09

ספט 2023

כיצד לשפר את זרימת עסקת הון הסיכון שלך בשנת 2023

הקצב שבו מתקבלות הצעות והצעות להשקעה של החברה מכונה תזרים עסקות על ידי משקיעי הון סיכון. במאמר זה, אנו, בפרויקט Omega, מסבירים כיצד משקיעים יכולים לנצל ולשפר את תזרים עסקות ההון סיכון שלהם כדי להגדיל את הצלחת הכספים שלהם.

מהי תזרים עסקת הון סיכון?

תזרים עסקות הון סיכון היא השיטה שבה חברה בודקת סטארטאפים פוטנציאליים ואת הקצב שבו הם מאשרים או דוחים השקעה בהם. זהו מרכיב קריטי בערכה של חברה ומושפע לעתים קרובות מאיכות מערכות היחסים שלה ומהמוניטין הכולל בקרב משקיעיה ולקוחותיה.

זרימת עסקת הון סיכון כוללת מגוון רחב של היבטים. לפני תחילת תהליך בדיקת הנאותות וההשקעה בפועל, הון סיכון חייב לעבור לידים שהם מקבלים מקרנות אחרות, לקוחות, יועצים, רשתות אינטרנט ועוד. זרימת העסקה יכולה להגיע ממגוון מקורות, אך ההצעות שסביר להניח שיתייחסו אליהן ברצינות הן אלה של עסקים או יזמים שבהם השקעה קודמת הצליחה או שבהם קיימת מערכת יחסים חזקה. כמו כן, הרבה אנשי כספים מנוסים צפויים לוותר על הצעות לא רצויות מחברות לא מוכחות. עסקים רבים שואפים ליתרונות תחרותיים בשוק ההון סיכון ותהליך זרימת העסקה היעיל ביותר.

מדוע Deal Flow חשוב עבור הון סיכון

בתחום ההון סיכון, סדר העדיפויות העליון של החברה צריך להיות הקמת צינור עסקה איכותי והגדלת תזרים העסקאות. עסקאות חדשות מציעות סיכויי השקעה חדשים לגמרי, וסיכויי השקעה אלה מרמזים על רווחים אפשריים. חברה עשויה לזהות ולהעריך אלפי עסקים פוטנציאליים מדי שנה. לכן, הצלחתה של חברה נקבעת על פי איכות תזרים עסקת ה-VC שלה, הכוללת הכל, החל מזיהוי עסקים חדשים ואנשי קשר ועד ביצוע השקעות.

היתרונות העיקריים של זרימת עסקה איכותית:

יותר הזדמנויות השקעה
נתונים מובנים יותר
החלטות מושכלות יותר
עוד רווחים פוטנציאליים

מה גורם לעסקת הון סיכון טובה לזרום?

תקשורת היקף השקעה

מלבד לא לקבל שום תזרים עסקת הון סיכון, זה לא פחות בעייתי לקבל רק בקשות שנמצאות מחוץ לתחום ההשקעה שלך. חשוב לא לבזבז זמן ולהתמקד בחברות הנכונות להשקעות. פרסום היקף ההשקעה והתוכנית שלך היא הגישה האידיאלית לצייר יישומים העונים על הצרכים שלך טוב יותר. זה חכם להסביר את סכום ההשקעה המועדף עליך, התעשייה, האסטרטגיה והתהליך. על ידי פרסום היקף ההשקעה שלך, אתה יכול לסנן יישומים לא רצויים ולתעדף עסקאות הון סיכון פוטנציאליות לגיטימיות.

איכות VC מהותית

איכות פנימית היא מדד פשוט מאוד של הון סיכון, ומייצג את שיעור העסקים המוצגים שאתה רוצה להשקיע בהם? זה חיוני להעריך את האיכות הפנימית של חברה עבור השקעה פוטנציאלית. האם לעסקים המוצעים יש צוותי ניהול מוצקים, שווקים גדולים, מוצרים איכותיים, אימות שוק ותוכניות צמיחה? אלו הם מדד חשוב מאוד לקביעת האיכות של העסק.

צוות ניהול טוב חיוני מכיוון שאנשים הם המפתח להצלחתה של כל חברה; הם משמשים כאבן הפינה שעליה ניתן לבנות את ארבעת העמודים האחרים. בלי זה חברה לא תממש את הפוטנציאל שלה. יחד עם זה יש צורך במוצר ייחודי. עם זאת, זה עשוי להיות פתרון משופר לבעיה משמעותית המתאפשרת על ידי טכנולוגיה ולא משהו חדש לגמרי. זה צריך להיות מוצר שידרשו על ידי הצרכנים. אם זה לא נותן ערך מוסף ללקוחות, המוצר הייחודי לא משנה. יחד עם זה חייב להיות מודל עסקי חזק ואסטרטגיית יציאה לשוק להתרחבות. כל אלה הם מדדים חשובים לעשות כדי לקבוע את האיכות הפנימית של השקעה פוטנציאלית.

