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Settembre 2023

Come migliorare il flusso delle operazioni di venture capital nel 2023

La velocità con cui vengono ricevute le proposte aziendali e le proposte di investimento viene definita flusso di affari da parte dei venture capitalist. In questo articolo, noi di Omega Project spieghiamo come gli investitori possono utilizzare e migliorare il flusso di operazioni di capitale di rischio per aumentare il successo dei loro fondi.

Che cos'è il flusso delle operazioni di venture capital?

Il flusso delle operazioni di Venture Capital è il metodo con cui un'azienda seleziona potenziali startup e la velocità con cui approvano o rifiutano di investire in esse. Si tratta di una componente fondamentale del valore di un'azienda ed è spesso influenzata dalla qualità delle sue relazioni e dalla reputazione complessiva tra i suoi investitori e clienti.

Il flusso delle operazioni di VC comprende un'ampia gamma di aspetti. Prima che inizi il processo vero e proprio di due diligence e di investimento, i VC devono esaminare i contatti che ricevono da altri fondi, clienti, consulenti, reti Internet e altro ancora. Il flusso di affari può provenire da diverse fonti, ma le offerte che hanno maggiori probabilità di essere prese sul serio sono quelle di aziende o imprenditori con cui un precedente investimento ha avuto successo o con cui esiste una forte relazione. Inoltre, è probabile che molti finanziatori esperti rinuncino a proposte non richieste provenienti da aziende non comprovate. Molte aziende cercano vantaggi competitivi nel mercato del venture capital e il processo di flusso delle operazioni più efficace.

Perché il flusso delle trattative è importante per i VC

Nel campo del capitale di rischio, le massime priorità di un'azienda dovrebbero essere quella di stabilire una pipeline di accordi di alta qualità e aumentare il flusso degli affari. Le nuove operazioni offrono nuove prospettive di investimento e queste prospettive di investimento implicano possibili guadagni. Un’azienda può identificare e valutare migliaia di potenziali imprese ogni anno. Pertanto, il successo di un'azienda è determinato dalla qualità del flusso di affari di VC, che comprende tutto, dall'identificazione di nuove attività e contatti all'effettuazione di investimenti.

Principali vantaggi di avere un flusso di affari di qualità:

Maggiori opportunità di investimento
Dati più strutturati
Decisioni meglio informate
Maggiori guadagni potenziali

Cosa rende possibile un buon affare di venture capital?

Comunicazione sull'ambito dell'investimento

Oltre a non ricevere alcun flusso di accordi di capitale di rischio, è altrettanto problematico ricevere solo richieste che esulano dal proprio ambito di investimento. È importante non perdere tempo e concentrarsi sulle aziende giuste per gli investimenti. Pubblicare l’ambito e il piano di investimento è l’approccio ideale per disegnare applicazioni che soddisfino meglio le tue esigenze. È intelligente spiegare l’importo dell’investimento, il settore, la strategia e il processo preferiti. Pubblicando l'ambito del tuo investimento, puoi filtrare le applicazioni indesiderate e dare priorità a potenziali accordi di capitale di rischio legittimi.

Qualità VC intrinseca

La qualità intrinseca è una misura di capitale di rischio molto semplice e rappresenta la percentuale di aziende presentate in cui desideri investire? È fondamentale valutare la qualità intrinseca di un’azienda per un potenziale investimento. Le aziende suggerite dispongono di team di gestione solidi, mercati considerevoli, prodotti di qualità, convalida del mercato e piani di crescita? Queste sono misure molto importanti per determinare la qualità di un'azienda.

Un buon management team è essenziale perché le persone sono la chiave del successo di ogni azienda; servono come pietra angolare su cui possono essere costruiti gli altri quattro pilastri. Senza questo un’azienda non potrà realizzare il suo potenziale. Oltre a ciò è necessario un prodotto unico. Detto questo, potrebbe trattarsi di una soluzione migliore a un problema significativo resa possibile dalla tecnologia piuttosto che qualcosa di completamente nuovo. Deve essere un prodotto che sarà richiesto dai consumatori. Se non aggiunge valore ai clienti, il prodotto unico non ha importanza. Insieme a ciò ci deve essere un modello di business forte e una strategia di espansione go-to-market. Queste sono tutte misure importanti da effettuare per determinare la qualità intrinseca di un potenziale investimento.

