يُشار إلى المعدل الذي يتم به تلقي مقترحات الشركة وعروض الاستثمار على أنه تدفق الصفقات من قبل أصحاب رؤوس الأموال الاستثمارية. في هذه المقالة، نوضح في مشروع أوميغا كيف يمكن للمستثمرين الاستفادة من تدفق صفقات رأس المال الاستثماري وتحسينه لزيادة نجاح أموالهم.

ما هو تدفق صفقات رأس المال الاستثماري؟

إن تدفق صفقات رأس المال الاستثماري هو الطريقة التي تقوم بها الشركة بفحص الشركات الناشئة المحتملة والمعدل الذي توافق عليه أو ترفض الاستثمار فيه. فهو عنصر حاسم في قيمة الشركة ويتأثر في كثير من الأحيان بجودة علاقاتها وسمعتها العامة بين مستثمريها وعملائها.

يشمل تدفق صفقات رأس المال الاستثماري مجموعة واسعة من الجوانب. قبل أن تبدأ العملية الفعلية للعناية الواجبة والاستثمار، يجب على أصحاب رأس المال الاستثماري مراجعة العملاء المتوقعين الذين يتلقونهم من الصناديق الأخرى والعملاء والمستشارين وشبكات الإنترنت والمزيد. يمكن أن يأتي تدفق الصفقات من مجموعة متنوعة من المصادر، ولكن العروض التي من المرجح أن تؤخذ على محمل الجد هي تلك المقدمة من الشركات أو رواد الأعمال الذين كان استثمارهم السابق ناجحًا أو حيث توجد علاقة قوية. بالإضافة إلى ذلك، من المرجح أن يرفض الكثير من الممولين ذوي الخبرة العروض غير المرغوب فيها من الشركات غير المثبتة. تسعى العديد من الشركات جاهدة للحصول على مزايا تنافسية في سوق رأس المال الاستثماري وعملية تدفق الصفقات الأكثر فعالية.

 

ما سبب أهمية تدفق الصفقات بالنسبة إلى شركات رأس المال الاستثماري

في مجال رأس المال الاستثماري، ينبغي أن تكون الأولويات القصوى للشركة هي إنشاء خط أنابيب للصفقات عالية الجودة وزيادة تدفق الصفقات. توفر الصفقات الجديدة آفاقًا استثمارية جديدة تمامًا، وتنطوي آفاق الاستثمار هذه على مكاسب محتملة. يجوز للشركة تحديد وتقييم الآلاف من الشركات المحتملة سنويًا. لذلك، يعتمد نجاح الشركة على جودة تدفق صفقات رأس المال الاستثماري، والتي تتضمن كل شيء بدءًا من تحديد الأعمال والاتصالات الجديدة وحتى القيام بالاستثمارات.

الفوائد الرئيسية لوجود تدفق صفقة الجودة:

  • المزيد من الفرص الاستثمارية
  • المزيد من البيانات المنظمة
  • قرارات مستنيرة أفضل
  • المزيد من المكاسب المحتملة

ما الذي يجعل صفقة رأس المال الاستثماري تتدفق بشكل جيد؟

اتصالات نطاق الاستثمار

وبصرف النظر عن عدم الحصول على أي تدفق لصفقات رأس المال الاستثماري، فمن الصعب أيضًا تلقي الطلبات التي تقع خارج نطاق استثمارك فقط. من المهم عدم إضاعة الوقت والتركيز على الشركات المناسبة للاستثمارات. يعد نشر نطاق وخطة استثمارك هو الأسلوب المثالي لرسم التطبيقات التي تلبي احتياجاتك بشكل أفضل. من الذكاء أن تشرح مبلغ الاستثمار المفضل لديك والصناعة والاستراتيجية والعملية. من خلال نشر نطاق الاستثمار الخاص بك، يمكنك تصفية التطبيقات غير المرغوب فيها وتحديد أولويات صفقات رأس المال الاستثماري المشروعة المحتملة.

