07

10月2023

2023 年のファイナンシャルアドバイザーのためのマーケティングに関する究極のガイド

ビジネスオーナーの財務アドバイザーである場合、ビジネスをマーケティングする方法はたくさんあります。ソーシャルメディアからブログ投稿、電子メールマーケティングまで、選択肢の数は膨大です。

そして、おそらく次のような多くの質問があるでしょう。ファイナンシャル・アドバイザーにとってのマーケティングとは何ですか? デジタルマーケティング戦略は新規顧客の獲得にどのように役立ちますか? 私のようなファイナンシャルアドバイザーはどのようにしてマーケティング計画を立てることができるのでしょうか?

私たちは助けるためにここにいます。

この記事では、ビジネスオーナーと協力するファイナンシャルアドバイザー向けにマーケティングのヒントを提供します。マーケティング戦略の始め方、マーケティングが重要な理由、そして正しい道を歩むためのいくつかのアイデアについて説明します。

始めましょう

ファイナンシャルアドバイザーにとってマーケティングが重要な理由

あなたのような財務アドバイザーにとって、マーケティングは顧問会社全体の健全性にとって重要な部門です。マーケティングがなければ、新しい見込み客を発掘し、より多くのビジネスを獲得することは、不可能ではないにしても、困難になる可能性があります。

今日のマーケティングでは、ほとんどの見込み顧客は、ソーシャルメディアの閲覧や検索エンジンの直接使用など、オンラインでかなりの時間を費やすことになります。効果的なマーケティングを通じてあなたの会社をニッチ業界のリーダーおよび権威として位置づけることにより、より多くのビジネスを生み出し、あなたの会社の価値が成長するのを見ることができます。

ファイナンシャルアドバイザーマーケティングをどこから始めるべきか

マーケティング戦略を始めたばかりのときは、圧倒されるように感じるかもしれません。ただし、次の XNUMX つのステップから始めると、成功への準備が整います。

ターゲットオーディエンスを特定する

あなたは自分のターゲットが誰であるかについて調査を行ったことがある、またはすでに知っているかもしれません。それは素晴らしいことです。そうでない場合は、今がそうする絶好の機会です。

成功するマーケティングプランには、対象となるユーザーが明確に設定されています。どのような種類のクライアントを確保したいと考えていますか? 彼らはどのような問題に直面しているのでしょうか? どのような質問に答える必要があるでしょうか?

これらの最初の質問は、マーケティングプランの青写真を作成し、いつどこから始めるかを特定するのに役立ちます。

あなたの理想的な顧客が誰なのかを明確に理解しましょう。 彼らはオンラインでどのチャネルをいつ、頻繁に利用しますか? 彼らの問題点は何でしょうか? 彼らはどのような解決策を求めているのでしょうか?

これらの質問に答えることで、一部のマーケティング担当者が「購入者ペルソナ」と呼ぶもの、つまりターゲットユーザーを明確かつ正確に説明するものを作成できます。

価値提案を書き留める

価値提案とは、まさにその言葉のとおりです。競合他社が提供していないものを潜在的な顧客に提供する必要があるか? 彼らとの約束は何ですか？

自分の価値提案を明確に述べることはできないかもしれませんが、をこれをコンテンツの基礎となるメッセージとして使用すると、マーケティングコンテンツの一貫性を保つことができます。

独自のブランドを定義する

「ブランド」とは、名前、ロゴ、カラーパレット、フォント、声、価値観など、さまざまなものを組み合わせたもので、人々があなたのビジネスを識別するのに役立ちます。

ブランドの基盤を確立するには、少し時間がかかる場合があります。多くの財務顧問会社は、これを支援するためにブランディングとデザインの専門家に頼っています。ただし、始めたばかりの場合は自分で行うことも可能です。

あなたのブランドは、見込み客が競合他社ではなくあなたを選ぶ理由を明確にするのに役立ちます。すべてのマーケティング活動において、ブランドは明確かつ一貫している必要があります。