זרימת עסקת הון סיכון נכנסת

זרימת עסקאות הון סיכון משתפרת כאשר הון סיכון רואה יותר עסקאות נכנסות. עד כמה יזמים מתייחסים ל-VC's כמשקיעים נמדדת על ידי כניסה. עם זאת, לידים נכנסים להשקעות חדשות הם לרוב באיכות פנימית נמוכה. אז בעצם, יש שתי שאלות שצריך לענות עליהן. איזה אחוז מהלידים האיכותיים נכנסים? ומכל הלידים הנכנסים איזה פרופורציה יכולה להיחשב לאיכותית? האינדיקטור הטוב ביותר למוניטין של הון סיכון ואמצעי לקבוע עד כמה המותג הזה חשוב במגזר המיזם הוא זרימת עסקה נכנסת באיכות גבוהה.

זרימת עסקת הון סיכון קניינית

עסקאות קנייניות מתרחשות כאשר לתאגיד בודד, מסוים, ניתנת ההזדמנות הראשונה לקנות או להשקיע בחברה. זה קורה לעתים קרובות כאשר לחברה יש מערכת יחסים קרובה עם חברה או משתלבת בצורה יוצאת דופן עם תוכנית ההשקעות והידע שלה בענף. היעדר תחרות בתוך העסקה הוא היתרון העיקרי של מיקור עסקה קנייני. הסבירות שתתרחש מלחמת הצעות ותעלה את המחיר, עולה עם מספר הקונים. עסקאות מסוג זה מביאות לעתים קרובות למחירים טובים בהרבה עבור החברה ממה שהיה אפשרי אחרת מכיוון שהן מתרחשות ללא זיהוי. זרימת עסקה קניינית מוערכת מאוד בגלל היעדר תחרות, מחירים טובים יותר, מערכת יחסים אינטימית וסגירה מהירה יותר.

זרימת עסקת הון סיכון מאומתת

למרות שמשקיעי הון סיכון צריכים להרגיש בטוחים ביכולתם לבצע שיפוט השקעות משלהם, אין ספק שאימות עצמאי של איכות החברה מועיל ומהווה אינדיקטור טוב לאיכות זרימת עסקת הון סיכון. צורות מפתח של אימות יכולות להגיע ממשקיעים משותפים, יועצים, שותפים מרכזיים או מהמפנה, אך לא רק. חשוב שתהיה לך דעות מבחוץ כדי להבטיח שהשיפוט שלך לגבי האיכות הפנימית יהיה מדויק, כדי להבטיח זרימת עסקה טובה.

כיצד לשפר את זרימת עסקת הון הסיכון שלך?

מודרניז את מחסנית הזרימה של עסקת הון סיכון

על מנת להגדיל את זרימת עסקת ההון סיכון שלך, עליך למצוא תחילה אמצעים לשלוט בנתונים שנוצרו במהלך תהליך זרימת העסקה. זה יכול לכלול נתוני חברה, פרטי התקשרות, מידע על קשר ושלב של התהליך.

השיטה היעילה ביותר להשיג זאת היא לעשות שימוש בפלטפורמת ניהול קשרי לקוחות (CRM), אשר מרכיבה את כל הנתונים שלכם למיקום אחד קל לגישה ומארגנת אותם לפי מדדים והתקדמות.

על ידי שימוש ב-CRM, אתה יכול למנוע שגיאות, מועדים שהוחמצו ואובדן עסקים שעלולים לקרות כאשר המידע מתפזר בין גיליונות אלקטרוניים, מחברות, פתקים דביקים ומיילים.

שימוש בתוכנת CRM יכול גם להקטין את משך הזמן המושקע. כל שעה שהורידה מתהליכים כאלה וכל יתירות שנמחקה בסופו של דבר מצטברת לאורך זמן ויכולה לקצר משמעותית את תהליך תזרים העסקאות של החברה בהשוואה למתחרותיה.

