オメガプロジェクトは、次のようなプレミアムビジネスサービスを専門とするデジタルマーケティング部門です。

  • ターゲットを絞ったマーケティング
  • 法務、健康、ウェルスマネジメント、ホスピタリティ、その他の競争市場 
  • ビジネスウェブサイトと高級店の建設

ミックス

ウェルスマネジメント会社のほとんどは、他の機関の会社と比較して、デジタルマーケティング戦略の採用に関して遅れを取っています。 ForresterResearchによると"金融サービス会社のデジタルチームは、他の業界のデジタルチームよりもゲームの仕組みを採用するのに時間がかかりました。 しかし、航空会社や教育などの分野でのゲームメカニックの成功により、銀行、資産管理会社、保険会社のデジタルチームは、デジタル販売とサービスの使用を促進するためにこれらの戦術を採用するようになりました。 

しかし、デジタルテクノロジーが多くの人々の個人的生活と職業的生活の両方のほぼすべての側面を変革しているのは、他の点では従来の業界を混乱させるゲームの仕組みだけではありません。 ウェルスマネジメントのクライアントはこの点で違いはありませんが、ウェルスマネジメント会社はデジタルテクノロジーの採用に遅れをとっています。 現代の生活のあらゆる面でデジタルが普及している現在、先進的なウェルスマネジメント会社は、適切な場所で適切なタイミングで購入者を獲得し、関与させるデジタルマーケティング戦略を通じて業界をリードしています。 ウェルスマネジメントを成功させるための勝利のデジタルマーケティング戦略を見てみましょう。

1.焦点を当てた関係管理

マーケティングは顧客維持ではなく顧客獲得であると考えるかもしれませんが、既存の顧客との関係を育み続けることは、新しい顧客を獲得することと同じくらい重要です。 実際、既存のクライアントを維持するよりも、新しい顧客を獲得する方が一般的にはるかに多くの費用がかかります。 これは、ゼロから始める場合、既存のクライアントが別の購入をしたり、会社にとどまることを選択したり、さらにはあなたとの支出を増やしたりするのを容易にする、確立された信頼関係のメリットがないためです。会社。

そのため、特に顧客と企業の間で継続的な取り組みを必要とするウェルスマネジメントなどの業界では、関係の育成と既存の顧客からの継続的なビジネスの確保に重点を置いた顧客ロイヤルティプログラムやその他の顧客維持の取り組みが増えています。

2.ビッグデータと分析は、新規および既存のクライアントとの関係を促進します

デロイトによると、「ビッグデータと高度な分析は、新しいクライアントと関わり、クライアントとの関係を管理し、リスクを管理する新しい方法で、WM業界を変革しようとしています」と述べています。 ウェルスマネジメントにおける10の破壊的トレンド 報告する。 また、ウェルスマネジメント業界のゲームを変えるのは「再配線された投資家」です。これには、ジェネレーションXとジェネレーションYの両方を含む新世代の投資家や、若い世代の影響を受けたベビーブーム世代が含まれます。デロイトレポート。

再配線された投資家の違いは、彼らがアドバイザーと対話することを期待する方法です。 再配線された投資家は、特定の市場セグメントのXNUMXつのメンバーとして扱われるのではなく、独自の個人として扱われることを要求します。 このレベルのパーソナライズを達成するために重要なビッグデータと分析を入力してください。

3.クライアント諮問委員会は、ターゲットクライアントの心に真の洞察を提供します

これは新しい概念ではありませんが、クライアント諮問委員会は、主要なクライアントとの関係強化を促進し、企業のターゲット顧客の心に有意義な洞察を提供する実証済みの戦略です。 企業の全体的なターゲット市場のさまざまな側面を代表する価値のあるクライアントで構成される、バランスの取れたクライアント諮問委員会は、市場のニーズ、ウォンツ、および需要を可視化するために重要です。

クライアント諮問委員会は、会社の成長計画について話し合い、フィードバックを得るなどの単独の目的で、またはクライアントに戦略的意思決定の声を提供する継続的なイニシアチブとして利用できます。 これらの取り組みは、顧客との関係を強化するだけでなく、顧客の忠誠心を維持および強化するための正確な方向に現代のウェルスマネジメント会社を導くことを可能にします。

4.セルフサービスの調査とアドバイスを提供するためのコンテンツルール

ビッグデータと分析を備えたウェルスマネジメント会社は、個々のクライアントに合わせたカスタムエクスペリエンスを提供できます。 しかし、顧客にポートフォリオに対する所有権の感覚を与えることも不可欠であり、資産を360度見渡せるだけでなく、セルフサービスの調査やアドバイスに簡単にアクセスできます。 この調査とアドバイスはコンテンツの形で提供され、ナレッジベースまたはリソースセンターを通じて提供されます。クライアントはいつでもアクセスして、自分の意思決定に情報を提供したり、個人のウェルスマネージャーとの話し合いを促進したりするために必要な洞察や最新の調査を入手できます。

さらに、特定のコンテンツ資産にアクセスしてダウンロードするクライアントと見込み顧客から得られるデータは、各個人の特定のニーズに対するより深い洞察を提供し、ウェルスマネージャーが最も適切な質問に答える正確なメッセージで連絡できるようにします。聞く、質問する。 ウェルスマネジメント会社がデジタル時代の競争をリードできるようにするのは、このレベルのパーソナライズされたサービスです。

5.彼らも検索します

コンピューターとインターネットは私たちの生活のあらゆる側面に浸透しているため、Webサイトへの訪問者をますます増やしている検索エンジンとソーシャル検索を考慮する必要があります。 適切な「検索キーワード」と地域に焦点を当てることで、多くの新しいつながりを発見することができます。 ウェブサイトを用意します。

ウェルスマネジメント会社は、デジタルの採用に関して他の業界と比べてわずかに遅れているかもしれませんが、デジタルの力を利用して顧客と関わり、情報を提供し、影響を与える企業にとっては、大きなチャンスがあります。 ビッグデータは、顧客維持と、顧客が資産を管理する上でより積極的な役割を果たすことを可能にする取り組みと相まって、先進的な資産管理会社にとっての勝利のレシピです。

http://www.docurated.com/で公開されている資料に基づく