Flusso delle trattative di capitale di rischio in entrata

Il flusso delle operazioni di venture capital migliora man mano che un VC vede più accordi in entrata. Quanto gli imprenditori considerino i VC come investitori viene misurato in entrata. I lead in entrata per nuovi investimenti, tuttavia, sono spesso di bassa qualità intrinseca. Quindi, in sostanza, ci sono due domande a cui è necessario rispondere. Quale percentuale dei lead di alta qualità sono in entrata? E tra tutti i lead in entrata, quale percentuale può essere considerata di qualità? Il miglior indicatore della reputazione di un VC e un mezzo per determinare quanto sia importante quel marchio nel settore del venture capital è il flusso di affari in entrata di alta qualità.

Flusso di affari di VC proprietario

Gli accordi proprietari si verificano quando a una singola società viene data la prima opportunità di acquistare o investire in un'azienda. Ciò si verifica spesso quando un'azienda ha uno stretto rapporto con un'altra azienda o si adatta eccezionalmente bene al suo piano di investimenti e alla conoscenza del settore. L’assenza di concorrenza all’interno dell’accordo è il vantaggio principale dell’approvvigionamento proprietario. La probabilità che possa verificarsi una guerra di offerte e aumentare il prezzo aumenta con il numero di acquirenti. Questo tipo di transazioni si traducono spesso in prezzi molto migliori per l'azienda rispetto a quanto sarebbe altrimenti possibile, poiché avvengono inosservati. Un flusso di accordi proprietari è molto apprezzato a causa della mancanza di concorrenza, di prezzi migliori, di relazioni intime e di una conclusione più rapida.

Flusso delle trattative VC convalidato

Anche se i venture capitalist dovrebbero sentirsi sicuri della propria capacità di esprimere i propri giudizi sugli investimenti, non c’è dubbio che la convalida indipendente della qualità di un’azienda sia utile e un buon indicatore della qualità del flusso di affari di VC. Le forme chiave di convalida possono provenire, ma non solo, da coinvestitori, consulenti, partner chiave o referrer. È importante avere opinioni esterne per garantire che il proprio giudizio sulla qualità intrinseca sia accurato, per garantire un buon flusso di affari.

Come migliorare il flusso delle operazioni di venture capital?

Modernizza il tuo stack di flussi di affari VC

Per aumentare il flusso delle operazioni di capitale di rischio, devi prima trovare i mezzi per controllare i dati generati durante il processo del flusso delle operazioni. Ciò può includere dati aziendali, dettagli di contatto, informazioni sulla relazione e fase del processo.

Il metodo più efficace per raggiungere questo obiettivo è utilizzare una piattaforma di gestione delle relazioni con i clienti (CRM), che raccoglie tutti i dati in un'unica posizione di facile accesso e li organizza in base a metriche e progressi.

Utilizzando un CRM, puoi prevenire errori, scadenze mancate e perdite di affari che potrebbero verificarsi quando le informazioni vengono disperse tra fogli di calcolo, quaderni, foglietti adesivi ed e-mail.

L'utilizzo di un software CRM potrebbe anche ridurre la quantità di tempo investito. Ogni ora sottratta a tali processi e ogni ridondanza eliminata alla fine si sommano nel tempo e possono abbreviare significativamente il processo di flusso delle trattative di un'azienda rispetto ai suoi concorrenti.

