznie na pośrednikach i ręcznych procedurach ma wiele wad.

Jedno z wyzwań związanych z pozyskiwaniem transakcji wiąże się z wolumenem transakcji przychodzących. Jest to bardzo nieprzewidywalne i firmy Venture Capital często muszą przyjmować reaktywną i oportunistyczną strategię, aby pozyskać zasoby. Poza tym niewielka ilość łatwo dostępnych danych w przypadku przedsiębiorstw prowadzonych przez założycieli sprawia, że badania są niezwykle czasochłonne i podatne na błędy. Wreszcie, poważnym wyzwaniem mogą być także start-upy, które aktywnie poszukują finansowania. Prawdopodobnie skontaktują się z wieloma potencjalnymi inwestorami jednocześnie, co w zamian zwiększy konkurencję i potrzebę wyróżnienia się VC. Na szczęście nowe informacje, narzędzia i taktyki przyczyniają się do znaczących postępów w zakresie pozyskiwania inwestorów przez fundusze venture capital.

Final Thoughts

Przepływ transakcji w Twojej firmie wzrośnie w wyniku siły Twoich relacji z przedsiębiorcami, start-upami, spółkami LP, innymi inwestorami, akceleratorami itp. Będzie to korzystne dla Twojego portfela, jednocześnie poprawiając przepływ transakcji w Twojej firmie. Aby Twoja firma pozostała konkurencyjna, niezbędny jest wybór odpowiedniego oprogramowania do zarządzania relacjami z klientami (CRM). Idealny system zwiększy produktywność zespołu, ograniczając ręczne wprowadzanie danych, przyspieszając zawieranie transakcji, centralizując informacje i upraszczając komunikację, dzięki czemu członkowie zespołu będą mogli skoncentrować się na budowaniu znaczących kontaktów i zamykaniu transakcji.

Nie zawsze łatwo jest znaleźć nieoszlifowany diament. Niemniej jednak szybki przepływ transakcji związanych z kapitałem wysokiego ryzyka może zapewnić Twojej firmie najlepszą możliwość zlokalizowania możliwości o dużej wartości. Tempo, jakość i zakres przepływów transakcji można dziś zwiększyć w przypadku firm VC, stosując różnorodne technologie i strategie. Aby szybko i dokładnie oceniać firmy, aktywnie poszukiwać możliwości odpowiadających ich wymaganiom inwestycyjnym i odróżniać się od konkurentów poprzez personalizację, firmy przyjmują obecnie nowe podejście do zawierania transakcji za pomocą platform CRM.