جودة VC الجوهرية

الجودة الجوهرية هي مقياس بسيط جدًا لرأس المال الاستثماري، وتمثل نسبة الشركات المقدمة التي ترغب في الاستثمار فيها؟ من الضروري تقييم الجودة الجوهرية للشركة للاستثمار المحتمل. هل تتمتع الشركات المقترحة بفرق إدارة قوية، وأسواق كبيرة، ومنتجات عالية الجودة، والتحقق من السوق، وخطط النمو؟ هذه إجراءات مهمة جدًا لتحديد جودة العمل.

يعد فريق الإدارة الجيد أمرًا ضروريًا لأن الأشخاص هم مفتاح نجاح كل شركة؛ وهي بمثابة حجر الزاوية الذي يمكن أن تُبنى عليه الأعمدة الأربعة الأخرى. وبدون هذا لن تتمكن الشركة من تحقيق إمكاناتها. جنبا إلى جنب مع هذا المنتج الفريد ضروري. ومع ذلك، قد يكون هذا حلاً محسنًا لمشكلة مهمة أصبحت ممكنة بفضل التكنولوجيا وليس شيئًا جديدًا تمامًا. يجب أن يكون منتجًا سيطلبه المستهلكون. إذا لم يضيف قيمة للعملاء، فإن المنتج الفريد لا يهم. إلى جانب ذلك، يجب أن يكون هناك نموذج عمل قوي واستراتيجية للتوسع في السوق. هذه كلها إجراءات مهمة يجب اتخاذها لتحديد الجودة الجوهرية للاستثمار المحتمل.

تدفق صفقات رأس المال الاستثماري الواردة

يتحسن تدفق صفقات رأس المال الاستثماري حيث يرى رأس المال الاستثماري المزيد من الصفقات الواردة. يتم قياس مدى اعتبار رواد الأعمال لرأس المال الاستثماري كمستثمرين من خلال الوافدين. ومع ذلك، فإن الخيوط الواردة للاستثمارات الجديدة غالبا ما تكون ذات جودة جوهرية منخفضة. لذا، في الأساس، هناك سؤالان بحاجة إلى إجابة. ما هي النسبة المئوية للعملاء المتوقعين ذوي الجودة العالية الوافدين؟ ومن بين جميع العملاء المحتملين الوافدين، ما هي النسبة التي يمكن اعتبارها جودة؟ أفضل مؤشر لسمعة رأس المال الاستثماري ووسيلة لتحديد مدى أهمية تلك العلامة التجارية في قطاع المشاريع هو تدفق الصفقات الواردة عالي الجودة.

تدفق صفقات رأس المال الاستثماري الخاص

تحدث صفقات الملكية عندما تُمنح شركة واحدة معينة الفرصة الأولى لشراء شركة ما أو الاستثمار فيها. ويحدث هذا غالبًا عندما تكون لدى الشركة علاقة وثيقة مع شركة ما أو عندما تتناسب بشكل جيد للغاية مع خطتها الاستثمارية ومعرفتها الصناعية. إن غياب المنافسة داخل الصفقة هو الميزة الأساسية لمصادر الصفقات الخاصة. تزداد احتمالية حدوث حرب مزايدة ورفع السعر مع زيادة عدد المشترين. غالبًا ما تؤدي هذه الأنواع من المعاملات إلى أسعار أفضل بكثير للشركة مما كان يمكن أن يكون ممكنًا، نظرًا لأنها تتم دون أن يتم اكتشافها. يحظى تدفق الصفقات الخاصة بتقدير كبير بسبب قلة المنافسة والأسعار الأفضل والعلاقة الحميمة والإغلاق الأسرع.