ファイナンシャルアドバイザーのマーケティング戦略の 7 つの必須要素

マーケティングの基本が確立されたので、ファイナンシャルアドバイザーのマーケティング戦略を構築する際に考慮すべき 6 つの要素を次に示します。

1. プロフェッショナルなウェブサイトを作成する

何よりもまず、専門的なウェブサイトをお持ちでない場合は、すぐに入手する必要があります。

ウェブサイトは財務顧問会社にとってゼロであり、見込み客があなたとあなたのビジネスについて詳しく知るために最初に訪れる場所です。ここは、あなたについてさらに詳しく知り、あなたに連絡するために、すべてのデジタルトラフィックが転送される場所です。ソーシャルメディア戦略が強力だったり、さまざまなポッドキャストのゲストになったりしたとしても、仮想的な拠点がなければ、マーケティング戦略は失敗し、ビジネスも失敗します。

素晴らしい点は、プロフェッショナルな Web サイトの作成が以前ほど難しくなくなったことです。すぐに使える Web サイトサービスがたくさんあり、またメンテナンスやホスティングサービスも提供する Web サイトデザイナーもいます。

しかし、本当にデジタルマーケティングで競合他社を上回りたいのであれば、ダイナミックでプロフェッショナルな Web サイトに時間とリソースを投資することが重要です。

Web サイトを作成する際に考慮すべき点がいくつかあります。

自分の価値観をアピールします。 財務アドバイザーとして、対象ユーザーとコミュニケーションを取り、つながりを持つことが最も重要です。潜在的な顧客があなたが自分に適しているかどうかを判断できるように、あなたのウェブサイトにはあなたの価値観が反映されている必要があります。
個人的になりましょう: Web サイトに魅力的でダイナミックな要素を追加すると、信頼を強化できます。そのためには、個人的なことを考えてください。あなたとあなたのチームのビデオを追加し、自己紹介をして、あなたが誰であるか、そしてあなたが何を支持しているか (彼らの成長と繁栄) を視聴者に知らせます。
あなたの価値提案を述べてください: 上で説明したように、競合他社が提供していないものを潜在的な顧客に提供していますか? これを Web サイト訪問者にどのように表示できますか? ケーススタディ、ホワイトペーパー、ダウンロード可能資料、魅力的なニュースレターなどを含めます。

2. SEO を使用してウェブサイトへのトラフィックを増やす

Web サイトの話題なので、大きなトピックに取り組みましょう。 検索エンジン最適化 or SEO 略して。

SEO とは、ターゲットユーザーが Google などの検索エンジンを使用しているときに、あなたを見つけやすくするために実行できるアクションを指します。

検索エンジンはクローラーを使用してインターネットをスキャンし、そこにどのようなコンテンツがあるかを把握します。次に、ユーザーが検索エンジンにクエリを入力すると、検索エンジンは検索に最も一致すると思われる結果を返そうとします。 Web サイトがクエリにどれだけ正確に応答するか、そして Web サイトが提供するユーザーエクスペリエンスがどの程度優れているかによって、結果の中で Web サイトがどの位置にランクされるかが決まります。ここでの目標は、結果の最初のページの上部近くに表示されることです。

SEO に関しては、考慮すべき XNUMX つのタイプがあります。 テクニカル (またはページ外) SEO や オンページSEO.

テクニカルSEOまたはページ外SEO 成功の確率を高めるために、あなた (または Web サイト開発者) が Web サイトのバックエンドに対して実行できる最適化です。サイトの速度、ナビゲーションのしやすさと読みやすさ、リンク切れのなさ、モバイルの最適化などはすべて、SEO の技術的な範疇に含まれます。

オンページSEO これらは、ほとんどの人がよく知っている最適化のタイプです。これには次のようなものが含まれます。

コンテンツ内に適切なキーワードを含める
タイトルタグ内でキーワードを戦略的に使用する

キーワードが豊富な alt タグを画像に割り当てる

関連性の高い高品質のコンテンツを定期的に公開すると、SEO に役立ちます。このコンテンツは、ブログ、ケーススタディ、ホワイトペーパー、インフォグラフィックなどの形式をとることができます。さらに、コンテンツは専門知識を紹介し、その分野における会社のブランド、信頼、権威を高めるための優れた方法でもあります。

