Lorsque vous êtes conseiller financier auprès de propriétaires d’entreprise, il existe de nombreuses façons de commercialiser votre entreprise. Des réseaux sociaux aux articles de blog en passant par le marketing par courrier électronique, le nombre de choix peut être écrasant.

Et vous vous posez probablement beaucoup de questions, comme : Qu’est-ce que le marketing pour les conseillers financiers ? Comment une stratégie de marketing numérique aidera-t-elle à attirer de nouveaux clients ? Comment les conseillers financiers comme moi peuvent-ils élaborer un plan marketing ?

Nous sommes là pour vous aider.

Dans cet article, nous fournissons des conseils marketing aux conseillers financiers qui travaillent avec les propriétaires d'entreprise. Nous verrons comment démarrer votre stratégie marketing, pourquoi le marketing est important et quelques idées pour vous mettre sur la bonne voie.

Commençons!

Pourquoi le marketing pour les conseillers financiers est important

Pour les conseillers financiers, comme vous, le marketing est un élément crucial de la santé globale de votre cabinet de conseil. Sans marketing, générer de nouveaux prospects et gagner plus d’affaires peut être difficile, voire impossible.

Dans le marketing d'aujourd'hui, la plupart des clients potentiels passent beaucoup de temps en ligne, que ce soit en naviguant sur les réseaux sociaux ou en utilisant directement les moteurs de recherche. En positionnant votre entreprise en tant que leader et autorité dans votre secteur de niche grâce à un marketing efficace, vous générerez plus d'affaires et verrez la valeur de votre entreprise croître.

Par où commencer avec le marketing des conseillers financiers

Lorsque vous débutez avec votre stratégie marketing, cela peut sembler écrasant. Cependant, commencer par ces trois étapes vous préparera au succès :

Identifiez votre public cible

Vous avez peut-être fait des recherches sur – ou savez déjà – qui est votre cible. C'est super. Si ce n’est pas le cas, c’est l’occasion idéale de le faire.

Tout plan marketing réussi aura un public cible défini. Quels types de clients cherchez-vous à sécuriser ? À quels problèmes sont-ils confrontés ? À quelles questions doivent-ils répondre ?

Ces premières questions vous aideront à créer un plan de votre plan marketing et à identifier quand et où vous commencerez.

Comprenez clairement qui est votre client idéal. Quels canaux fréquentent-ils en ligne et quand ? Quels sont leurs points faibles ? Quelles solutions recherchent-ils ? 

En répondant à ces questions, vous pouvez créer ce que certains spécialistes du marketing appellent une « personnalité d'acheteur », qui est une description claire et précise de votre public cible.

Écrivez votre proposition de valeur

Une proposition de valeur est exactement ce à quoi elle ressemble : qu'avez-vous à offrir aux clients potentiels que la concurrence n'offre pas ? Quelle est votre promesse pour eux ?

Même si vous ne pouvez pas énoncer explicitement votre proposition de valeur dans TOUTE votre marketing, l'utiliser comme message sous-jacent dans votre contenu aidera à maintenir la cohérence de votre contenu marketing.

Définissez votre marque unique

Une « marque » est la somme de nombreux éléments différents – tels que votre nom, votre logo, votre palette de couleurs, vos polices, votre voix, vos valeurs, etc. – qui aident les gens à identifier votre entreprise.

Établir les bases de votre marque peut demander un peu de travail. De nombreuses sociétés de conseil financier se tournent vers des experts en image de marque et en design pour les aider. Cependant, il est possible de le faire soi-même si vous débutez.

Votre marque aidera à expliquer clairement pourquoi vos clients potentiels devraient vous choisir plutôt que la concurrence. Dans tous vos efforts marketing, votre marque doit être claire et cohérente.

 

7 éléments essentiels d'une stratégie marketing pour un conseiller financier

Maintenant que vous avez établi les bases du marketing, voici 6 éléments à prendre en compte lors de l'élaboration de votre stratégie marketing pour conseiller financier :

1. Créez un site Web professionnel

Avant tout, si vous n’avez pas de site Web professionnel, vous en aurez besoin prochainement.

