Comment déployer six tactiques efficaces utilisées chaque jour par les spécialistes du marketing financier et d'investissement les plus performants

Introduction

Le marketing par e-mail est un outil de communication marketing numérique qui a aidé de nombreuses entreprises à réussir. Selon TechNomads, le marketing par e-mail rapporte 44 $ pour chaque dollar dépensé. Si vous ne l’utilisez pas, vous voudrez peut-être l’envisager.

En fait, selon RIAIntel, le courrier électronique génère plus de trafic pour les conseillers financiers que pour tout autre secteur.

Le marketing par e-mail peut être utilisé pour établir la confiance, gagner en crédibilité et établir des relations, tout en convertissant les prospects en clients. Le courrier électronique vous offre une excellente occasion de consacrer du temps à votre côté, tout en développant une relation et en entretenant un prospect tout au long du processus d'évaluation et d'achat.

Avantages

L’utilisation de ce canal de marketing présente de nombreux avantages, notamment :

• Construire une relation plus personnalisée avec votre client: Envoyer des e-mails personnalisés créera un sentiment de confiance entre vous et votre lecteur.
• Informer votre public: Les services financiers ont bien plus à offrir que de simples services de base. Informez vos clients sur ce que vous pouvez leur offrir d’autre.
• Étendre vos promotions marketing à un nouveau canal: Essayer de nouvelles tactiques de marketing ne fait pas de mal. Cela peut être une excellente décision pour votre entreprise.
• Apaiser l'esprit des lecteurs face au stress du processus financier: La planification financière et les décisions financières peuvent être une source de stress pour les gens, il pourrait donc être bénéfique de créer des messages qui apaisent l'esprit des lecteurs.
• Éduquer les lecteurs sur les stratégies d’investissement efficaces: Il s'agit probablement de la méthode la plus importante utilisée par les sociétés financières pour attirer et capter de nouveaux clients.

Vous trouverez ci-dessous des stratégies qui se sont avérées efficaces pour ce secteur.

1. Attirez les nouveaux investisseurs en les aidant à améliorer leurs connaissances financières

Le processus financier peut être extrêmement stressant pour de nombreuses personnes. Outre la santé d’une personne et celle de ses proches, il existe peu de choses plus importantes et plus personnelles pour les gens que leur argent.

Pour rendre l’investissement et la finance accessibles et accessibles à tous, restez simple. Créer des vidéos, expliquer des concepts et partager vos connaissances peuvent être bénéfiques pour vos clients. Dave Ramsey anime The Ramsey Show, un podcast qui vise à discuter de tout ce qui concerne l'argent, comme la dette, la retraite, la budgétisation, l'épargne, l'assurance, les impôts, l'achat d'une maison, etc. Son podcast couplé à de courtes vidéos YouTube capte son audience et cherche à informer.

2. Donnez à votre newsletter un titre ou un thème mémorable

De nombreuses newsletters tentent de rendre le processus d'investissement plus amusant en utilisant un nom créatif pour leur newsletter. Robin des Bois appelle leur newsletter « Robinhood Snacks : Digestible Financial News ». Je ne sais pas pour vous, mais lire ce titre me donne envie d'en lire davantage. Les gens de Cabot offrent leur Cabot Richesse Hebdomadaire dans le cadre de leur Réseau de patrimoine Cabot. Schaeffer's propose un « Edge » hebdomadaire gratuit newsletter envoyée tous les lundis. Et nos amis de All Star Charts propose une carte gratuite de la semaine, avec une analyse technique professionnelle. Tradewins offre un Bulletin hebdomadaire des transactions internes, avec des conseils concrets. Essayez de penser à quelque chose qui vous aide à vous démarquer dans un domaine très actif.

3. Créer des messages personnalisés

Il existe plusieurs stratégies pour y parvenir.

Vous pouvez commencer et terminer chaque e-mail avec leur nom. Par exemple, « Bonjour [Prénom] » au début et « Merci [Prénom] à la fin. Vous pouvez également l'inclure dans la ligne d'objet, comme « [Prénom], vous n'allez jamais le croire ».