תזרים עסקת הון סיכון

הרחב את מודרניזציית הרשת שלך

המקור העיקרי לזרימת עסקאות הון סיכון היה באופן מסורתי כנסים ואירועי סחר. כדי להרחיב את הרשתות שלהם וליצור מערכות יחסים מתמשכות, עסקים נהגו ללכת לכמה שיותר אירועים ולעסוק בשיחות רבות ככל שיכלו. עם זאת, מגיפת COVID-19 שינתה באופן בלתי הפיך את מגזרי התיירות והאירועים. ספקי שירותי נתונים, בכל זאת, מאפשרים כעת לעסקים להיות הרבה יותר חכמים ודייקים לגבי הירידים שבהם הם מחליטים להשתתף. באופן דומה, הטכנולוגיה הפכה את זה לפשוט יותר מאי פעם להשתתף בפורומים מקוונים ולמצוא אירועים אזוריים הרלוונטיים למגזר ההשקעות שלך. דוגמאות לכך הן מענה לפניות ברשתות חברתיות, השתתפות באירועים דיגיטליים, השתתפות באירועי פיץ' ואקסלרטור של החברה כדובר, ייעוץ או הדרכה לסטארטאפים מקומיים והשתתפות באירועי השקה.

הגדלת הנוכחות באינטרנט

בניית נוכחות אינטרנט נכנסת דורשת מיצוב החברה שלך כמובילת מחשבה ועמידה בחזית הדיונים בענף שלך. כדי לרתק את הקוראים ובסופו של דבר למשוך אותם לתהליך זרימת העסקה שלך, צור ואצור חומר מרתק ואינפורמטיבי עבור הבלוג של החברה שלך, פרופילי המדיה החברתית וקמפיינים בדוא"ל. בניית משפך נכנס המעודד מייסדים, משקיעים ושותפים פוטנציאליים אחרים לבוא אליך לקבלת פתרונות היא השיטה היעילה ביותר לבסס אמון ככל שהלקוחות מתמצאים יותר בטכנולוגיה.

אתגרי מיקור עסקה עיקרית בהון סיכון

מיקור עסקה, הידוע גם בשם יצירת עסקה, הוא השלב הראשון בתהליך זרימת העסקה. בעוד שחברות הון סיכון רבות עדיין משתמשות בטכניקות קונבנציונליות של מקורות נכנסים, יש הרבה חסרונות בהסתמכות בלעדית על ריבית מתווך והליכים ידניים.

אתגר אחד של מיקור עסקאות קשור לנפח עסקאות נכנסות. זה מאוד לא צפוי וחברות הון סיכון צריכות לעתים קרובות לנקוט באסטרטגיה תגובתית ואופורטוניסטית כדי להשיג עסקאות. יחד עם זה, הכמות הקטנה של נתונים זמינים בקלות עבור עסקים בבעלות מייסד הופכת את המחקר לגוזל זמן רב ונוטה לשגיאות. לבסוף, אתגר גדול יכול להיווצר גם מסטארטאפים שמחפשים באופן פעיל מימון. הם צפויים ליצור קשר עם משקיעים פוטנציאליים רבים בבת אחת, מה שבתמורה יגביר את התחרות ואת הצורך ב-VC כדי לבדל את עצמם. למרבה המזל, מידע, כלים וטקטיקות חדשים מניעים התקדמות משמעותית בגיוס עסקאות הון סיכון למשקיעים.

מחשבות אחרונות

תזרים העסקאות של המשרד שלך יגדל כתוצאה מעוצמת היחסים שלך עם יזמים, סטארט-אפים, LPs, משקיעים אחרים, אקסלרטורים וכו'. זה יועיל לתיק ההשקעות שלך תוך שיפור תזרים העסקאות של המשרד שלך. כדי שהעסק שלך יישאר תחרותי, בחירת תוכנת ניהול קשרי לקוחות (CRM) המתאימה היא חיונית. המערכת האידיאלית תגביר את הפרודוקטיביות של הצוות על ידי הפחתת קלט נתונים ידני, זירוז ביצוע עסקאות, ריכוז מידע ופישוט התקשורת כך שחברי הצוות יוכלו להתרכז בבניית קשרים משמעותיים ובסגירת עסקאות.

לא תמיד קל למצוא את היהלום בגלם. עם זאת, זרימת עסקת הון סיכון בנפח גבוה ומהיר יכול לספק לחברה שלך את ההזדמנות הטובה ביותר לאתר הזדמנויות בעלות ערך גבוה. הקצב, האיכות והרוחב של זרימת העסקה עשויים להיות מוגברים עבור חברות הון סיכון כיום תוך שימוש במגוון טכנולוגיות ואסטרטגיות. על מנת להעריך חברות במהירות ובדייקנות, לחפש באופן פעיל הזדמנויות שמתאימות לדרישות ההשקעה שלהן ולהבדיל את עצמן מיריבות באמצעות התאמה אישית, עסקים מאמצים כעת גישה חדשה להתמודדות עם פלטפורמות CRM.