Když jste finančním poradcem pro majitele firem, existuje mnoho způsobů, jak propagovat svou firmu. Od sociálních médií přes blogové příspěvky až po e-mailový marketing, počet možností může být ohromující.
A pravděpodobně máte spoustu otázek, jako například: Co je marketing pro finanční poradce? Jak pomůže strategie digitálního marketingu získat nové klienty? Jak mohou finanční poradci jako já sestavit marketingový plán?
Jsme tu, abychom vám pomohli.
V tomto článku poskytujeme marketingové tipy pro finanční poradce, kteří spolupracují s majiteli firem. Projdeme si, jak začít s marketingovou strategií, proč na marketingu záleží a jaké nápady vás nasměrují na správnou cestu.
Začněme
Proč je marketing pro finanční poradce důležitý
Pro finanční poradce, jako jste vy, je marketing klíčovou součástí celkového zdraví vaší poradenské firmy. Bez marketingu může být získávání nových potenciálních zákazníků a získávání dalších obchodů obtížné – ne-li nemožné.
V dnešním marketingu bude většina potenciálních klientů trávit značné množství času online, ať už procházením sociálních sítí nebo přímým používáním vyhledávače. Umístíte-li svou firmu jako lídra a autoritu ve vašem specializovaném odvětví prostřednictvím efektivního marketingu, budete generovat více obchodů a sledovat růst hodnoty vaší firmy.
Kde začít s marketingem finančního poradce
Když s marketingovou strategií teprve začínáte, může vám to připadat ohromující. Pokud však začnete s těmito třemi kroky, připraví vás na úspěch:
Identifikujte své cílové publikum
Možná jste provedli průzkum – nebo už víte – kdo je vaším cílem. To je skvělé. Pokud ne, nyní je k tomu ideální příležitost.
Každý úspěšný marketingový plán bude mít definované cílové publikum. Jaké typy klientů chcete zabezpečit? S jakými problémy se potýkají? Na jaké otázky potřebují odpověď?
Tyto úvodní otázky vám pomohou vytvořit plán pro váš marketingový plán a určit, kdy a kde začnete.
Získejte jasnou představu o tom, kdo je váš ideální klient. Jaké kanály navštěvují online a kdy? Jaké jsou jejich bolestivé body? Jaká řešení hledají?
Odpovědí na tyto otázky můžete vytvořit to, co někteří obchodníci nazývají „osoba kupujícího“, což je jasný a přesný popis vaší cílové skupiny.
Zapište si svůj hodnotový návrh
Hodnotová nabídka je přesně to, co zní: co můžete potenciálním klientům nabídnout, co konkurence ne? Co jim slibujete?
I když nemusíte výslovně uvést svou hodnotovou nabídku všechno váš marketing, když to použijete jako základní sdělení ve vašem obsahu, pomůže vám to udržet váš marketingový obsah konzistentní.
Definujte svou jedinečnou značku
„Značka“ je souhrn mnoha různých věcí – jako je vaše jméno, logo, barevná paleta, fonty, hlas, hodnoty atd. – které lidem pomáhají identifikovat vaši firmu.
Postavit základy vaší značky dá trochu práce. Mnoho finančních poradenských firem se obrací na odborníky na branding a design, aby jim s tím pomohli. Je však možné to udělat sami, pokud právě začínáte.
Vaše značka vám pomůže objasnit, proč by si vaši potenciální klienti měli vybrat právě vás před konkurencí. Ve všech vašich marketingových snahách by vaše značka měla být jasná a konzistentní.
7 základních prvků marketingové strategie finančního poradce
Nyní, když máte základy marketingu vytvořené, zde je 6 prvků, které byste měli vzít v úvahu při vytváření marketingové strategie finančního poradce:
1. Vytvořte profesionální web
V první řadě, pokud nemáte profesionální web, budete si ho muset brzy pořídit.