التحقق من صحة تدفق صفقات رأس المال الاستثماري

على الرغم من أن أصحاب رؤوس الأموال الاستثمارية يجب أن يشعروا بالثقة في قدرتهم على إصدار أحكامهم الاستثمارية الخاصة، فليس هناك شك في أن التحقق المستقل من جودة الشركة مفيد ومؤشر جيد على جودة تدفق صفقات رأس المال الاستثماري. يمكن أن تأتي الأشكال الرئيسية للتحقق من، على سبيل المثال لا الحصر، من المستثمرين المشاركين أو المستشارين أو الشركاء الرئيسيين أو المُحيل. من المهم أن يكون لديك آراء خارجية لضمان دقة حكمك على الجودة الجوهرية، ولضمان تدفق جيد للصفقات.

كيفية تحسين تدفق صفقات رأس المال الاستثماري الخاص بك؟

قم بتحديث حزمة تدفق صفقات رأس المال الاستثماري الخاصة بك

من أجل زيادة تدفق صفقات رأس المال الاستثماري الخاص بك، يجب عليك أولاً إيجاد وسائل للتحكم في البيانات التي يتم إنشاؤها أثناء عملية تدفق الصفقات. يمكن أن يشمل ذلك بيانات الشركة وتفاصيل الاتصال ومعلومات العلاقة ومرحلة العملية.

الطريقة الأكثر فعالية لتحقيق ذلك هي الاستفادة من منصة إدارة علاقات العملاء (CRM)، التي تجمع جميع بياناتك في موقع واحد يسهل الوصول إليه وتنظمها وفقًا للمقاييس والتقدم.

باستخدام CRM، يمكنك منع الأخطاء والمواعيد النهائية المفقودة والأعمال المفقودة التي قد تحدث عندما يتم توزيع المعلومات بين جداول البيانات والدفاتر والملاحظات اللاصقة ورسائل البريد الإلكتروني.

يمكن أن يؤدي استخدام برنامج CRM أيضًا إلى تقليل مقدار الوقت المستثمر. كل ساعة تتم فيها مثل هذه العمليات وكل تكرار يتم التخلص منه يتراكم في نهاية المطاف بمرور الوقت ويمكن أن يؤدي إلى تقصير عملية تدفق صفقات الشركة بشكل كبير مقارنة بمنافسيها.

تدفق صفقات رأس المال الاستثماري

قم بتوسيع تحديث شبكتك

كان المصدر الرئيسي لتدفق صفقات رأس المال الاستثماري تقليديًا هو المؤتمرات والأحداث التجارية. لتوسيع شبكاتها وإنشاء علاقات دائمة، اعتادت الشركات على الذهاب إلى أكبر عدد ممكن من الأحداث والمشاركة في أكبر قدر ممكن من المحادثات. ومع ذلك، فقد غيّر وباء كوفيد-19 قطاعي السياحة والفعاليات بشكل لا رجعة فيه. ومع ذلك، فإن مزودي خدمات البيانات يسمحون الآن للشركات بأن تكون أكثر ذكاءً وأكثر دقة فيما يتعلق بالمعارض التجارية التي يقررون حضورها. وبالمثل، فقد سهلت التكنولوجيا أكثر من أي وقت مضى المشاركة في المنتديات عبر الإنترنت والعثور على الأحداث الإقليمية ذات الصلة بقطاع الاستثمار الخاص بك. ومن الأمثلة على ذلك الرد على الاستفسارات على وسائل التواصل الاجتماعي، والمشاركة في الأحداث الرقمية، والمشاركة في عروض الشركات وأحداث التسريع كمتحدث، وتقديم المشورة أو التوجيه للشركات الناشئة المحلية، وحضور فعاليات الإطلاق.