Vous pouvez également le personnaliser en segmentant votre liste. Toutes les personnes figurant sur votre liste peuvent se trouver à différents moments du parcours client. Une personne qui achète votre produit ou service a des intentions et des besoins différents de ceux d’une personne qui découvre simplement votre entreprise. Vous pouvez même segmenter selon l’âge, le sexe, le style de vie, etc. ! Cela entraînera des taux d'ouverture plus élevés, un engagement plus élevé et moins de désabonnements.

Et bien sûr, gardez une trace des domaines d’intérêt spécifiques que vos prospects ont indiqués. Un nouvel investisseur d’une vingtaine d’années voudra connaître des informations financières très différentes de celles d’un récent retraité de 20 ans et plus.

4. Offrir des opportunités de formation

Les programmes de littératie financière peuvent éduquer et encourager les actions financières.

Juste pour vous donner une idée, voici quelques sujets courants :

• Que dois-je faire avec 20,000 $ ?
• Comment minimiser la fiscalité lors d’un investissement ?
• Combien dois-je investir dans mon fonds de retraite pour devenir millionnaire à 55 ans ?
• Les actions de croissance sont-elles meilleures désormais, ou les actions de valeur ?
• Les fonds indiciels sont-ils vraiment les meilleurs, ou que diriez-vous de certains fonds à date cible, ou de fonds inversés, ou de fonds spécifiques à un secteur ?
• Dois-je m’en tenir à l’investissement des ETF ou opter pour une approche plus active pour le prochain cycle de marché ?

Lorsque vous répondez à ces questions avec sagesse et autorité auprès de vos lecteurs, vous créez de la bonne volonté et pouvez développer un public de personnes qui veulent entendre ce que vous avez à dire.

5. Offrir des avantages

Pourquoi un client voudrait-il figurer sur votre newsletter par e-mail ? En plus d'apprendre quelque chose, c'est souvent grâce à quelque chose de gratuit. Un rapport boursier gratuit, une revue de portefeuille gratuite, un rapport d'analyste gratuit, trois mois gratuits ajoutés à votre abonnement.

Il a été prouvé que donner quelque chose aide souvent à vendre autre chose plus tard. C’est ce qu’on appelle une approche marketing à perte et c’est probablement l’approche marketing la plus couramment utilisée. Calculez soigneusement comment les chiffres peuvent fonctionner pour vous, dans le meilleur et le pire des cas, avant de lancer votre promotion à perte.

Cet exemple de newsletter ci-dessus propose une consultation gratuite. Il mentionne le mot « gratuit » plusieurs fois dans l’e-mail. Une mention est en gras et une autre est dans un appel à l'action. Les gens adorent les trucs gratuits.

6. Fournissez des conseils, des idées, des suggestions et des sélections utiles qui ont une bonne valeur

Toutes sortes de conseils sur les investissements peuvent être dispensés via des e-mails et un marketing par e-mail efficaces. De nombreuses sociétés d'investissement produisent diverses recherches sur des sujets tels que : l'investissement obligataire, les SPAC, les ETF, les actions populaires, les actions de valeur, les actions à revenu, les REIT, les actions à dividendes, les actions de redressement, les obligations municipales, l'investissement immobilier, l'investissement dans l'or et les métaux précieux, l'investissement pendant les périodes. de l'inflation, du timing des marchés boursiers, des hedge funds et bien d'autres encore.

Une fois que le nouvel abonné a reçu quelques jours, semaines ou mois de newsletter gratuite avec de bons choix et des conseils judicieux, il est temps de le mettre à niveau vers un abonné payant.

Un bon exemple de service offrant un contenu de qualité à un prix très raisonnable est le Motley Fool Stock conseiller. Chaque mois, ils révèlent deux actions qui, selon eux, surperformeront les autres sur le marché dans au moins cinq ans. Avec un prix d'abonnement de 99 $ par an, cette newsletter a prouvé sa valeur grâce à ses conseils boursiers. Il s'agit d'un prix équitable, et bien sûr, une bonne recommandation d'action couvrira plusieurs fois ce prix de souscription.

Conclusion

Le courrier électronique peut être l’une des meilleures stratégies pour un conseiller financier ou une société d’investissement. Faites bon usage des outils fournis par les fournisseurs de services de messagerie (ESP) tels que la segmentation, les modèles, l'insertion de photos et de gifs, les tests fractionnés, les blocs de contenu dynamiques et les messages personnalisés pour vous aider à atteindre vos objectifs de marketing par courrier électronique.