Webová stránka je pro vaši finančně poradenskou firmu základním bodem a je prvním místem, kam se potenciální zákazníci dozvědí více o vás a vašem podnikání. Je to místo, kam bude přesměrován veškerý váš digitální provoz, abyste se o vás dozvěděli více a mohli vás kontaktovat. I když je vaše strategie na sociálních sítích silná nebo se stanete hostem mnoha různých podcastů, pokud nemáte virtuální domovskou základnu, vaše marketingová strategie se zhroutí – stejně jako vaše podnikání.
Skvělé na tom je, že vytvořit profesionální web není tak těžké, jak bývalo. Existuje mnoho předpřipravených webových služeb a také návrhářů webových stránek, kteří také nabízejí služby údržby a hostingu.
Ale pokud opravdu chcete, aby váš digitální marketing překonal vaši konkurenci, je zásadní investovat nějaký čas a zdroje do dynamického, profesionálního webu.
Zde je několik věcí, které je třeba vzít v úvahu při vytváření webu:
- Ukažte své hodnoty: Jako finanční poradce je komunikace a spojení s vaší cílovou skupinou nejdůležitější. Vaše webové stránky by měly odrážet vaše hodnoty, aby potenciální klienti mohli určit, zda se pro ně hodíte.
- Získejte osobní: Poutavé a dynamické prvky na vašem webu mohou pomoci posílit důvěru. Chcete-li to provést, buďte osobní. Přidejte videa vás a vašeho týmu, představte se a dejte svému publiku vědět, kdo jste a za čím stojíte (jejich růst a prosperita).
- Uveďte svůj hodnotový návrh: Jak jsme diskutovali výše, co svým potenciálním klientům nabízíte, než konkurence? Jak to můžete ukázat návštěvníkům svého webu? Zahrňte věci jako případové studie, bílé knihy, soubory ke stažení a lákavý informační bulletin.
2. Získejte větší návštěvnost svých webových stránek pomocí SEO
Když už jsme u tématu webů, pustíme se do velkého tématu: optimalizace pro vyhledávače or SEO zkrátka.
SEO se týká akcí, které můžete podniknout, abyste pomohli své cílové skupině najít vás, když používají vyhledávač, jako je Google.
Vyhledávače používají prohledávače k prohledání internetu a pochopení toho, jaký obsah je tam venku. Když pak uživatel zadá dotaz do vyhledávače, vyhledávač se pokusí vrátit výsledky, o kterých si myslí, že nejlépe odpovídají vyhledávání. Jak přesně váš web reaguje na dotaz – a jak dobrý uživatelský dojem váš web nabízí – bude určovat, kde se ve výsledcích umístí. Cílem je zobrazit se v horní části první stránky s výsledky.
Pokud jde o SEO, je třeba zvážit dva typy: Technické (nebo off-page) SEO a na stránce SEO.
Technické nebo off-page SEO jsou optimalizace, které můžete vy (nebo váš vývojář webových stránek) provést na zadní straně svého webu, abyste zvýšili své šance na úspěch. Věci jako rychlost webu, snadná navigace a čitelnost, žádné mrtvé odkazy a optimalizace pro mobily jsou všechny věci, které spadají do technického SEO vědra.
SEO na stránce jsou typy optimalizací, které většina lidí zná. To zahrnuje věci jako:
- Včetně vhodných klíčových slov ve vašem obsahu
- Strategické používání klíčových slov v rámci vašich značek titulků
- Přiřazování alt tagů bohatých na klíčová slova k obrázkům
Pravidelné publikování relevantního a kvalitního obsahu pomůže vašemu SEO. Tento obsah může být ve formě blogů, případových studií, bílých knih, infografik a dalších. Navíc jako další bonus je obsah také skvělým způsobem, jak předvést své odborné znalosti a posílit značku, důvěru a autoritu vaší firmy v daném prostoru.
3. Vytvořte si online přítomnost
Jakmile zprovozníte své webové stránky, nyní je čas rozšířit svou přítomnost na internetu. Zde je několik míst, kde to můžete udělat:
Sociální média
Sociální sítě mohou finančním poradcům poskytnout skvělé místo k hledání nových klientů. Může vám pomoci dostat se do povědomí, vybudovat povědomí o značce a dokonce začít spravovat online komunity. Odtud můžete přivést své publikum na svůj web a nakonec i ke konverzím.