زيادة التواجد على الإنترنت

يتطلب بناء تواجد داخلي على الويب وضع شركتك كشركة رائدة في مجال الفكر والحفاظ على طليعة المناقشات في مجال عملك. لجذب القراء وجذبهم في نهاية المطاف إلى عملية تدفق الصفقات، قم بإنشاء وتنظيم مواد جذابة وغنية بالمعلومات لمدونة شركتك وملفات تعريف الوسائط الاجتماعية وحملات البريد الإلكتروني. يعد إنشاء مسار تحويل داخلي يشجع المؤسسين والمستثمرين وغيرهم من الشركاء المحتملين على القدوم إليك للحصول على الحلول هو الطريقة الأكثر فعالية لبناء الثقة حيث يصبح العملاء أكثر ذكاءً في مجال التكنولوجيا.

التحديات الرئيسية لمصادر الصفقات في رأس المال الاستثماري

يعد تحديد مصادر الصفقات، والمعروف أيضًا باسم إنشاء الصفقات، هو الخطوة الأولى في عملية تدفق الصفقات. في حين أن العديد من شركات رأس المال الاستثماري لا تزال تستخدم تقنيات المصادر الداخلية التقليدية، إلا أن هناك الكثير من العيوب في الاعتماد حصريًا على المصالح الوسيطة والإجراءات اليدوية.

أحد التحديات التي تواجه مصادر الصفقات يتعلق بحجم الصفقات الواردة. وهذا أمر لا يمكن التنبؤ به على الإطلاق، وكثيرًا ما يتعين على شركات رأس المال الاستثماري أن تتخذ استراتيجية تفاعلية وانتهازية للتعامل مع المصادر. إلى جانب ذلك، فإن الكمية الصغيرة من البيانات المتاحة بسهولة للشركات المملوكة للمؤسسين تجعل البحث يستغرق وقتًا طويلاً للغاية وعرضة للأخطاء. وأخيرًا، يمكن أيضًا أن ينشأ تحدي كبير من الشركات الناشئة التي تسعى بنشاط للحصول على التمويل. ومن المرجح أن يتصلوا بالعديد من المستثمرين المحتملين في وقت واحد، وهو ما سيؤدي في المقابل إلى زيادة المنافسة والحاجة إلى رأس المال الاستثماري لتمييز أنفسهم. ولحسن الحظ، فإن المعلومات والأدوات والتكتيكات الجديدة تقود إلى تقدم كبير في تحديد مصادر صفقات رأس المال الاستثماري للمستثمرين.

افكار اخيرة

سيزداد تدفق صفقات شركتك نتيجة لقوة علاقاتك مع رواد الأعمال والشركات الناشئة والشركات المحدودة والمستثمرين الآخرين والمسرعين وما إلى ذلك. وهذا سيفيد محفظتك بينما يعمل أيضًا على تحسين تدفق صفقات شركتك. لكي يظل عملك قادرًا على المنافسة، يعد اختيار برنامج إدارة علاقات العملاء (CRM) المناسب أمرًا ضروريًا. سيعمل النظام المثالي على تعزيز إنتاجية الفريق عن طريق تقليل إدخال البيانات يدويًا، وتسريع عقد الصفقات، ومركزية المعلومات، وتبسيط الاتصال حتى يتمكن أعضاء الفريق من التركيز على بناء اتصالات ذات معنى وإبرام الصفقات. 
ليس من السهل دائمًا العثور على الماس الخام. ومع ذلك، فإن تدفق صفقات رأس المال الاستثماري كبير الحجم وعالي السرعة يمكن أن يوفر لشركتك أفضل فرصة لتحديد الفرص ذات القيمة العالية. يمكن زيادة وتيرة ونوعية واتساع تدفقات الصفقات لشركات رأس المال الاستثماري اليوم باستخدام مجموعة متنوعة من التقنيات والاستراتيجيات. من أجل تقييم الشركات بسرعة ودقة، والبحث بنشاط عن الفرص التي تناسب متطلباتها الاستثمارية، وتمييز نفسها عن المنافسين من خلال التخصيص، تتبنى الشركات الآن نهجًا جديدًا للتعامل مع منصات إدارة علاقات العملاء.