3. オンラインプレゼンスを確立する

ウェブサイトを立ち上げて稼働させたら、今度はオンラインでの存在感をより広範囲に確立するときです。それを実行できる場所がいくつかあります。

ソーシャルメディア

ソーシャルメディアは、ファイナンシャルアドバイザーが新しい顧客を見つけるのに最適な場所となります。これは、露出を増やし、ブランド認知度を高め、さらにはオンラインコミュニティのキュレーションを開始するのにも役立ちます。そこから、視聴者をウェブサイトに誘導し、最終的にはコンバージョンにつなげることができます。

ソーシャルメディアチャネルには、Facebook、Instagram、Twitter、LinkedIn、YouTube など、およびポッドキャストチャネルが含まれます。しかし、すべてのソーシャルメディアプラットフォームが同じというわけではありません。それとは程遠い。各ソーシャルメディアプラットフォームには、特定の人口統計、メッセージング、および用途があります。

ある専門家が Facebook で多くの露出を得る場合、別の専門家は Twitter を使用する可能性があります。 LinkedIn はプロフェッショナルネットワーキングに最適なスペースであり、多くのクライアントや同僚がそこに参加します。

どのプラットフォームを選択する場合でも、ここで重要なのは、投稿するコンテンツの種類をプラットフォームに合わせて調整しながら、ブランド、価値観、メッセージング、提供内容との一貫性を保つことです。そして、視聴者があなたに連絡できる簡単な方法を常に用意しておく必要があります。

効果的なソーシャルメディアマーケティング戦略を作成するには、高品質のコンテンツを定期的に公開し、フォロワーを獲得し、他のページ/アカウントと対話する必要があります。

オンラインビジネスリスティングサービス

オンラインビジネスリスティングサービスは、オンラインのビジネスディレクトリであり、分野、場所、カテゴリ (または、検索フィールドのパラメータによっては XNUMX つすべて) に固有です。これは、ビジネスプロフェッショナルがオンライン検索者に見つけられる方法の XNUMX つです。

利用できるオンラインビジネスリスティングサービスは数多くあります。無料のものもあれば、有料のものもあります。すべてに参加する必要はないので、どれが視聴者向けかを考えてください。

まずは次の場所から始めましょう。

4.メールマーケティングを使用する

電子メールマーケティングは依然として好調であり、財務アドバイザーが使用する重要なアウトバウンドデジタルマーケティングツールです。電子メールマーケティングを通じて、ファイナンシャルアドバイザーは専門知識を披露し、信頼と権威を与え、視聴者に行動を促すことができます。

電子メールマーケティングを始めるには、まず連絡先のリストを作成することが重要です。これを行うには、Web サイトまたは電子メールの署名に電子メール購読フォームを配置します。電子メールアドレスやその他の個人情報を収集する場合は、管轄区域のプライバシー法に従っていることを確認してください。

メールリストを作成したら、メールの送信を開始します。リストを週に XNUMX 回、月に XNUMX 回、または四半期に XNUMX 回電子メールで送信することもできます。何を選択する場合でも、一貫性を保てば最高の結果が得られます。

人々に何をメールすればよいか迷っていますか? 財務戦略、業界ニュース、またはトレンド記事に関する洞察を送信できます。ブログ投稿、ホワイトペーパー、ケーススタディなど、自分で作成したコンテンツを送信することもできます。

多くの財務アドバイザーは、電子メールマーケティングの取り組みを効率化するために、電子メールマーケティング自動化プラットフォームや顧客関係管理 (CRM) ツールに投資します。効果的なツールを使用すると、電子メールマーケティングを簡単に追跡できます。受信者が電子メールを開いたとき、コンテンツをダウンロードしたとき、または Web サイトをクリックスルーしたときに、リアルタイムの通知を受け取ることができます。

5. 有料の方法を使用してリードを生成する

ファイナンシャルアドバイザーが利用できるマーキングツールのいくつかを理解したところで、リードを生成するための有料の方法のいくつかをもう少し詳しく見てみましょう。 検索エンジンマーケティング（SEM）, クリック課金型 (PPC) マーケティング、 有料ソーシャルメディアマーケティング （「有料ソーシャル」とも呼ばれます）。