Mezi kanály sociálních médií patří Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, YouTube atd. a kanály podcastů. Ale ne všechny platformy sociálních médií jsou stejné. Daleko od toho. Každá platforma sociálních médií má určitou demografickou skupinu, zasílání zpráv a použití.
Tam, kde se jeden profesionál může hodně zviditelnit na Facebooku, jiný může používat Twitter. LinkedIn je skvělý prostor pro profesionální networking a bude tam spousta vašich klientů a kolegů.
Ať už si vyberete kteroukoli platformu, klíčem je zůstat konzistentní se svou značkou, hodnotami, sděleními a nabídkou a zároveň přizpůsobit typy obsahu, který zveřejňujete, aby vyhovoval platformě. A měli byste mít vždy snadný způsob, jak vás mohou diváci kontaktovat.
Chcete-li vytvořit efektivní marketingovou strategii na sociálních sítích, měli byste pravidelně publikovat vysoce kvalitní obsah, zapojit své sledující a komunikovat s jinými stránkami/účty.
Online služby zápisu firem
Služba online výpisu firem je adresář firem, který je online a je specifický pro vaši oblast, lokalitu nebo kategorii (nebo všechny tři v závislosti na parametrech vyhledávacího pole). Je to jeden ze způsobů, jak mohou obchodní profesionálové najít online vyhledávače.
K dispozici je nepřeberné množství služeb online výpisu firem. Některé jsou zdarma a některé jsou placené. Nemusíte být na všech, takže přemýšlejte o tom, které jsou zaměřeny na vaše publikum.
Zde je několik míst, kde začít:
4. Použijte e-mailový marketing
E-mailový marketing je stále silný a je důležitým nástrojem odchozího digitálního marketingu, který finanční poradci používají. Prostřednictvím e-mailového marketingu mohou finanční poradci předvést své odborné znalosti, vzbudit důvěru a autoritu a povzbudit své publikum k akci.
Chcete-li začít s e-mailovým marketingem, je nejprve důležité vytvořit seznam kontaktů. Můžete to udělat vložením formuláře pro přihlášení k odběru e-mailu na svůj web nebo do podpisu e-mailu. Jen se ujistěte, že při shromažďování e-mailových adres nebo jiných osobních údajů dodržujete zákony na ochranu soukromí ve vaší jurisdikci.
Jakmile vytvoříte seznam e-mailů, je čas začít odesílat e-maily. Můžete si vybrat, že svůj seznam pošlete e-mailem jednou týdně, jednou za měsíc nebo dokonce jednou za čtvrtletí. Ať už si vyberete cokoli, nejlepších výsledků dosáhnete, pokud to budete udržovat konzistentní.
Zajímá vás, co byste měli lidem poslat e-mailem? Můžete jim posílat informace o finančních strategiích, novinkách v oboru nebo článcích o trendech. Můžete jim také poslat obsah, který jste sami vytvořili, jako jsou vaše blogové příspěvky, whitepapery, případové studie a tak dále.
Mnoho finančních poradců bude investovat do platformy pro automatizaci e-mailového marketingu nebo do nástroje pro řízení vztahů se zákazníky (CRM), který jim pomůže zefektivnit jejich úsilí v oblasti e-mailového marketingu. Díky efektivnímu nástroji je e-mailový marketing snadno sledovatelný. Můžete dostávat upozornění v reálném čase, když příjemce otevře e-mail, stáhne obsah nebo proklikne na váš web.
5. Použijte placené metody k generování potenciálních zákazníků
Nyní, když jsme se seznámili s některými nástroji pro označování dostupných pro finanční poradce, pojďme se ponořit trochu hlouběji do některých placených metod generování potenciálních zákazníků: marketing ve vyhledávačích (SEM), marketing s platbou za proklik (PPC)., a placený marketing na sociálních sítích (také nazývané „placené sociální sítě“).
