09

září 2023

Jak zlepšit tok obchodů s rizikovým kapitálem v roce 2023

Míra, s jakou jsou přijímány návrhy společností a investiční nabídky, je rizikovými investory označována jako tok obchodů. V tomto článku my v projektu Omega vysvětlujeme, jak mohou investoři využít a zlepšit tok obchodů s rizikovým kapitálem, aby zvýšili úspěšnost svých fondů.

Co je tok transakcí rizikového kapitálu?

Tok obchodů s rizikovým kapitálem je metoda, kterou společnost prověřuje potenciální startupy a míru, s jakou schvalují nebo odmítají investice do nich. Je kritickou složkou hodnoty společnosti a je často ovlivněna kvalitou jejích vztahů a celkovou pověstí mezi jejími investory a klienty.

Tok obchodů VC zahrnuje širokou škálu aspektů. Než začne samotný proces due diligence a investice, musí VC projít potenciálními zákazníky, které obdrží od jiných fondů, klientů, poradců, internetových sítí a dalších. Tok obchodů může pocházet z různých zdrojů, ale nabídky, které budou s největší pravděpodobností brány vážně, jsou ty od podniků nebo podnikatelů, do kterých byla dřívější investice úspěšná nebo kde existuje silný vztah. Mnoho zkušených finančníků také pravděpodobně přehlédne nevyžádané návrhy od neověřených firem. Mnoho podniků usiluje o konkurenční výhody na trhu rizikového kapitálu ao nejefektivnější proces toku obchodů.

Proč je Deal Flow důležitý pro VC

V oblasti rizikového kapitálu by hlavními prioritami společnosti mělo být vytvoření vysoce kvalitního řetězce obchodů a zvýšení toku obchodů. Nové nabídky nabízejí zcela nové investiční vyhlídky a tyto investiční vyhlídky znamenají možné zisky. Společnost může ročně identifikovat a hodnotit tisíce potenciálních podniků. Úspěch společnosti je proto určován kvalitou toku obchodů s VC, který zahrnuje vše od identifikace nových podniků a kontaktů až po provádění investic.

Klíčové výhody toku kvalitní nabídky:

Více investičních příležitostí
Více strukturovaných dat
Lepší informovaná rozhodnutí
Více potenciálních zisků

Co dělá dobrý tok nabídek VC?

Investiční rozsah komunikace

Kromě toho, že nedostáváte žádný tok obchodů s rizikovým kapitálem, je stejně problematické přijímat pouze žádosti, které jsou mimo váš investiční rozsah. Je důležité neztrácet čas a zaměřit se na investice do správných společností. Zveřejnění vašeho investičního rozsahu a plánu je ideální způsob, jak kreslit aplikace, které lépe vyhovují vašim potřebám. Je chytré vysvětlit preferovanou výši investice, odvětví, strategii a proces. Zveřejněním svého investičního rozsahu můžete odfiltrovat nežádoucí aplikace a upřednostnit legitimní potenciální obchody s rizikovým kapitálem.

Vnitřní kvalita VC

Vnitřní kvalita je velmi jednoduché měřítko rizikového kapitálu a představuje podíl prezentovaných podniků, do kterých chcete investovat? Pro potenciální investici je zásadní posoudit vnitřní kvalitu společnosti. Mají navrhované podniky solidní manažerské týmy, velké trhy, kvalitní produkty, ověřování trhu a plány růstu? To jsou velmi důležitá měřítka pro stanovení kvality podnikání.

Dobrý manažerský tým je nezbytný, protože lidé jsou klíčem k úspěchu každé společnosti; slouží jako základní kámen, na kterém mohou být postaveny další čtyři pilíře. Bez toho firma nenaplní svůj potenciál. Spolu s tím je nutný jedinečný produkt. Jak již bylo řečeno, mohlo by to být vylepšené řešení významného problému, které umožnila technologie, spíše než něco zcela nového. Musí to být produkt, který budou spotřebitelé požadovat. Pokud zákazníkům nepřidá hodnotu, na unikátním produktu nezáleží. Spolu s tím musí existovat silný obchodní model a strategie pro expanzi na trh. To vše jsou důležitá opatření k určení vnitřní kvality potenciální investice.