検索エンジンマーケティング（SEM）

検索エンジンマーケティング (SEM) とは、検索エンジンを通じて Web サイトへのトラフィックを生成するために、検索エンジン内の広告やランキングに料金を支払うプロセスを指します。

身近な例としてはGoogle広告が挙げられます。企業は、自社にとって重要なキーワードに基づいて、自社の Web サイトを Google 検索結果ページの上部に掲載するために料金を支払います。支払う金額は、そのキーワードでランク付けしたい他の企業が何社あるかによって決まります。

SEM はデジタルマーケティング戦略の重要な要素となり、Web サイトのトラフィックを迅速に増加させ、理想的にはコンバージョンを促進するのに役立ちます。

ペイパークリック（PPC）

有料メディアの世界に足を踏み入れた人なら、おそらく PPC またはペイ・パー・クリックという用語を聞いたことがあるでしょう。 SEM に似ていますが、まったく同じではありません。

検索エンジン、ソーシャルメディアプラットフォーム、ウェブサイト、その他のオンラインの場所を通じて有料広告を掲載すると、誰かが広告をクリックするたびに料金が請求されます。したがって、「クリックごとに支払う」のです。請求される金額は、競争のレベルと広告を掲載した場所によって異なります。

以前は、PPC 広告は Google や Bing などの検索エンジンに関連していましたが、現在ではソーシャルメディアを含むさまざまなプラットフォームに存在することができ、デジタルマーケティングの武器として非常に強力なツールとなる可能性があります。これについては以下で詳しく説明します。

有料ソーシャルメディアマーケティング

ソーシャルメディアマーケティングでは PPC モデルや SEM モデルがよく使用されますが、別途言及する必要があります。

ソーシャルメディアプラットフォームは、小規模な財務顧問会社にとって状況を大きく変える可能性があります。オーガニックソーシャルメディアプレゼンスを構築している間に、お気に入りのソーシャルプラットフォームに広告を掲載して、より多くの可視性とコンバージョンを獲得できます。

多くの財務アドバイザーにとって、LinkedIn は見込み顧客を獲得するのに最適な場所です。マーケティングには最も高価なプラットフォームの XNUMX つと考えられていますが、リードの質は一般に非常に高いです。

一般に、有料広告は設定や最適化が複雑なため、多くのファイナンシャルアドバイザーがこの分野のサポートをデジタルマーケティング代理店に依頼しています。

6. ポッドキャストを検討する

ポッドキャストは増加傾向にあり、減速する兆しはありません。特に B2B (企業間) コンテンツマーケティングの世界では、ポッドキャストの力を活用することで強力な ROI を生み出すことができます。

ポッドキャストは、自分の専門分野であるトピックを深く掘り下げ、自分の知識と権威を示す機会を提供するため、効果的です。あなたの声と個性をポッドキャストに提供することで、リスナーはあなたを知り、あなたの会社の文化を感じる機会が与えられます。

ポッドキャストを録画した後、それをデジタルマーケティング戦略に統合できる方法はさらにたくさんあります。ポッドキャストをサウンドバイト、引用文、ビデオクリップ、重要なポイントなどに再利用します。この情報をグラフィックやテキストベースのコンテンツに抽出し、電子メールや LinkedIn ニュースレター、ソーシャルメディアチャネルやブログ投稿全体で使用できます。

ポッドキャストは、競合他社との差別化を図り、ビジネスの認知度を高める手段となります。

7. プロセスの自動化に役立つツールに頼る

自社のマーケティング戦略を策定したら、クライアントに価値を提供することに集中できるように、その一部を自動化することを検討します。コンテンツの作成から配信、分析に至るまで、自動化を追加する機会は数多くあります。

より多くのビジネスオーナーの見込み客を生み出す
営業会話を顧客に変える
顧客の生涯価値を高める

07

2023 年のファイナンシャル アドバイザーのためのマーケティングに関する究極のガイド