Marketing ve vyhledávačích (SEM)
Marketing ve vyhledávačích (SEM) označuje proces placení za reklamy nebo hodnocení ve vyhledávačích za účelem generování návštěvnosti vašich webových stránek prostřednictvím vyhledávačů.
Známým příkladem je Google Ads. Firmy platí za to, aby byly jejich webové stránky uvedeny v horní části stránky s výsledky vyhledávání Google na základě klíčových slov, která jsou pro ně důležitá. Kolik zaplatíte, závisí na tom, kolik dalších firem se chce za dané klíčové slovo umístit.
SEM může být důležitou součástí vaší digitální marketingové strategie a může pomoci rychle zvýšit návštěvnost webu a v ideálním případě zvýšit počet konverzí.
Pay-per-click (PPC)
Pokud jste se pustili do světa placených médií, určitě jste už slyšeli pojem PPC neboli platba za proklik. Je to podobné SEM, ale ne úplně stejné.
Když spustíte placenou reklamu prostřednictvím vyhledávače, platformy sociálních médií, webu nebo jiných online míst, budou vám účtovány poplatky pokaždé, když někdo klikne na vaši reklamu. Proto „platba za proklik“. Kolik vám bude účtováno, bude opět záviset na úrovních konkurence a na tom, kam jste reklamu umístili.
Zatímco v minulosti byly PPC reklamy spojeny s vyhledávači jako Google nebo Bing, nyní mohou existovat na různých platformách, včetně sociálních médií, což může být neuvěřitelně mocný nástroj ve vašem arzenálu digitálního marketingu. Více o tom níže.
Placený marketing na sociálních sítích
Zatímco marketing na sociálních sítích často používá model PPC a/nebo SEM, zaslouží si samostatnou zmínku.
Platformy sociálních médií mohou pro menší finanční poradenské firmy změnit hru. Zatímco stále budujete svou organickou přítomnost na sociálních sítích, můžete spouštět reklamy na svých oblíbených sociálních platformách, abyste získali větší viditelnost a konverze.
Pro mnoho finančních poradců je LinkedIn skvělým místem pro generování potenciálních zákazníků. I když je to považováno za jednu z dražších platforem na trhu, kvalita vašich potenciálních zákazníků je obecně poměrně vysoká.
Vzhledem k tomu, že nastavení a optimalizace placených reklam může být obecně složité, mnoho finančních poradců se obrací s žádostí o podporu v této oblasti na agenturu pro digitální marketing.
6. Zvažte podcasty
Podcasty jsou na vzestupu a nevykazují žádné známky zpomalení. Zejména ve světě obsahového marketingu B2B (business-to-business) může využití síly podcastů generovat silnou návratnost investic.
Podcasty jsou efektivní, protože nabízejí příležitost ponořit se do hloubky témat, na která jste expert, a ukázat své znalosti a autoritu. Propůjčením svého hlasu a osobnosti podcastu dostanou posluchači příležitost vás poznat a získat představu o kultuře vaší firmy.
Poté, co nahrajete podcast, existuje ještě více způsobů, jak jej začlenit do své digitální marketingové strategie. Přeměňte svůj podcast na zvukové kousky, vytáhněte citace, videoklipy a klíčové věci. Destilujte tyto informace do grafiky a textového obsahu, který můžete použít v e-mailech a bulletinech LinkedIn a ve svých kanálech sociálních médií a příspěvcích na blogu.
Podcasty mohou být způsobem, jak vás odlišit od konkurence a zvýšit povědomí o vaší firmě.
7. Spolehněte se na nástroj, který pomůže automatizovat proces
Poté, co pro svou praxi vytvoříte marketingovou strategii, je čas přemýšlet o její automatizaci, abyste se mohli soustředit na poskytování hodnoty svým klientům. Od tvorby obsahu, přes distribuci až po analýzu, existuje mnoho příležitostí k automatizaci.
- Vygenerujte více potenciálních zákazníků vlastníků firmy
- Převeďte prodejní rozhovory na klienty
- Zvyšte celoživotní hodnotu svého klienta
