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9月2023

2023 年にベンチャーキャピタルの取引フローを改善する方法

企業の提案や投資の売り込みが受け入れられる割合は、ベンチャーキャピタリストによってディールフローと呼ばれます。この記事では、私たちオメガプロジェクトは、投資家がファンドの成功を高めるためにベンチャーキャピタルの取引フローをどのように利用および改善できるかを説明します。

ベンチャーキャピタルのディールフローとは何ですか?

ベンチャーキャピタルの取引フローは、企業が潜在的なスタートアップ企業と、それらへの投資を承認または拒否する割合を審査する方法です。これは企業価値の重要な要素であり、投資家や顧客の間での関係の質や全体的な評判に影響されることがよくあります。

VC の取引フローには幅広い側面が含まれます。デューデリジェンスと投資の実際のプロセスを開始する前に、VC は他のファンド、クライアント、アドバイザー、インターネットネットワーキングなどから受け取ったリードを調査する必要があります。取引の流れはさまざまなソースから得られますが、真剣に受け止められる可能性が最も高いのは、以前の投資が成功したか、強い関係が存在する企業や起業家からのオファーです。また、経験豊富な金融家の多くは、実績のない企業からの一方的な提案を無視する可能性が高い。多くの企業は、ベンチャーキャピタル市場での競争上の優位性と最も効果的な取引フロープロセスを追求しています。

VCにとってディールフローが重要な理由

ベンチャーキャピタルの分野では、企業の最優先事項は、高品質の取引パイプラインを確立し、取引フローを増加させることです。新しい取引はまったく新しい投資の見通しを提供し、これらの投資の見通しは利益の可能性を暗示します。企業は、毎年何千もの将来のビジネスを特定し、評価することがあります。したがって、企業の成功は、新しいビジネスや連絡先の特定から投資までのすべてを含む VC 取引フローの質によって決まります。

質の高い取引フローを持つ主な利点:

さらなる投資機会
より構造化されたデータ
より良い情報に基づいた決定
さらなる潜在的な利益

適切なVC取引の流れを作るものは何ですか?

投資範囲のコミュニケーション

ベンチャーキャピタルの取引フローが得られないことは別として、投資範囲外の申請のみを受け取ることも同様に問題です。時間を無駄にせず、投資に適した企業に焦点を当てることが重要です。投資範囲と計画を公開することは、ニーズをより適切に満たすアプリケーションを描画するための理想的なアプローチです。希望する投資額、業種、戦略、プロセスを説明するのが賢明です。投資範囲を公開することで、不要なアプリケーションを除外し、正当な潜在的なベンチャーキャピタル取引を優先することができます。

本質的なVC品質

本質的品質は非常にシンプルなベンチャーキャピタルの尺度であり、投資したいと考えている提示されたビジネスの割合を表します。投資の可能性については、企業の本質的な品質を評価することが重要です。提案されたビジネスには、強固な管理チーム、大きな市場、高品質の製品、市場の検証、成長計画がありますか? これらはビジネスの品質を判断するための非常に重要な尺度です。

すべての企業の成功の鍵は人材であるため、優れた管理チームが不可欠です。それらは他の XNUMX つの柱を建てる礎石として機能します。これがなければ企業は潜在力を発揮できません。それに加えて、ユニークな製品も必要です。そうは言っても、これはまったく新しいものではなく、テクノロジーによって可能になった重要な問題に対する改良された解決策である可能性があります。消費者に求められる商品でなければなりません。顧客に付加価値を与えなければ、ユニークな製品は意味がありません。それに加えて、強力なビジネスモデルと拡大のための市場開拓戦略も必要です。これらはすべて、潜在的な投資の本質的な品質を判断するために行う重要な尺度です。

インバウンドVCディールフロー

ベンチャーキャピタルの取引フローは、VC がより多くのインバウンド取引を確認するにつれて改善されます。起業家がVCを投資家としてどの程度高く評価しているかは、インバウンドによって測られます。しかし、新規投資のインバウンド見込み客は本質的な品質が低いことがよくあります。したがって、本質的に、答えなければならない質問が XNUMX つあります。質の高い見込み客の何パーセントがインバウンドですか? そして、すべてのインバウンド見込み客のうち、どのくらいの割合が質の高い見込み客とみなせるでしょうか? VCの評判を示す最良の指標であり、そのブランドがベンチャー分野でどれほど重要であるかを判断する手段は、高品質のインバウンド取引フローです。

独自のVCディールフロー

独自取引は、単一の特定の企業に企業を購入または投資する最初の機会が与えられるときに発生します。これは、企業が企業と緊密な関係にある場合、またはその投資計画や業界の知識と非常によく適合している場合によく発生します。取引内で競争が存在しないことが、独自の取引調達の主な利点です。買い手の数が増えると、入札合戦が起きて価格が上がる可能性が高くなります。この種の取引は、検出されずに行われるため、通常よりもはるかに有利な価格を会社にもたらすことがよくあります。独自の取引フローは、競争が少なく、価格が安く、親密な関係があり、成約が早いため、高く評価されています。

検証されたVCディールフロー

ベンチャーキャピタリストは自らの投資判断を下す能力に自信を持っているべきですが、会社の品質を独立して検証することが有益であり、VCの取引フローの質を示す良い指標であることは疑いの余地がありません。主要な検証形式は、共同投資家、アドバイザー、主要パートナー、または紹介者から提供されますが、これらに限定されません。本質的な品質についての独自の判断が正確であることを確認し、適切な取引の流れを保証するには、外部の意見を得ることが重要です。

ベンチャーキャピタルの取引フローを改善するには?