Un site Web est le point de départ de votre société de conseil financier et constitue le premier endroit où les prospects se tournent pour en savoir plus sur vous et votre entreprise. C'est l'endroit vers lequel sera redirigé tout votre trafic numérique afin d'en savoir plus sur vous et de vous contacter. Même si votre stratégie de médias sociaux est solide ou si vous devenez invité sur de nombreux podcasts différents, si vous ne disposez pas d'une base virtuelle, votre stratégie marketing échouera, tout comme votre entreprise.

Ce qui est bien, c’est que créer un site Web professionnel n’est plus aussi difficile qu’avant. Il existe de nombreux services de sites Web prêts à l'emploi, ainsi que des concepteurs de sites Web qui proposent également des services de maintenance et d'hébergement.

Mais si vous voulez vraiment que votre marketing numérique dépasse celui de vos concurrents, il est crucial d’investir du temps et des ressources dans un site Web dynamique et professionnel.

Voici quelques éléments à considérer lors de la création de votre site Web :

• Mettez en valeur vos valeurs : En tant que conseiller financier, communiquer et se connecter avec votre public cible est primordial. Votre site Web doit refléter vos valeurs afin que les clients potentiels puissent déterminer si vous leur conviendrez.
• Soyez personnel : Des éléments attrayants et dynamiques sur votre site Web peuvent contribuer à renforcer la confiance. Pour ce faire, soyez personnel. Ajoutez des vidéos de vous et de votre équipe, présentez-vous et faites savoir à votre public qui vous êtes et ce que vous représentez (leur croissance et leur prospérité).
• Énoncez votre proposition de valeur : Comme nous l’avons vu ci-dessus, qu’offrez-vous à vos clients potentiels de plus que la concurrence ? Comment pouvez-vous montrer cela aux visiteurs de votre site Web ? Incluez des éléments tels que des études de cas, des livres blancs, des fichiers téléchargeables et une newsletter attrayante.

2. Gagnez plus de trafic vers votre site Web grâce au référencement

Puisque nous parlons de sites Web, abordons un grand sujet : l'optimisation des moteurs de recherche or SEO pour faire court.

Le référencement fait référence aux actions que vous pouvez entreprendre pour aider votre public cible à vous trouver lorsqu'il utilise un moteur de recherche tel que Google.

Les moteurs de recherche utilisent des robots d’exploration pour analyser Internet et comprendre le contenu qui s’y trouve. Ensuite, lorsqu'un utilisateur saisit une requête dans le moteur de recherche, celui-ci essaie de renvoyer les résultats qui, selon lui, correspondent le mieux à la recherche. La mesure dans laquelle votre site Web répond à la requête – et la qualité de l’expérience utilisateur offerte par votre site Web – dicteront son classement dans les résultats. Le but ici est d’apparaître en haut de la première page de résultats.

En matière de référencement, il existe deux types à considérer : SEO technique (ou hors page) et de SEO sur la page.

SEO technique ou hors page sont des optimisations que vous (ou votre développeur de site Web) pouvez apporter au back-end de votre site Web pour augmenter vos chances de succès. Des éléments tels que la vitesse du site, la facilité de navigation et la lisibilité, l’absence de liens morts et l’optimisation mobile sont autant d’éléments qui relèvent du référencement technique.

SEO sur la page sont les types d’optimisations que la plupart des gens connaissent. Cela inclut des choses comme :

• Inclure des mots-clés appropriés dans votre contenu
• Utiliser des mots-clés de manière stratégique dans vos balises de titre

• Attribution de balises alt riches en mots clés aux images

La publication régulière de contenu pertinent et de haute qualité contribuera à votre référencement. Ce contenu peut prendre la forme de blogs, d'études de cas, de livres blancs, d'infographies, etc. De plus, en prime, le contenu est également un excellent moyen de mettre en valeur votre expertise et de renforcer la marque, la confiance et l'autorité de votre entreprise dans le domaine.

3. Établir une présence en ligne

Une fois que votre site Web est opérationnel, il est maintenant temps d’établir votre présence en ligne plus largement. Voici quelques endroits où vous pouvez le faire :

Réseaux Sociaux

Les médias sociaux peuvent constituer un excellent outil permettant aux conseillers financiers de trouver de nouveaux clients. Cela peut vous aider à gagner en visibilité, à renforcer la notoriété de votre marque et même à commencer à organiser des communautés en ligne. À partir de là, vous pouvez diriger votre audience vers votre site Web et, finalement, vers des conversions.

