Le projet Omega est une division de marketing numérique, spécialisée dans les services commerciaux haut de gamme, tels que :

• Marketing ciblé
• Juridique, Santé, Gestion de patrimoine, Hôtellerie, autres marchés concurrentiels 
• Construction de sites internet d'entreprises et de boutiques de luxe

Le mélange

La plupart des sociétés de gestion de patrimoine ont pris du retard en termes d'adoption de stratégies de marketing numérique, par rapport aux sociétés d'autres agences. Selon Forrester Research, «Les équipes numériques des sociétés de services financiers ont été plus lentes que les équipes numériques d'autres industries à adopter les mécanismes de jeu. Mais le succès des mécanismes de jeu dans des secteurs tels que les compagnies aériennes et l'éducation a encouragé les équipes numériques des banques, des sociétés de gestion de patrimoine et des compagnies d'assurance à adopter ces tactiques pour encourager les ventes numériques et l'utilisation des services. »

Mais ce ne sont pas seulement les mécanismes de jeu qui risquent de perturber une industrie par ailleurs traditionnelle que les technologies numériques transforment presque tous les aspects de la vie personnelle et professionnelle de nombreuses personnes. Les clients de la gestion de patrimoine ne diffèrent pas à cet égard, mais les sociétés de gestion de patrimoine ont mis du temps à adopter les technologies numériques. Alors que le numérique gagne du terrain dans toutes les facettes de la vie moderne, les sociétés de gestion de patrimoine avant-gardistes sont en tête du peloton grâce à des stratégies de marketing numérique qui capturent et engagent les acheteurs au bon endroit au bon moment. Voici un aperçu des stratégies de marketing numérique gagnantes pour le succès de la gestion de patrimoine.

1. GESTION DE LA RELATION CENTRÉE

Vous pourriez penser que le marketing concerne l'acquisition de clients, pas la fidélisation, mais il est tout aussi important de continuer à entretenir les relations avec les clients existants que d'acquérir de nouveaux clients. En fait, il en coûte généralement beaucoup plus cher pour acquérir un nouveau client que pour fidéliser un client existant. En effet, lorsque vous partez de zéro, vous ne bénéficiez pas d'une relation de confiance établie permettant à un client existant de faire un autre achat, de choisir de rester dans votre entreprise ou même d'augmenter ses dépenses avec votre entreprise.

C'est pourquoi il y a une augmentation des programmes de fidélisation de la clientèle et d'autres efforts de fidélisation de la clientèle qui se concentrent sur l'entretien des relations et la sécurisation des affaires en cours auprès de la clientèle existante, en particulier dans des secteurs comme la gestion de patrimoine qui nécessitent un engagement continu entre le client et l'entreprise.

2. LE BIG DATA ET L'ANALYSE DYNAMISENT LES RELATIONS AVEC LES CLIENTS NOUVEAUX ET EXISTANTS

« Les mégadonnées et les analyses avancées sont sur le point de transformer l'industrie de la WM, avec de nouvelles façons d'interagir avec de nouveaux clients, de gérer les relations avec les clients et de gérer les risques », selon Deloitte. 10 tendances disruptives dans la gestion de patrimoine rapport. L'« investisseur reconnecté » est également en train de changer la donne dans le secteur de la gestion de patrimoine, qui comprend une nouvelle génération d'investisseurs englobant à la fois les générations X et Y, ainsi que les baby-boomers qui ont été influencés par leurs pairs plus jeunes, selon le Rapport Deloitte.

Ce qui est différent chez l'investisseur reconnecté, c'est la façon dont il s'attend à interagir avec les conseillers. Au lieu d'être traité comme un seul membre d'un segment de marché donné, l'investisseur reconnecté exige d'être traité comme un individu unique. Entrez dans le Big Data et l'analytique, essentiels pour atteindre ce niveau de personnalisation.

3. LES CONSEILS CONSULTATIFS DES CLIENTS OFFRENT DE VÉRITABLES APERÇUS SUR L'ESPRIT DE LA CLIENTÈLE ​​CIBLE

Bien qu'il ne s'agisse pas d'un nouveau concept, le conseil consultatif des clients est une stratégie éprouvée qui facilite à la fois le renforcement des relations avec les clients clés et fournit des informations utiles sur l'esprit de la clientèle cible d'une entreprise. Un conseil consultatif de clients bien équilibré composé de clients estimés représentant diverses facettes du marché cible global d'une entreprise est essentiel pour obtenir une visibilité sur les besoins, les désirs et les demandes du marché.

Les conseils consultatifs des clients peuvent être utilisés à des fins solitaires, telles que discuter et obtenir des commentaires sur les plans de croissance de l'entreprise, ou en tant qu'initiative continue qui donne aux clients une voix dans la prise de décision stratégique. Ces efforts renforcent non seulement la relation client, mais permettent d'orienter les sociétés de gestion de fortune modernes dans le sens précis du maintien et de la fidélisation de la clientèle.

4. RÈGLES DE CONTENU POUR FOURNIR DES RECHERCHES ET DES CONSEILS EN LIBRE-SERVICE

Armées du Big Data et de l'analyse, les sociétés de gestion de patrimoine peuvent offrir une expérience personnalisée adaptée à chaque client. Mais il est également impératif de donner aux clients un sentiment de propriété sur leurs portefeuilles, avec une vue à 360 degrés de leurs actifs ainsi qu'un accès facile à la recherche et aux conseils en libre-service. Ces recherches et ces conseils se présentent sous la forme de contenu, fournis via une base de connaissances ou un centre de ressources auquel les clients peuvent accéder à tout moment pour obtenir les informations et les dernières recherches dont ils ont besoin soit pour éclairer leurs propres décisions, soit pour engager des discussions avec leurs gestionnaires de patrimoine personnels.

De plus, les données résultant de l'accès et du téléchargement de contenus spécifiques par les clients et les clients potentiels peuvent fournir des informations plus approfondies sur les besoins spécifiques de chaque individu, permettant aux gestionnaires de patrimoine de communiquer avec des messages précis qui répondent à leurs questions les plus pertinentes - sans que les clients n'aient jamais demander. C'est ce niveau de service personnalisé qui permet aux sociétés de gestion de patrimoine de dominer la concurrence à l'ère numérique.

5. ILS FONT AUSSI DES RECHERCHES

Comme les ordinateurs et Internet pénètrent dans tous les aspects de notre vie, nous devons tenir compte des moteurs de recherche et de la recherche sociale, qui attirent de plus en plus de visiteurs vers les sites Web. En se concentrant sur les bons « mots-clés de recherche » et la bonne région, de nombreuses nouvelles connexions peuvent être découvertes. Préparez un site Web.

Alors que les sociétés de gestion de patrimoine peuvent être légèrement en retard par rapport à d'autres secteurs en termes d'adoption du numérique, il existe une formidable opportunité à l'horizon pour les entreprises qui adoptent le pouvoir du numérique pour engager, informer et influencer les clients. Le Big Data associé à la fidélisation de la clientèle et aux efforts visant à permettre aux clients de jouer un rôle plus actif dans la gestion de leur patrimoine est la recette gagnante pour les sociétés de gestion de patrimoine avant-gardistes.

Basé sur les documents publiés sur http://www.docurated.com/