VC ディールフロースタックを最新化する

ベンチャーキャピタルの取引フローを増やすには、まず取引フローのプロセス中に生成されるデータを制御する手段を見つける必要があります。これには、会社データ、連絡先の詳細、関係情報、プロセスの段階が含まれる場合があります。

これを達成するための最も効果的な方法は、顧客関係管理 (CRM) プラットフォームを利用することです。CRM プラットフォームは、すべてのデータをアクセスしやすい XNUMX つの場所にまとめ、指標と進捗状況に応じて整理します。

CRM を使用すると、情報がスプレッドシート、ノートブック、付箋、電子メールに分散されている場合に発生する可能性のあるエラー、期限の遅れ、ビジネスの損失を防ぐことができます。

CRM ソフトウェアを使用すると、投資時間も削減できる可能性があります。このようなプロセスの時間短縮と冗長性の排除は、最終的に時間の経過とともに積み重なり、競合他社と比較して企業の取引フロープロセスを大幅に短縮する可能性があります。

ベンチャーキャピタルの取引の流れ

ネットワークの最新化を拡張する

ベンチャーキャピタルの取引フローの主なソースは、伝統的にカンファレンスや貿易イベントでした。ネットワークを拡大し、永続的な関係を築くために、企業はかつてはできるだけ多くのイベントに参加し、できるだけ多くの会話を交わしていました。しかし、新型コロナウイルス感染症（COVID-19）の流行により、観光とイベント部門は取り返しのつかないほど変化した。それにもかかわらず、データサービスプロバイダーにより、企業は参加する見本市について、より賢く、より正確に判断できるようになりました。同様に、テクノロジーのおかげで、オンラインフォーラムに参加したり、投資セクターに関連する地域イベントを見つけたりすることがこれまでより簡単になりました。その例としては、ソーシャルメディアでの問い合わせへの対応、デジタルイベントへの参加、企業ピッチやアクセラレータイベントへの講演者としての参加、地元のスタートアップへのアドバイスや指導、立ち上げイベントへの参加などが挙げられます。

オンラインでの存在感を高める

インバウンド Web でのプレゼンスを構築するには、会社をソートリーダーとして位置づけ、業界内での議論の最前線に立ち続ける必要があります。読者を魅了し、最終的に取引フロープロセスに引き込むには、会社のブログ、ソーシャルメディアプロフィール、電子メールキャンペーン用に魅力的で有益な資料を作成および厳選します。創業者、投資家、その他の将来のパートナーがソリューションを求めてあなたのところに来るよう促すインバウンドファネルを構築することは、顧客がテクノロジーに精通するにつれ、信頼を確立する最も効果的な方法です。

ベンチャーキャピタルにおけるディールソーシングの主な課題

取引ソーシングは取引開始とも呼ばれ、取引フロープロセスの最初のステップです。多くのベンチャーキャピタル企業は依然として従来のインバウンドソーシング手法を採用していますが、仲介業者の利益と手動手順のみに依存することには多くの欠点があります。

取引ソーシングにおける課題の XNUMX つは、インバウンド取引量に関係しています。これは非常に予測不可能であり、ベンチャーキャピタル企業はディールソーシングに関して事後対応かつ日和見的な戦略をとらなければならないことがよくあります。それに加えて、創業者所有の企業では簡単に入手できるデータが少ないため、調査に非常に時間がかかり、間違いが発生しやすくなります。最後に、積極的に資金を求めているスタートアップからも大きな課題が生じる可能性があります。彼らは一度に多くの潜在的な投資家に連絡を取る可能性が高く、その見返りとして競争が激化し、VCが差別化を図る必要性が高まります。幸いなことに、新しい情報、ツール、戦術により、投資家にとってベンチャーキャピタルの取引調達が大幅に進歩しています。

最終的な考え

起業家、スタートアップ、LP、他の投資家、アクセラレーターなどとの関係が強化された結果、あなたの会社の取引フローは増加します。これはあなたのポートフォリオに利益をもたらすと同時に、あなたの会社の取引フローも改善します。ビジネスの競争力を維持するには、適切な顧客関係管理 (CRM) ソフトウェアを選択することが不可欠です。理想的なシステムは、手動でのデータ入力を減らし、取引の迅速化、情報の一元化、コミュニケーションの簡素化によってチームの生産性を向上させ、チームメンバーが有意義なつながりの構築と取引の成立に集中できるようにします。

ダイヤモンドの原石を見つけるのは必ずしも簡単ではありません。それにもかかわらず、大規模で高速なベンチャーキャピタルの取引フローは、企業に高価値の機会を見つける最高の機会を提供します。今日のVC企業は、さまざまなテクノロジーと戦略を使用して、取引フローのペース、質、幅のすべてを向上させることができます。企業を迅速かつ正確に評価し、投資要件に適合する機会を積極的に探し、パーソナライゼーションによって競合他社と差別化するために、企業は現在、CRM プラットフォームを使用した取引成立のための新しいアプローチを採用しています。