Les canaux de médias sociaux incluent Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, YouTube, etc., ainsi que les chaînes de podcast. Mais toutes les plateformes de médias sociaux ne sont pas identiques. Loin de là. Chaque plateforme de médias sociaux a une démographie, un message et une utilisation particuliers.

Là où un professionnel peut gagner en visibilité sur Facebook, un autre peut utiliser Twitter. LinkedIn est un excellent espace de réseautage professionnel, et un grand nombre de vos clients et collègues y seront présents.

Quelle que soit la plateforme que vous choisissez, la clé ici est de rester cohérent avec votre marque, vos valeurs, vos messages et vos offres, tout en adaptant les types de contenu que vous publiez en fonction de la plateforme. Et vous devriez toujours disposer d’un moyen simple pour que le public vous contacte.

Pour créer une stratégie de marketing sur les réseaux sociaux efficace, vous devez publier régulièrement du contenu de haute qualité, engager vos abonnés et interagir avec d'autres pages/comptes.

Services de fiches d'entreprises en ligne

Un service de référencement d'entreprises en ligne est un annuaire d'entreprises en ligne et spécifique à votre niche, emplacement ou catégorie (ou les trois en fonction des paramètres du champ de recherche). C'est l'un des moyens par lesquels les professionnels peuvent être trouvés par les chercheurs en ligne.

Il existe une multitude de services de référencement d'entreprises en ligne. Certains sont gratuits et d’autres sont payants. Vous n'avez pas besoin d'être présent sur chacun d'eux, alors réfléchissez à ceux qui sont destinés à votre public.

Voici quelques points de départ :

• Google Business
• Apple Business Connect
• Bing Places pour les entreprises
• Pages Jaunes
• Livre jaune
• Yelp

4. Utilisez le marketing par e-mail

Le marketing par e-mail est toujours aussi performant et constitue un outil de marketing numérique sortant important utilisé par les conseillers financiers. Grâce au marketing par e-mail, les conseillers financiers peuvent mettre en valeur leur expertise, inspirer confiance et autorité et encourager leur public à agir.

Pour démarrer avec le marketing par e-mail, il est d’abord important de créer une liste de contacts. Vous pouvez le faire en plaçant un formulaire d'abonnement par courrier électronique sur votre site Web ou dans votre signature électronique. Assurez-vous simplement de respecter la loi sur la confidentialité dans votre juridiction lorsque vous collectez des adresses e-mail ou d'autres informations personnelles.

Une fois que vous avez créé une liste de diffusion, il est temps de commencer à envoyer des e-mails. Vous pouvez choisir d'envoyer votre liste par e-mail une fois par semaine, une fois par mois ou même une fois par trimestre. Quel que soit votre choix, vous obtiendrez les meilleurs résultats si vous restez cohérent.

Vous vous demandez ce que vous devriez envoyer aux gens par courrier électronique ? Vous pouvez leur envoyer des informations sur les stratégies financières, l’actualité du secteur ou des articles de tendance. Vous pouvez également leur envoyer du contenu que vous avez créé vous-même, comme vos articles de blog, vos livres blancs, vos études de cas, etc.

De nombreux conseillers financiers investiront dans une plateforme d'automatisation du marketing par e-mail ou dans un outil de gestion de la relation client (CRM) pour les aider à rationaliser leurs efforts de marketing par e-mail. Avec un outil efficace, le marketing par e-mail est facile à suivre. Vous pouvez recevoir des notifications en temps réel lorsqu'un destinataire a ouvert un e-mail, téléchargé un élément de contenu ou cliqué sur votre site Web.

5. Utilisez des méthodes payantes pour générer des prospects

Maintenant que nous maîtrisons certains des outils de notation disponibles pour les conseillers financiers, approfondissons un peu certaines des méthodes payantes de génération de prospects : marketing sur les moteurs de recherche (SEM), marketing au paiement par clic (PPC)et marketing sur les réseaux sociaux payant (également appelé « social payant »).