Příchozí VC Deal Flow

Tok obchodů s rizikovým kapitálem se zlepšuje, protože VC vidí více příchozích obchodů. Jak vysoce podnikatelé vnímají VC jako investory, se měří podle příchozích. Příchozí potenciální zákazníci pro nové investice však často mají nízkou vnitřní kvalitu. V zásadě tedy existují dvě otázky, na které je třeba odpovědět. Jaké procento vysoce kvalitních potenciálních zákazníků přichází? A jaký podíl ze všech příchozích potenciálních zákazníků lze považovat za kvalitu? Nejlepším ukazatelem reputace rizikového kapitálu a prostředkem k určení důležitosti dané značky v rizikovém sektoru je vysoce kvalitní tok příchozích obchodů.

Proprietární VC Deal Flow

K proprietárním obchodům dochází, když jediná konkrétní společnost dostane první příležitost koupit nebo investovat do společnosti. K tomu často dochází, když má společnost úzký vztah s firmou nebo výjimečně dobře zapadá do jejího investičního plánu a znalostí oboru. Absence konkurence v rámci obchodu je primární výhodou proprietárního získávání obchodů. Pravděpodobnost, že může proběhnout nabídková válka a zvýšit cenu, se zvyšuje s počtem kupujících. Tyto druhy transakcí často vedou k mnohem lepším cenám pro společnost, než by bylo jinak možné, protože probíhají nepozorovaně. Proprietární tok obchodů je vysoce ceněn kvůli nedostatku konkurence, lepším cenám, intimnímu vztahu a rychlejšímu uzavření.

Ověřený VC Deal Flow

I když by si investoři rizikového kapitálu měli být jisti svou schopností činit vlastní investiční úsudek, není pochyb o tom, že nezávislé ověřování kvality společnosti je užitečné a je dobrým ukazatelem kvality toku obchodů s rizikovým kapitálem. Klíčové formy validace mohou pocházet, ale nejen od spoluinvestorů, poradců, klíčových partnerů nebo doporučujícího subjektu. Je důležité mít vnější názory, abyste zajistili, že váš vlastní úsudek o vnitřní kvalitě je přesný, a zaručíte tak dobrý tok.

Jak zlepšit tok obchodů s rizikovým kapitálem?

Modernizujte svůj zásobník VC Deal Flow

Chcete-li zvýšit svůj tok obchodů s rizikovým kapitálem, musíte nejprve najít prostředky ke kontrole dat generovaných během procesu toku obchodu. To může zahrnovat údaje o společnosti, kontaktní údaje, informace o vztazích a fázi procesu.

Nejúčinnějším způsobem, jak toho dosáhnout, je využít platformu pro řízení vztahů se zákazníky (CRM), která shromáždí všechna vaše data do jednoho snadno přístupného místa a uspořádá je podle metrik a pokroku.

Pomocí CRM můžete zabránit chybám, zmeškaným termínům a ztrátám, ke kterým může dojít, když jsou informace rozptýleny mezi tabulkami, sešity, lepicími poznámkami a e-maily.

Použití softwaru CRM by také mohlo snížit množství investovaného času. Každá hodina odebraná z takových procesů a každá odstraněná redundance se časem sčítá a může výrazně zkrátit proces toku transakcí společnosti ve srovnání s jejími konkurenty.

