El proyecto Omega es una división de marketing digital, especializada en servicios empresariales premium, tales como:

• Marketing dirigido
• Legal, Salud, Gestión Patrimonial, Hostelería, otros mercados competitivos 
• Construcción de sitios web comerciales y tiendas de lujo

La mezcla

La mayoría de las firmas de gestión patrimonial han estado rezagadas en términos de adopción de estrategias de marketing digital, en comparación con las firmas de otras agencias. Según Forrester Research, “Los equipos digitales de las empresas de servicios financieros han sido más lentos que los equipos digitales de otras industrias para adoptar la mecánica del juego. Pero el éxito de la mecánica del juego en sectores como las aerolíneas y la educación ha alentado a los equipos digitales de los bancos, las empresas de gestión patrimonial y las compañías de seguros a adoptar estas tácticas para fomentar las ventas digitales y el uso de servicios."

Pero no son solo las mecánicas del juego las que van a interrumpir una industria que de otro modo sería tradicional, las tecnologías digitales están transformando casi todos los aspectos de la vida personal y profesional de muchas personas. Los clientes de gestión patrimonial no difieren en este sentido, sin embargo, las empresas de gestión patrimonial han tardado en adoptar tecnologías digitales. Con lo digital ganando terreno en todas las facetas de la vida moderna, las empresas de gestión de patrimonio con visión de futuro están liderando el paquete a través de estrategias de marketing digital que capturan e involucran a los compradores en el lugar correcto en el momento adecuado. Aquí hay un vistazo a las estrategias ganadoras de marketing digital para el éxito de la gestión patrimonial.

1. GESTIÓN DE RELACIONES ENFOCADA

Puede pensar que el marketing se trata de la adquisición de clientes, no de la retención, pero es tan importante continuar fomentando las relaciones con los clientes existentes como lo es adquirir nuevos clientes. De hecho, generalmente cuesta mucho más adquirir un nuevo cliente que retener a un cliente existente. Esto se debe a que cuando comienza desde cero, no tiene el beneficio de una relación establecida y de confianza que le facilite a un cliente existente realizar otra compra, elegir quedarse en su empresa o incluso aumentar su gasto en su empresa. empresa.

Es por eso que hay un aumento en los programas de lealtad de los clientes y otros esfuerzos de retención de clientes que se enfocan en fomentar las relaciones y asegurar el negocio continuo de la clientela existente, particularmente en industrias como la gestión de patrimonio que requieren un compromiso continuo entre el cliente y la empresa.

2. BIG DATA Y ANALYTICS IMPULSAN LAS RELACIONES CON CLIENTES NUEVOS Y EXISTENTES

"El big data y la analítica avanzada están a punto de transformar la industria de WM, con nuevas formas de interactuar con nuevos clientes, gestionar las relaciones con los clientes y gestionar los riesgos", según Deloitte. Diez tendencias disruptivas en la gestión patrimonial reporte. También está cambiando el juego en la industria de la gestión patrimonial el "inversor reconfigurado", que incluye una nueva generación de inversores que abarcan tanto a la Generación X como a la Generación Y, así como a los baby boomers que han sido influenciados por sus pares más jóvenes, según el Informe Deloitte.

Lo diferente del inversor reconfigurado es la forma en que esperan interactuar con los asesores. En lugar de ser tratado como un solo miembro de un segmento de mercado determinado, el inversor reconfigurado exige ser tratado como un individuo único. Ingrese a Big Data y análisis, críticos para lograr este nivel de personalización.

3. LOS TABLEROS ASESORES AL CLIENTE OFRECEN INFORMACIÓN REAL SOBRE LA MENTE DEL CLIENTE OBJETIVO

Si bien no es un concepto nuevo, el consejo asesor de clientes es una estrategia probada que facilita las relaciones fortalecidas con clientes clave y proporciona información significativa sobre las mentes de la clientela objetivo de una empresa. Una junta asesora de clientes integral que consta de clientes valiosos que representan varias facetas del mercado objetivo general de una empresa es fundamental para obtener visibilidad de las necesidades, deseos y demandas del mercado.

Las juntas asesoras de clientes se pueden utilizar con un solo propósito, como discutir y obtener retroalimentación sobre los planes de crecimiento de la empresa, o como una iniciativa continua que brinda a los clientes una voz en la toma de decisiones estratégicas. Estos esfuerzos no solo fortalecen las relaciones con los clientes, sino que también permiten orientar a las firmas modernas de administración de patrimonio en la dirección precisa para mantener y fortalecer la lealtad del cliente.

4. REGLAS DE CONTENIDO PARA PROPORCIONAR INVESTIGACIÓN Y ASESORAMIENTO AUTÓNOMO

Armadas con Big Data y análisis, las firmas de gestión patrimonial pueden brindar una experiencia personalizada adaptada a cada cliente individual. Pero también es imperativo brindarles a los clientes un sentido de propiedad sobre sus carteras, con una vista de 360 ​​grados de sus activos, así como un fácil acceso a la investigación y el asesoramiento de autoservicio. Esta investigación y asesoramiento se presenta en forma de contenido, proporcionado a través de una base de conocimientos o un centro de recursos al que los clientes pueden acceder en cualquier momento para obtener los conocimientos y las últimas investigaciones que necesitan para informar sus propias decisiones o impulsar discusiones con sus administradores de patrimonio personal.

Además, los datos que resultan de los clientes y los clientes potenciales que acceden y descargan activos de contenido específicos pueden proporcionar información más profunda sobre las necesidades específicas de cada individuo, lo que permite a los administradores de patrimonio comunicarse con mensajes precisos que responden a sus preguntas más pertinentes, sin que los clientes lo hayan hecho nunca. preguntar. Es este nivel de servicio personalizado el que permite a las empresas de gestión patrimonial liderar la competencia en la era digital.

5. TAMBIÉN BUSCAN

A medida que las computadoras e Internet penetran en todos los aspectos de nuestras vidas, debemos considerar los motores de búsqueda y la búsqueda social, que están atrayendo a más y más visitantes a los sitios web. Al centrarse en las "palabras clave de búsqueda" y la región correctas, se pueden descubrir muchas conexiones nuevas. Tenga listo un sitio web.

Si bien las empresas de gestión patrimonial pueden estar ligeramente por detrás de la curva en comparación con otras industrias en términos de adopción digital, existe una gran oportunidad en el horizonte para las empresas que adoptan el poder de lo digital para atraer, informar e influir en los clientes. Big Data, junto con la retención de clientes y los esfuerzos para capacitar a los clientes para que tomen un papel más activo en la gestión de su patrimonio, es la receta ganadora para las empresas de gestión de patrimonio con visión de futuro.

Basado en los materiales publicados en http://www.docurated.com/