Flusso di operazioni di capitale di rischio

Espandi la modernizzazione della tua rete

La fonte principale del flusso di affari del Venture Capital sono tradizionalmente le conferenze e gli eventi commerciali. Per espandere le proprie reti e creare relazioni durature, le aziende erano solite partecipare a quanti più eventi potevano e impegnarsi in quante più conversazioni possibile. Tuttavia, l’epidemia di COVID-19 ha alterato irrevocabilmente il settore del turismo e degli eventi. I fornitori di servizi dati, tuttavia, ora consentono alle aziende di essere molto più intelligenti e precise riguardo alle fiere a cui decidono di partecipare. Allo stesso modo, la tecnologia ha reso più semplice che mai la partecipazione ai forum online e la ricerca di eventi regionali rilevanti per il proprio settore di investimento. Esempi di ciò sono la risposta a domande sui social media, la partecipazione a eventi digitali, la partecipazione a presentazioni aziendali e eventi di accelerazione come relatore, consulenza o tutoraggio di startup locali e partecipazione a eventi di lancio.

Aumentare la presenza online

Costruire una presenza sul web in entrata richiede posizionare la tua azienda come leader di pensiero e rimanere in prima linea nelle discussioni nel tuo settore. Per affascinare i lettori ed eventualmente coinvolgerli nel processo del flusso delle trattative, crea e cura materiale coinvolgente e informativo per il blog, i profili dei social media e le campagne e-mail della tua azienda. Costruire un funnel in entrata che incoraggi fondatori, investitori e altri potenziali partner a rivolgersi a te per trovare soluzioni è il metodo più efficace per stabilire fiducia man mano che i clienti diventano più esperti di tecnologia.

Principali sfide nell'approvvigionamento di affari nel capitale di rischio

Il deal sourcing, noto anche come deal origination, è il primo passo nel processo del flusso delle trattative. Sebbene molte società di venture capital utilizzino ancora tecniche convenzionali di sourcing in entrata, ci sono molti inconvenienti nel fare affidamento esclusivamente sugli interessi degli intermediari e sulle procedure manuali.

Una sfida del deal sourcing riguarda il volume delle transazioni in entrata. Ciò è molto imprevedibile e le società di venture capital spesso devono adottare una strategia reattiva e opportunistica per gestire il sourcing. Oltre a ciò, la piccola quantità di dati facilmente disponibili per le aziende di proprietà dei fondatori rende la ricerca estremamente dispendiosa in termini di tempo e soggetta a errori. Infine, una sfida importante può sorgere anche dalle startup che cercano attivamente finanziamenti. È probabile che contattino molti potenziali investitori contemporaneamente, il che in cambio aumenterà la concorrenza e la necessità per un VC di differenziarsi. Fortunatamente, nuove informazioni, strumenti e tattiche stanno determinando progressi significativi nel reperimento di accordi di capitale di rischio per gli investitori.

Considerazioni finali

Il flusso di affari della tua azienda aumenterà come risultato della forza delle tue relazioni con imprenditori, startup, LP, altri investitori, acceleratori, ecc. Ciò andrà a beneficio del tuo portafoglio e migliorerà anche il flusso di affari della tua azienda. Affinché la tua azienda rimanga competitiva, la scelta del software di gestione delle relazioni con i clienti (CRM) appropriato è essenziale. Il sistema ideale aumenterà la produttività del team riducendo l’immissione manuale dei dati, accelerando la conclusione degli accordi, centralizzando le informazioni e semplificando la comunicazione in modo che i membri del team possano concentrarsi sulla costruzione di connessioni significative e sulla conclusione degli accordi.

Non è sempre facile trovare il diamante grezzo. Tuttavia, un flusso di operazioni di capitale di rischio ad alto volume e ad alta velocità può offrire alla tua azienda la migliore opportunità di individuare opportunità di alto valore. Il ritmo, la qualità e l’ampiezza dei flussi di affari possono oggi essere aumentati per le aziende di VC utilizzando una varietà di tecnologie e strategie. Per valutare le aziende in modo rapido e accurato, cercare attivamente opportunità che soddisfino le loro esigenze di investimento e differenziarsi dai rivali tramite la personalizzazione, le aziende stanno ora abbracciando un nuovo approccio per gestire le operazioni con le piattaforme CRM.