Tok obchodů s rizikovým kapitálem

Rozšiřte svou modernizaci sítě

Hlavním zdrojem toku obchodů s rizikovým kapitálem byly tradičně konference a obchodní akce. Aby podniky rozšířily své sítě a vytvořily trvalé vztahy, chodily na tolik akcí, kolik jen mohly, a zapojovaly se do tolika konverzací, kolik jen mohly. Epidemie COVID-19 však neodvolatelně změnila odvětví cestovního ruchu a akcí. Poskytovatelé datových služeb však nyní umožňují firmám, aby byly mnohem chytřejší a přesnější, pokud jde o veletrhy, kterých se rozhodnou navštívit. Podobně je díky technologii jednodušší než kdy jindy účast na online fórech a vyhledávání regionálních událostí relevantních pro váš investiční sektor. Příklady toho jsou odpovědi na dotazy na sociálních sítích, účast na digitálních akcích, účast na firemních prezentacích a akcích akcelerátoru jako řečník, poradenství nebo mentoring pro místní startupy a účast na zahajovacích akcích.

Zvýšení online přítomnosti

Budování příchozí webové prezentace vyžaduje umístění vaší společnosti jako myšlenkového lídra a udržení v popředí diskusí ve vašem odvětví. Chcete-li čtenáře zaujmout a případně je vtáhnout do procesu toku obchodů, vytvářejte a upravujte poutavé a informativní materiály pro firemní blog, profily na sociálních sítích a e-mailové kampaně. Vybudování vstupního trychtýře, který povzbudí zakladatele, investory a další potenciální partnery, aby za vámi přišli pro řešení, je nejúčinnější metodou, jak získat důvěru, protože zákazníci se stávají technicky zdatnějšími.

Výzvy v oblasti hlavních nabídek v oblasti rizikového kapitálu

Sourcing obchodu, také známý jako vznik obchodu, je prvním krokem v procesu toku obchodu. Zatímco mnoho společností rizikového kapitálu stále používá konvenční techniky příchozího získávání zdrojů, existuje mnoho nevýhod, pokud se spoléhat výhradně na úrok zprostředkovatele a manuální postupy.

Jedna výzva při získávání obchodů souvisí s objemem příchozích obchodů. To je velmi nepředvídatelné a společnosti rizikového kapitálu musí často přijmout reaktivní a oportunistickou strategii pro obchodování se zdroji. Kromě toho malé množství snadno dostupných dat pro podniky vlastněné zakladateli činí výzkum mimořádně časově náročným a náchylným k chybám. A konečně, velký problém může vyvstat také od startupů, které aktivně hledají financování. Pravděpodobně osloví mnoho potenciálních investorů najednou, což na oplátku zvýší konkurenci a potřebu VC, aby se odlišili. Naštěstí nové informace, nástroje a taktiky jsou hnací silou významného pokroku v získávání obchodů s rizikovým kapitálem pro investory.

Závěrečné myšlenky

Tok obchodů vaší firmy se zvýší v důsledku síly vašich vztahů s podnikateli, startupy, LP, dalšími investory, akcelerátory atd. To prospěje vašemu portfoliu a zároveň zlepší tok obchodů vaší firmy. Aby si vaše firma udržela konkurenceschopnost, je nezbytný výběr vhodného softwaru pro řízení vztahů se zákazníky (CRM). Ideální systém zvýší produktivitu týmu snížením ručního zadávání dat, urychlením uzavírání obchodů, centralizací informací a zjednodušením komunikace, aby se členové týmu mohli soustředit na budování smysluplných spojení a uzavírání obchodů.

Není vždy snadné najít diamant v surovém stavu. Velkoobjemový a vysokorychlostní tok obchodů s rizikovým kapitálem však může vaší společnosti poskytnout nejlepší příležitost k nalezení příležitostí s vysokou hodnotou. Rychlost, kvalita a šíře toků obchodů se dnes mohou pro firmy rizikového kapitálu zvýšit pomocí různých technologií a strategií. Aby bylo možné rychle a přesně hodnotit společnosti, aktivně hledat příležitosti, které vyhovují jejich investičním požadavkům, a odlišit se od konkurentů personalizací, podniky nyní využívají nový přístup k řešení CRM platforem.