Marketing des moteurs de recherche (SEM)

Le marketing sur les moteurs de recherche (SEM) fait référence au processus de paiement d'annonces ou de classements dans les moteurs de recherche afin de générer du trafic vers votre site Web via les moteurs de recherche.

Un exemple familier est Google Ads. Les entreprises paient pour que leur site Web figure en haut d’une page de résultats de recherche Google en fonction de mots-clés qui sont importants pour elles. Le montant que vous paierez dépend du nombre d'autres entreprises qui souhaitent se classer pour ce mot-clé.

Le SEM peut être un élément important de votre stratégie de marketing numérique et peut vous aider à augmenter rapidement le trafic sur votre site Web et, idéalement, à générer des conversions.

Pay-Per-Click (PPC)

Si vous vous êtes aventuré dans le monde des médias payants, vous avez probablement entendu le terme PPC ou paiement par clic. C'est similaire au SEM, mais pas exactement pareil.

Lorsque vous diffusez une annonce payante via un moteur de recherche, une plateforme de médias sociaux, un site Web ou d'autres emplacements en ligne, vous serez facturé chaque fois que quelqu'un clique sur votre annonce. D’où le « paiement par clic ». Le montant qui vous sera facturé dépendra encore une fois du niveau de concurrence et de l'endroit où vous avez placé votre annonce.

Alors que dans le passé, les publicités PPC étaient liées aux moteurs de recherche comme Google ou Bing, elles peuvent désormais exister sur diverses plateformes, y compris les réseaux sociaux, qui peuvent être un outil incroyablement puissant dans votre arsenal de marketing numérique. Plus d’informations à ce sujet ci-dessous.

Marketing sur les réseaux sociaux payant

Bien que le marketing sur les réseaux sociaux utilise souvent un modèle PPC et/ou SEM, il mérite une mention distincte.

Les plateformes de médias sociaux peuvent changer la donne pour les petites sociétés de conseil financier. Pendant que vous développez votre présence organique sur les réseaux sociaux, vous pouvez diffuser des publicités sur vos plateformes sociales préférées pour obtenir plus de visibilité et de conversions.

Pour de nombreux conseillers financiers, LinkedIn est un excellent endroit pour générer des prospects. Bien qu'elle soit considérée comme l'une des plateformes les plus coûteuses sur lesquelles commercialiser, la qualité de vos prospects est généralement assez élevée.

Étant donné que les publicités payantes, en général, peuvent être complexes à mettre en place et à optimiser, de nombreux conseillers financiers se tournent vers une agence de marketing numérique pour obtenir de l'aide dans ce domaine.

6. Pensez aux podcasts

Les podcasts sont en hausse et ne montrent aucun signe de ralentissement. En particulier dans le monde du marketing de contenu B2B (business-to-business), tirer parti de la puissance des podcasts peut générer un fort retour sur investissement.

Les podcasts sont efficaces car ils offrent la possibilité d'approfondir des sujets sur lesquels vous êtes un expert, mettant ainsi en valeur vos connaissances et votre autorité. En prêtant votre voix et votre personnalité à un podcast, les auditeurs ont la possibilité de vous connaître et d'avoir une idée de la culture de votre entreprise.

Après avoir enregistré un podcast, il existe encore d'autres façons de l'intégrer dans votre stratégie de marketing numérique. Réutilisez votre podcast en extraits sonores, tirez des citations, des clips vidéo et des points clés à retenir. Transformez ces informations en graphiques et en contenu textuel que vous pouvez utiliser dans les e-mails et les newsletters LinkedIn, ainsi que sur vos réseaux sociaux et vos articles de blog.

Les podcasts peuvent être un moyen de vous démarquer de vos concurrents et d’accroître la notoriété de votre entreprise.

7. Fiez-vous à un outil qui aidera à automatiser le processus

Après avoir développé une stratégie marketing pour votre cabinet, il est temps de penser à en automatiser certaines parties, afin que vous puissiez rester concentré sur la création de valeur pour vos clients. De la création de contenu à la distribution en passant par l'analyse, il existe de nombreuses opportunités d'ajouter des automatisations.

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